Clarksons Research cho biết, việc đổi mới đội tàu vận tải toàn cầu đã có một bước tiến đáng kể vào năm 2023, với tổng số 539 tàu, tương đương 45% tổng số đơn đặt hàng đóng mới được đặt vào năm ngoái tính theo tổng trọng tải, có khả năng chạy bằng nhiên liệu thay thế.
“Năm 2023 là một năm cực kỳ quan trọng trong lộ trình khử cacbon của ngành vận tải biển, với quy định mới có hiệu lực và cam kết về mức 0 ròng đã được IMO thống nhất. Và mặc dù chúng tôi vẫn chỉ mới bắt đầu một chương trình đầu tư đổi mới đội tàu quan trọng và chưa từng có, nhưng sự khởi đầu đã được thực hiện với 49% trọng tải trong đơn đặt hàng hiện tại hiện được sử dụng nhiên liệu thay thế ,” Steve Gordon , Giám đốc Toàn cầu của Clarksons Research, cho biết.
Dữ liệu của Clarksons cho thấy tỷ trọng lớn nhất trong các đơn đặt hàng nhiên liệu thay thế vào năm 2023 vẫn là nhiên liệu kép LNG, mặc dù đã tăng lên 125 đơn đặt hàng tàu nhiên liệu kép metanol vào năm 2023.
Vào năm 2022, kỷ lục ~55%* trong số tất cả các đơn đặt hàng đóng mới theo trọng tải (GT) là sử dụng nhiên liệu thay thế (các hãng vận tải không sử dụng LNG cơ bản: ~40% trọng tải). Đối với bối cảnh, vào năm 2021, 31% trọng tải đóng mới được đặt hàng dành cho các tàu sử dụng nhiên liệu thay thế, tăng từ 27% vào năm 2020 và 8% vào năm 2016.
Ngoài ra còn có 55 đơn đặt hàng mới liên quan đến LPG làm nhiên liệu và hiện có 4 đơn hàng với amoniac .
Đơn đặt hàng bao gồm 218 tàu có dung tích LNG 18,9 triệu GT (~ 25% tổng số đơn đặt hàng), 130 tàu có dung tích metanol 10,3 triệu GT (13%) và 44 tàu có dung tích LPG, trong khi 121 chiếc được thiết lập để trang bị pin- động cơ hybrid.
Phản ánh “tính tùy chọn” trong tương lai, có 579 chiếc trong đội tàu và tàu đóng mới có trạng thái “sẵn sàng” LNG, 322 chiếc “sẵn sàng” Amoniac và 272 chiếc “sẵn sàng” Manol.
Việc sử dụng nhiên liệu thay thế tiếp tục tiến triển, với 6,0%** (bắt đầu năm 2022: 4,5%, 2017: 2,3%) đội tàu trên mặt nước và 48,8% (bắt đầu năm 2022: 33,6%, 2017: 10,9%) trong đơn đặt hàng về mặt trọng tải có khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế hoặc động cơ đẩy.
Trong tổng số đơn đặt hàng, 37,4% trọng tải được thiết lập để sử dụng LNG (916 đơn vị), 8,3% sử dụng metanol (203 đơn vị), 1,7% sử dụng LPG (84 đơn vị) và ~3,3% do sử dụng nhiên liệu thay thế khác (~ 379 đơn vị) bao gồm hydro (8), ethane (43), nhiên liệu sinh học (10) và động cơ đẩy pin/hybrid (~310).
Với sự lựa chọn trong tương lai thay vì lựa chọn nhiên liệu tiếp tục được chú ý, hiện có 444 tàu sẵn sàng sử dụng LNG trong đội tàu và 135 tàu đã có trong sổ đặt hàng, trong khi có 249 tàu sẵn sàng sử dụng amoniac, 247 tàu sẵn sàng sử dụng metanol và 14 tàu sử dụng nhiên liệu hydro đang được đặt hàng.
Tỷ lệ tiêu thụ cũng khác nhau giữa các phân khúc vận chuyển, với 83% công suất đóng mới tàu container được đặt hàng trong năm nay (tăng lên 94% bao gồm các đơn hàng ở trạng thái “sẵn sàng”) và 79% các hãng vận tải ô tô (98% bao gồm các đơn hàng “sẵn sàng”) được đặt hàng với khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế nhưng tỷ trọng tàu chở hàng rời và tàu chở dầu lại thấp hơn nhiều.
“Nhìn chung hiện nay, 6% công suất đội tàu toàn cầu có khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế (tăng từ 2,3% vào năm 2017), mà chúng tôi dự đoán sẽ tăng lên gần 1/4 tổng công suất đội tàu vào cuối thập kỷ này (2030(f):~23 %),,” Gordon nói thêm.
Tàu sinh thái
Dữ liệu từ Clarksons cho thấy còn có những bước phát triển quan trọng khác, với các tàu “sinh thái” hiện chiếm 32% trọng tải đường biển toàn cầu (cao tới 50% ở VLCC và Capesize) và việc sử dụng Công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến (EST) tiếp tục thúc đẩy mở rộng.
Công nghệ tiết kiệm năng lượng đã được trang bị trên hơn 7.295 tàu, chiếm 29,5% trọng tải đội tàu: bao gồm ống chân vịt, bóng bánh lái, cánh quạt Flettner, diều gió, hệ thống bôi trơn không khí và các công nghệ khác.
Chúng cũng bao gồm 47 tàu được trang bị động cơ gió.
Tín dụng hình ảnh: Clarksons
Việc lắp đặt ETS sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc kiếm được tiềm năng, giá trị tài sản và thị trường điều lệ phức tạp và ngày càng “theo cấp độ”. Về bối cảnh, Clarksons ước tính rằng 27,1% trọng tải toàn cầu là 'sinh thái' tính đến đầu năm 2022 và chỉ 14,6% vào đầu năm 2018.
“ Công cụ theo dõi của chúng tôi cũng bao gồm 31 chiếc trong đội tàu (cộng với 22 chiếc đóng mới) đang thử nghiệm công nghệ thu giữ carbon trên tàu. Với đội tàu cũ (12,6 năm, tăng so với 9,7 năm cách đây 10 năm) và việc theo dõi hiệu suất tàu theo CII vào năm 2023 của chúng tôi cho thấy hơn 30% trọng tải sẽ được xếp hạng D hoặc E, việc tiếp tục đầu tư vào đội tàu hiện tại sẽ rất quan trọng ,” Gordon lưu ý.
“ Việc theo dõi Máy lọc khí SOx của chúng tôi cũng tăng lên so với cùng kỳ năm ngoái (tổng cộng, bao gồm cả các trang bị bổ sung đang chờ xử lý, hơn 5.590 tàu trong đội tàu, 27% công suất đội tàu toàn cầu) với 420 tàu được trang bị thêm máy lọc trong năm 2023 và 321 tàu đóng mới được đặt hàng với máy lọc. Chúng tôi cũng ước tính rằng hơn 80% trọng tải toàn cầu hiện được trang bị BWMS.”
Theo Clarksons, chênh lệch giá giữa HSFO và VLSFO ở mức ~150 USD/tấn tại các cảng chính, giảm từ mức gần 200 USD/tấn vào đầu năm 2023.
Với ý nghĩ đó, tuổi trung bình của đội tàu thế giới đang tăng lên, đứng ở mức 12,6 năm tính theo trọng số GT (tăng từ mức thấp 9,7 năm vào năm 2013).
Đối với đội tàu chở hàng rời, tuổi trung bình là 12,0 tuổi, đối với tàu chở dầu là 12,9 tuổi và đối với đội tàu container là 14,2 tuổi. Ngày nay, 32% trọng tải toàn cầu có tuổi đời trên 15 năm.
Clarksons ước tính rằng theo CII, khoảng 45% đội tàu chở dầu, tàu chở hàng rời và container ngày nay sẽ được xếp hạng D hoặc E nếu chúng vẫn hoạt động vào năm 2026 và không sửa đổi tốc độ hoặc thông số kỹ thuật.
Sổ đặt hàng tổng thể tính theo % công suất đội tàu vẫn ở mức vừa phải trong lịch sử ở mức ~ 11%, mặc dù có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành - sổ đặt hàng tàu chở LNG và tàu container lần lượt bằng ~ 52% và ~ 25%, trong khi tàu chở hàng rời và tàu chở dầu chỉ bằng ~ 9% và ~7%.
Cuối cùng, cơ sở hạ tầng cảng 'xanh' đang tiếp tục mở rộng: hiện tại, có 188 cảng tiếp nhận LNG đang hoạt động (và 82 cơ sở đã được quy hoạch), trong khi hơn 2.743 tàu trong đội tàu đã được trang bị/dự kiến kết nối nguồn điện trên bờ.
