Liệu Nga có thể xoay trục thị trường năng lượng của mình ra khỏi châu Âu và hướng tới châu Á?
Nga đang cố gắng xoay trục thị trường năng lượng của mình sang châu Á khi châu Âu tự trang bị năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch của đất nước. Nhưng làm thế nào có thể quản lý được điều đó?
Một tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến một trạm lưu trữ khí đốt (Ảnh của STR / AFP qua Getty Images)
Một vài tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Vladimir Putin đã có một cuộc họp báo về tình trạng của lĩnh vực dầu khí của Nga.
Trong bài phát biểu, ông nói với các bộ trưởng của mình rằng để bảo vệ đất nước khỏi các hành động của "các quốc gia không thân thiện", Nga sẽ "cần lập kế hoạch với các công ty dầu khí để mở rộng cơ sở hạ tầng xuất khẩu sang các nước ở châu Phi, Mỹ Latinh và Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ”.
Động thái này diễn ra sau các thông báo từ châu Âu, Anh và Mỹ rằng họ sẽ cắt giảm và cuối cùng là ngừng nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga.
Khí đốt của Nga là thứ không thể bỏ qua
Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố của Nga, việc quấn lại toàn bộ hệ thống dầu khí của một quốc gia không phải là nhiệm vụ có thể thực hiện trong một sớm một chiều. Dầu và khí đốt của nó đều yêu cầu các đường ống vận chuyển từ châu Âu đến châu Á, và các đường ống mà Nga hiện đang sử dụng không đủ công suất để thay thế khối lượng mà nước này đã bán cho châu Âu trước khi xâm lược Ukraine.
Trong khi dầu dễ thay thế hơn, vì nó có thể được di chuyển trên tàu, khí đốt là một thách thức lớn hơn vì nó phụ thuộc nhiều vào đường ống.
Trong số ba khu vực toàn cầu được Putin trích dẫn trong cuộc họp báo của mình, châu Á-Thái Bình Dương là lựa chọn duy nhất mà Nga có thể thực tế hướng tới. Châu Mỹ Latinh quá xa và mặc dù có thể thu hẹp khoảng cách về dầu mỏ, nhưng Châu Phi không có bất kỳ cơ sở hạ tầng nào để tiếp nhận khí đốt tự nhiên từ Nga ngay cả khi các đường ống mới được xây dựng.
Vào năm 2021, Nga đã bán khoảng 33 tỷ mét khối (bcm) khí đốt cho châu Á, so với một thị trường châu Âu thường nhập khẩu 160 đến 200 bcm từ Nga.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế (CSIS), 2/3 lượng khí đốt mà Nga gửi đến châu Á là khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG).
Trong số này, 14bcm đến từ dự án Sakhalin-2, đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Trung Quốc, và 8,5bcm từ Yamal LNG, phục vụ hầu hết Trung Quốc, nhưng cũng có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Ấn Độ, với khối lượng nhỏ hơn sẽ đến Bangladesh, Indonesia và Singapore.
“Nga cũng giao 10bcm cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia, được khởi động vào cuối năm 2019 và cuối cùng sẽ chảy 38bcm mỗi năm,” CSIS cho biết.
Không cái nào trong số đó thậm chí gần bằng với lượng khí đốt mà Nga xuất khẩu sang châu Âu hàng năm từ 160 đến 200bcm. Các đường ống mới đến châu Á sẽ phải được xây dựng để tương đương với lượng dầu và khí đốt được bán cho châu Âu.
“Chúng ta cần lập kế hoạch xây dựng các đường ống dẫn dầu và khí đốt mới từ các mỏ ở tây và đông Siberia […] để tăng cường năng lực vận chuyển dầu ở các cảng Bắc Cực và Viễn Đông […] cũng như bao gồm sức mạnh của Siberia và Các đường ống dẫn khí đốt Sakhalin-Khabarovsk-Vladivostok trong Hệ thống Cung cấp Khí đốt Thống nhất để phân phối khí đốt đến các khu vực của đất nước ”, ông Putin nói trong cuộc họp báo.
Nhưng một lần nữa, tất cả những điều này có vẻ hơi tham vọng, ít nhất là trong ngắn hạn.
Về mặt LNG, Nga đang xây dựng dự án Bắc Cực 2, dự án này sẽ tăng gấp đôi công suất LNG của nước này ở Bắc Cực. Nó cũng đang làm việc trong dự án Ust-Luga hoặc Baltic LNG.
Tuy nhiên, dự án đầu tiên phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài - cả với tư cách là đối tác cổ phần và nhà tài chính, và với tư cách là nhà cung cấp công nghệ quan trọng và chuyên môn quản lý dự án - một điều không dễ đảm bảo đối với Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.
Dự án thứ hai đang ở giai đoạn thậm chí còn kém tiên tiến hơn so với dự án đầu tiên và chỉ là một công việc liên tục, đã bị hủy bỏ vào năm 2008.
Từ quan điểm đường ống dẫn khí đốt, vào tháng 2 năm 2022, Gazprom đã ký một thỏa thuận với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc để cung cấp thêm 10 tỷ cm cho Trung Quốc qua Viễn Đông.
Nikos Tsafos trước đây làm việc tại CSIS và hiện là cố vấn năng lượng cho Thủ tướng Hy Lạp cho biết: “Không có chi tiết nào được công khai - thời điểm giao hàng sẽ bắt đầu, khí đốt sẽ đến từ đâu, tuyến đường nào sẽ cung cấp khí đốt, v.v. "Có một số khí đốt trong khu vực, ở Sakhalin-1, nhưng không thuộc quyền kiểm soát của Gazprom, và ở Sakhalin-3, thuộc quyền kiểm soát của công ty con Gazprom là Gazprom Neft. Cả hai lựa chọn cung cấp đều không đơn giản.
“Nga sẽ không bao giờ có sức mạnh thị trường ở châu Á, chắc chắn không thể so sánh với vị trí thống lĩnh thị trường châu Âu. Đường trục khí đốt từ châu Âu sang châu Á sẽ hoạt động, nhưng nó không phải là sự thay đổi một sớm một chiều. "
Xuất khẩu dầu có thể gặp khó khăn hơn
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Nga là nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới sang các thị trường toàn cầu và là nước xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai sau Ả Rập Xê-út.
Vào tháng 12 năm 2021, nước này xuất khẩu 7,8 triệu thùng / ngày (b / d), trong đó dầu thô và ngưng tụ chiếm 5 triệu thùng / ngày, tương đương 64%.
Nga
cũng là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Ả Rập Xê-út, với 11,3 triệu thùng / ngày được sản xuất vào tháng 1 năm 2022, trong đó 10 triệu thùng / ngày là dầu thô, 960.000 thùng / ngày ngưng tụ và 340.000 thùng / ngày chất lỏng khí tự nhiên.
Khoảng 60% lượng dầu xuất khẩu của Nga đến các nước châu Âu là thành viên của OECD và 20% khác đến Trung Quốc, theo IEA. Dầu của Nga được vận chuyển qua đường ống hoặc qua đường biển, trên tàu. Vì lý do này, nó dễ thay thế và dễ chuyển hướng hơn khí gas.
Theo IHS Markit của S&P Global, Nga xuất khẩu gần 50% lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế thông qua các đường ống đường dài, với sự cân bằng được tạo nên từ hoạt động thương mại và đời sống đường thủy.
Nga có hai đường ống dẫn dầu dài nhất thế giới, Druzhba (có nghĩa là "tình hữu nghị") ở phía tây, và đường ống dẫn dầu Đông Siberia-Thái Bình Dương ở phía đông.
Các tàu chở dầu thô rất lớn, tàu chở dầu Aframax cỡ trung bình và các loại và kích cỡ tàu khác cung cấp thêm các lựa chọn phân bổ dầu thô của Nga.
Tiến sĩ James Henderson, giám đốc sáng kiến chuyển đổi năng lượng và chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khí đốt tại Viện Năng lượng Oxford, cho biết: “So với khí đốt, tình hình xuất khẩu dầu ít là vấn đề đối với Nga hơn khi châu Âu cố gắng cai sữa. Các nghiên cứu cho rằng: “Bởi vì thị trường dầu mỏ rất dễ thay thế, nên việc làm gián đoạn xuất khẩu sẽ khó hơn nhiều, và trong khi sản lượng đi xuống, nó sẽ không sụp đổ hoàn toàn”.
Henderson cho biết thêm rằng kịch bản giá năng lượng cao hiện nay đã cho phép Nga giảm giá đáng kể cho các đối tác mới.
Ông nói: “Ấn Độ gần đây đã chuyển từ mức mua 100.000 thùng / ngày xuống còn gần 1 triệu thùng / ngày và Nga đang giảm giá 30–40%. có thể bán, và không ở mức giá thảm hại. ”
Roger Diwan, phó chủ tịch nghiên cứu và phân tích về thượng nguồn của S&P Global Commodity Insights, cho biết một hệ thống xử phạt thích hợp có thể tạo ra sự khác biệt khi ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của Nga.
Ông nói: “Có một hệ thống giao thông thứ cấp, nơi Nga xuất khẩu dầu chưa hoàn thiện - đã qua tinh chế nhưng chưa phải là sản phẩm - cho các cơ sở châu Âu.” Trước khi xâm lược, Nga đã xuất khẩu khoảng 2,5 triệu thùng / ngày dầu thô và 2 triệu b / d thành phẩm thông qua hệ thống này. Các biện pháp trừng phạt có thể tác động mạnh đến việc này ”.
Mặc dù đã áp đặt lệnh cấm vận một phần đối với dầu của Nga kể từ ngày 3 tháng 6 năm 2022, gói trừng phạt thứ sáu của EU đối với Nga sẽ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển từ ngày 5 tháng 12 và - với một số lưu ý - nhập khẩu sản phẩm dầu từ ngày 5 tháng 2 năm 2023.
Diwan nói: “Một khi các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với cả vận chuyển và bảo hiểm, hầu hết hoạt động thương mại đó sẽ trở nên rất khó khăn.
“Trung Quốc đã hết công suất và không có sẵn cơ sở hạ tầng để cung cấp thêm dầu. Ấn Độ đã tăng nhập khẩu lên 1 triệu thùng / ngày. Vận chuyển trở nên thiết yếu trong kịch bản này, đó là lý do tại sao các lệnh trừng phạt trở thành chìa khóa để cắt giảm chuyển hướng xuất khẩu dầu của Nga ”.
Tác động ngắn hạn so với dài hạn
Nền kinh tế vĩ mô của giá năng lượng tăng và thực tế là doanh thu năng lượng của Nga chủ yếu đến từ dầu mỏ (khoảng 80%) và chỉ ở quy mô nhỏ hơn từ khí đốt (20%), có thể làm cho tác động của việc cấu hình lại bản đồ thương mại năng lượng ít kịch tính hơn đối với Nga trong ngắn hạn.
Henderson cho biết: “Thời điểm và thị trường toàn cầu đang đứng về phía Nga. không gấp ba lần nhờ giá năng lượng tăng.
“Nguồn cung LNG sẽ tăng lên đến năm 2023 và 2024, mặc dù không đủ nhanh để thay thế tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga sang châu Âu. Trong khi Trung Quốc đã giảm nhu cầu vào năm 2022 do việc khóa Covid-19, nhu cầu dự kiến sẽ quay trở lại mức bình thường hơn từ năm 2023, điều này sẽ làm tăng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. ”
Tuy nhiên, tình hình sẽ bắt đầu thay đổi trong vài năm tới khi làn sóng các dự án LNG quốc tế trực tuyến, Henderson chỉ ra.
Ông nói thêm: “Sau năm 2025, tình hình bắt đầu thay đổi đáng kể do giá năng lượng sẽ bắt đầu đi xuống do nguồn cung trên thị trường LNG bắt đầu tăng nhanh. Tuy nhiên, trong vòng hai đến bốn năm tới, châu Âu đang ở một vị trí khó khăn hơn nhiều ”.
S&P Global’s Diwan lạc quan hơn về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt trong việc làm tổn hại đến xuất khẩu dầu của Nga.
Ông nói: “Bản đồ thương mại dầu đang thay đổi nhanh chóng và sẽ được vẽ lại vào ngày 5 tháng 12 khi các lệnh trừng phạt đối với vận tải biển có hiệu lực.
“Các biện pháp trừng phạt cũng sẽ làm giảm hoàn toàn khả năng tiếp cận của Nga đối với lĩnh vực dầu mỏ. Mặc dù đúng là dầu quan trọng hơn khí đốt về mặt doanh thu, nhưng khí đốt quan trọng hơn
điều khoản liên kết công nghiệp với châu Âu. ”
Mặc dù có thể đạt được lợi thế ngắn hạn từ kịch bản kinh tế vĩ mô hiện tại, nhưng Nga đang dần mất vị thế trên thị trường quốc tế và ngày càng trở nên bị cô lập.
Diwan nói: “Việc thiếu khả năng tiếp cận với công nghệ và vốn của phương Tây sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế Nga. mà không cần tiếp cận với nguồn vốn và công nghệ của OECD. "
Hành trình hướng tới một bản đồ thương mại năng lượng mới
Cũng giống như Nga - và có thể ở mức độ lớn hơn - Châu Âu đang nỗ lực hướng tới việc tái định vị thị trường năng lượng của mình. Bất kể cái nào trong hai cái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, kết quả cuối cùng có thể là một cuộc đại tu bản đồ thương mại năng lượng toàn cầu.
Filip Medunic, điều phối viên chương trình quyền lực châu Âu tại Hội đồng quan hệ đối ngoại châu Âu cho biết: “Việc cấu hình lại đang được tiến hành.“ Châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nga và đã tuyên bố chấm dứt sự phụ thuộc này trong một vài năm.
“Việc cung cấp năng lượng thấp hơn đang đẩy nhanh quá trình phân tách và tạo động lực mới cho việc mở rộng giao hàng sang các thị trường châu Á. Giá toàn cầu đang chịu áp lực và trong trường hợp Nga giảm sản lượng để chống lại giới hạn giá dầu hoặc vì nước này có ít người mua hơn, điều này cũng sẽ tác động đến giá toàn cầu và rất có thể dẫn đến tăng giá do nguồn cung chính bị giảm. "
Medunic tin rằng trong vòng 5 năm tới, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ có nhiều biến động và phân mảnh.
Ông nói: “Có vấn đề là liệu mối quan hệ năng lượng với châu Á có được phát triển để bù đắp hoàn toàn cho nhu cầu của châu Âu trong vòng 5 năm tới hay không. ”
Theo quan điểm của Henderson, sự đa dạng hóa của châu Âu khỏi nhiên liệu hóa thạch của Nga và do đó, việc Nga giảm thị phần năng lượng toàn cầu sẽ phụ thuộc mạnh mẽ vào việc liệu châu Âu có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của mình hay không.
Ông nói: “Nếu châu Âu tăng lượng năng lượng tái tạo [mà họ sử dụng], nếu họ có thể tìm thấy ý muốn giảm nhu cầu khí đốt, thì khí đốt của Nga sẽ là người đầu tiên đi đầu,” ông nói. tiềm năng cho một sự thay đổi phù hợp của bản đồ thương mại năng lượng trong tương lai. ”
Nga có thể nghĩ rằng họ có ưu thế trong cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay, nhưng họ đang chơi một trò chơi rủi ro dài hạn, một trò chơi có thể quay trở lại để cắn xé nó.
