"Thời khắc kích hoạt kép" của ghép nối hydro-điện đang đến gần? Chính sách và công nghiệp đồng tạo đà cho hydro xanh 2026
Ngày: 30 tháng 5, 2026
Annie Nguyễn
Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc năm 2026 đã nâng cấp định vị của hydro lên thành "điểm tăng trưởng mới", lần đầu tiên đưa "nhiên liệu xanh" vào báo cáo, đồng thời đề xuất thành lập Quỹ chuyển đổi carbon thấp quốc gia. Đây là một bước nâng cấp chính sách quan trọng khác sau khi hydro được đưa vào Luật Năng lượng năm 2024 và được đưa vào đề xuất Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 vào năm 2025.
Cơ chế ghép nối hydro-điện: Từ khái niệm đến hiện thực
Về mặt công nghiệp, ghép nối hydro-điện (hydrogen-electric coupling) đang chuyển từ khái niệm thành hiện thực. Ghép nối hydro-điện đề cập đến sự tích hợp sâu giữa hydro xanh và năng lượng mới trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng – hydro, với tư cách là một chất mang năng lượng thân thiện, phù hợp cho các ứng dụng lưu trữ năng lượng quy mô lớn tại các trang trại điện gió và điện mặt trời lớn, đồng thời đóng vai trò điều chỉnh linh hoạt trong nguồn cung cấp điện cho trung tâm dữ liệu.
CITIC Securities dự báo rằng đến năm 2030, nhu cầu lắp đặt pin nhiên liệu cho trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc có thể đạt 5-7 GW, trở thành điểm tăng trưởng mới cho ngành.
Vòng lặp chính sách hoàn chỉnh: Lợi thế về tính liên tục và 22 tỉnh hành động
Nhìn lại lộ trình phát triển của ngành hydro Trung Quốc, tính liên tục của chính sách đang hình thành một lợi thế thể chế độc đáo:
-
2019: Hydro lần đầu tiên được đưa vào Báo cáo công tác Chính phủ.
-
2022: "Kế hoạch trung và dài hạn phát triển ngành năng lượng hydro (2021-2035)" lần đầu tiên định vị hydro là "bộ phận quan trọng của hệ thống năng lượng quốc gia trong tương lai".
-
2024: "Luật Năng lượng" cung cấp hướng dẫn rõ ràng từ cấp độ luật quốc gia cho sự phát triển của ngành hydro.
-
2025: Hydro được đưa vào đề xuất Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 như một ngành công nghiệp tương lai.
Trong kỳ họp quốc gia năm 2026, các đề xuất của đại biểu tập trung vào việc giải quyết các điểm nghẽn trong công nghiệp hóa. Ủy viên Quốc hội, Viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc Ma Yongsheng đề xuất cải thiện cơ chế ghép nối hydro-điện, đảm bảo tỷ lệ điện lưới cho các dự án hydro xanh, giảm phí sử dụng điện cho sản xuất hydro và thiết lập vị thế lưu trữ năng lượng độc lập cho hydro trong thị trường điện.
Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch LONGi Green Energy Zhong Baoshen chỉ ra rằng chi phí phát điện tái tạo như điện gió và điện mặt trời đã giảm mạnh, đặt nền tảng kinh tế vững chắc cho sản xuất quy mô lớn hydro xanh và các dẫn xuất của nó.
Ở cấp địa phương, 22 khu vực cấp tỉnh đã đưa thúc đẩy phát triển hydro vào báo cáo công tác chính quyền, và tính đến cuối năm 2024, cả nước đã ban hành hơn 560 chính sách chuyên ngành về hydro. Tỉnh Thanh Hải đi đầu trong việc ban hành chính sách hỗ trợ lưu trữ năng lượng hydro tham gia điều chỉnh đỉnh, cung cấp một mẫu hình quan trọng cho việc khám phá cơ chế thị trường ghép nối hydro-điện.
Đơn hàng điện phân bùng nổ: Số liệu công nghiệp xác nhận bước ngoặt
Dữ liệu chuỗi ngành đang xác nhận đánh giá về bước ngoặt:
-
Quy mô đấu thầu: Theo thống kê của cơ sở dữ liệu năng lượng hydro, nhu cầu đấu thầu điện phân công khai trong nước năm 2025 đạt 6.054,96 MW, tăng 155,59% so với 2.369 MW của năm 2024.
-
Tỷ lệ trúng thầu: Quy mô dự án trúng thầu điện phân (bao gồm ký hợp đồng trực tiếp) đạt 5.117,41 MW, với 937,55 MW vẫn đang trong quá trình đấu thầu.
-
Công suất sản xuất: Tính đến năm 2024, công suất sản xuất điện phân danh nghĩa của Trung Quốc đã đạt 39 GW/năm, và dự kiến sẽ vượt quá 50 GW/năm vào năm 2026.
Phân bổ thị phần và bối cảnh cạnh tranh
Về tuyến công nghệ, điện phân kiềm (ALK) vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối với tổng quy mô đấu thầu vượt quá 5.307,775 MW, chiếm 96,67% thị phần; điện phân PEM vượt quá 103,65 MW, chiếm 1,89%; điện phân AEM vượt quá 79,175 MW, chiếm 1,44%.
Từ góc nhìn cạnh tranh doanh nghiệp, Sungrow Hydrogen Energy đứng đầu ngành với quy mô đơn hàng 433,7 MW vào năm 2025. Công ty, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Sungrow Power Supply, đã ra mắt sản phẩm điện phân kỹ thuật số thông minh quy mô lớn 10 MW vào tháng 12 năm 2024.
LONGi Hydrogen Energy, với quy mô đơn hàng 248 MW, đã có những bước tiến đáng kể trong thiết bị sản xuất hydro, các dự án xanh amoniac-methanol và mở rộng thị trường nước ngoài. Vào tháng 3 năm 2024, công ty đã vận chuyển hai thiết bị điện phân kiềm 3000 Nm³/h.
Đáng chú ý, nếu tính đến dự án điện phân ALK 360 MW trúng thầu tại Huyện Phúc Hải, Tân Cương, Shuangliang Hydrogen Energy sẽ đạt tổng số đơn hàng là 546 MW và trên thực tế sẽ xếp hạng đầu tiên. Công ty đã ra mắt thiết bị điện phân kiềm 5000 Nm³/h vào tháng 10 năm 2024.
Triển vọng: Bước vào vòng xoáy đạo đức "giảm giá - mở rộng quy mô"
Hướng tới Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, ngành hydro, với tư cách là một ngành công nghiệp tương lai, đã nâng cao định vị chính sách của mình. CITIC Securities dự báo rằng ngành này có thể đạt được đột phá trong lĩnh vực ghép nối hydro-điện và giảm carbon công nghiệp vào năm 2026, với xe pin nhiên liệu và nhiên liệu xanh gốc hydro dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng nhanh chóng.
Khi các ứng dụng hạ nguồn tiếp tục mở rộng và nhu cầu hydro xanh tăng lên, hiệu ứng quy mô dự kiến sẽ thúc đẩy giảm chi phí đối với cơ sở hạ tầng chuỗi cung ứng và nguồn cung hydro xanh, từ đó thúc đẩy ngành bước vào vòng xoáy đạo đức "giảm giá - mở rộng quy mô".
Từ góc nhìn đầu tư, các phân khúc thiết bị điện phân hydro xanh, lưu trữ và vận chuyển hydro, nhiên liệu xanh và chuỗi công nghiệp pin nhiên liệu đáng được quan tâm, đặc biệt là các công ty có hoạt động kinh doanh chính có biên độ an toàn và hoạt động kinh doanh hydro có tiềm năng tăng trưởng. Khi gió chính sách và sự thay đổi về lượng trong ngành cộng hưởng, "thời khắc kích hoạt kép" của ghép nối hydro-điện có thể thực sự không còn xa.
