Năm thỏa thuận tài trợ doanh nghiệp hàng đầu năm 2021 trên Thị trường năng lượng mặt trời Ấn Độ [Đồ họa thông tin]

Năm thỏa thuận tài trợ doanh nghiệp hàng đầu năm 2021 trên Thị trường năng lượng mặt trời Ấn Độ [Đồ họa thông tin]
Trái phiếu xanh thống trị các giao dịch tài trợ của doanh nghiệp vào năm 2021, kiếm được ~ 1,75 tỷ đô la

Hoạt động tài chính vào năm 2021 đã vượt quá mức trước đại dịch khi thị trường năng lượng mặt trời ở Ấn Độ phục hồi ổn định và đang có một trong những năm tốt nhất được ghi nhận.

Tổng cộng 6,7 tỷ đô la đã được đầu tư vào lĩnh vực năng lượng mặt trời trong chín tháng đầu năm 2021, theo Báo cáo cập nhật thị trường năng lượng mặt trời quý 3 năm 2021 của Mercom. Các khoản đầu tư đã tăng 400% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ba trong số năm thương vụ tài trợ doanh nghiệp hàng đầu là phát hành trái phiếu xanh, mang lại tổng cộng ~ 1,75 tỷ đô la.

Năm thương vụ tài trợ doanh nghiệp hàng đầu đã thu hút các tiêu đề trong năm 2021:

Adani Green Energy đã huy động được 750 triệu đô la thông qua đợt phát hành trái phiếu xanh cấp cao

Adani Green Energy đã huy động được 750 triệu đô la thông qua đợt phát hành trái phiếu xanh cấp cao đầu tiên của ListCo. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 4,375%. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho phần vốn chủ sở hữu của chi phí đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo đang được xây dựng. Nó có thể thu về 1,7 tỷ đô la trong khoảng thời gian tùy theo thỏa thuận của cơ cấu.

ReNew Power nhận được 610 triệu đô la từ thỏa thuận SPAC với RMG II

Nhà sản xuất năng lượng tái tạo độc lập ReNew Power đã nhận được 610 triệu đô la tiền ròng từ thương vụ SPAC, bao gồm tiền từ tài khoản ủy thác cũ của RMG II và phát hành riêng lẻ trong cổ phần công. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được để tăng cường tăng trưởng, cấp vốn cho hoạt động và trả nợ. Với thương vụ này, RMG II trở thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của ReNew Energy Global. Cổ phiếu phổ thông loại A của công ty bắt đầu giao dịch trên Nasdaq vào ngày 24 tháng 8 năm 2021.

ReNew Power đã huy động được 585 triệu đô la thông qua trái phiếu xanh đô la

ReNew Power đã huy động được 585 triệu đô la thông qua trái phiếu xanh được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Toàn cầu (GSM) của Sở Giao dịch Quốc tế Ấn Độ tại Trung tâm Dịch vụ Tài chính Quốc tế GIFT (IFSC). Trái phiếu có kỳ hạn 7,25 năm và lãi suất cố định 4,5% / năm. Sự chấp thuận về nguyên tắc đã được nhận được để niêm yết và giao dịch trái phiếu trên Sàn giao dịch Quốc tế Ấn Độ (IFSC) Limited (India INX). Số tiền thu được sẽ tái cấp vốn cho khoản nợ khoảng 803 MW tài sản năng lượng mặt trời và gió đang hoạt động.

Azure Power đã huy động được 414 triệu đô la thông qua trái phiếu xanh đô la

Nhà phát triển dự án năng lượng mặt trời Azure Power, thông qua công ty con 100% Azure Power Energy, đã công bố phát hành trái phiếu xanh trị giá 414 triệu đô la. Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 5 năm với lãi suất 3,575%. Công ty sẽ chủ yếu sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn cho Trái phiếu Xanh trị giá 500 triệu đô la hiện có, được phát hành vào năm 2017 và sẽ đáo hạn vào năm tới. Việc tái cấp vốn dự kiến ​​sẽ giảm chi phí nợ hơn 200 điểm cơ bản cho danh mục các dự án năng lượng mặt trời đang hoạt động 611 MW được cung cấp theo trái phiếu. Đơn đặt hàng có giá thầu hơn 2 tỷ đô la.

Virescent đã huy động được 288,4 triệu đô la thông qua NCD và tài trợ nợ

Virescent Renewable Energy Trust (VRET), quỹ tín thác đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo (InvIT) từ KKR’s Virescent Infrastructure, đã huy động được tổng cộng 21,5 tỷ Yên (~ 288,4 triệu USD) thông qua các khoản nợ không chuyển đổi được niêm yết (NCD) và tài trợ nợ dài hạn. VRET đã huy động được 10 tỷ yên (~ 134,41 triệu đô la) trong đợt phát hành đầu tiên của mình trong các đợt 3, 5 và 7 năm. Số tiền thu được sẽ tái cấp vốn cho khoản nợ hiện có ở cấp độ xe dành cho mục đích đặc biệt và tài trợ cho các vụ mua lại trong tương lai. VRET đã ràng buộc thêm 10 tỷ yên (~ 134,41 triệu USD) trong khoản tài trợ dài hạn từ L&T Finance để đảm bảo ràng buộc hoàn toàn khoản nợ trong lộ trình mua lại ngắn hạn của mình. VRET cũng đã sử dụng cơ sở vốn lưu động trị giá 1,5 tỷ Yên (~ 20,16 triệu USD) từ Tata Capital để nâng cao vị thế thanh khoản và đáp ứng các yêu cầu xếp hạng tín dụng của mình.