Khi biến đổi khí hậu tăng tốc, các công ty khí hậu đầu tư mạo hiểm đang đẩy mạnh, hướng hàng tỷ USD vào các công nghệ hứa hẹn một tương lai bền vững. Tuy nhiên, tài trợ cho công nghệ khí hậu đã trải qua sự sụt giảm đáng kể trong quý II/2024, đạt mức hàng quý thấp nhất kể từ quý 2 năm 2020, theo báo cáo của CB Insights.
Nguồn vốn giảm 20% theo quý (QoQ) xuống còn 4,9 tỷ USD, tiếp tục xu hướng giảm trong lĩnh vực này. Bất chấp sự sụt giảm, số lượng giao dịch đã chứng kiến sự phục hồi nhẹ, với 397 giao dịch được chốt trong quý 2 năm 2024, mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với tổng số hàng quý được quan sát vào năm 2023.
Các nhà đầu tư vào công nghệ khí hậu ngày càng thận trọng, ủng hộ các giao dịch nhỏ hơn ở giai đoạn giữa và giai đoạn cuối. Tuy nhiên, họ tiếp tục tìm kiếm cơ hội trong giai đoạn đầu tài trợ, nơi có triển vọng mạnh mẽ.
Đáng chú ý, quý 2/2024 đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp không có bất kỳ kỳ kỳ lân mới nào (các công ty tư nhân đạt mức định giá từ 1 tỷ USD trở lên) trong lĩnh vực công nghệ khí hậu. Sự vắng mặt của các kỳ lân mới này trùng hợp với sự suy giảm quy mô giao dịch giai đoạn cuối, nhấn mạnh thêm sự thận trọng hiện tại của các nhà đầu tư.
Sự suy giảm tổng thể trong tài trợ công nghệ khí hậu và sự chuyển đổi sang các giao dịch nhỏ hơn phản ánh xu hướng rộng lớn hơn trên thị trường, nơi các nhà đầu tư đang trở nên chọn lọc và thận trọng hơn trong cách tiếp cận của họ. Đầu tư mạo hiểm (VC) vẫn là nhóm lớn nhất (25%) đầu tư vào ngành hàng quý kể từ năm 2020.
Dưới đây là bốn công ty khí hậu đầu tư mạo hiểm hàng đầu theo Báo cáo CB Insights, đáng chú ý trong việc thúc đẩy các công nghệ xanh giúp chống lại biến đổi khí hậu.
SOSV: Máy gia tốc thúc đẩy công nghệ sâu và sức khỏe hành tinh
Vị trí: Hoa Kỳ
SOSV là một công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu được biết đến với việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp công nghệ sâu giai đoạn đầu tập trung vào sức khỏe con người và hành tinh. Được thành lập vào năm 1995 bởi Sean O'Sullivan, SOSV đã phát triển tài sản được quản lý lên hơn 1,5 tỷ USD, hỗ trợ hơn 500 công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới. Công ty điều hành một số chương trình tăng tốc, bao gồm IndieBio và HAX, cung cấp cho các công ty khởi nghiệp quyền truy cập vào các phòng thí nghiệm, không gian văn phòng và cố vấn.
Thông qua các chương trình này, SOSV đã hỗ trợ hơn 1.000 công ty khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, thực phẩm và tính bền vững.
SOSV cam kết sâu sắc về sự bền vững môi trường. Công ty đã có những bước tiến đáng kể trong việc hỗ trợ các công ty đang nỗ lực giảm lượng khí thải carbon và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ví dụ, nó đã đầu tư vào các công ty phát triển protein thay thế, công nghệ thu giữ carbon và các giải pháp khác nhằm giảm lượng khí thải carbon của các ngành công nghiệp. Các công ty trong danh mục đầu tư của SOSV đã huy động được hàng tỷ USD trong các khoản tài trợ tiếp theo, và một số đã đạt được trạng thái kỳ lân.
Công ty VC đã tạo ra "Climate Tech 100", trong đó nêu bật các công ty khởi nghiệp tập trung vào khí hậu hàng đầu từ danh mục đầu tư của SOSV. Phiên bản năm 2024 có 30 công ty mới, với tổng định giá là 11,1 tỷ đô la và tổng cộng 3,68 tỷ đô la được huy động, bao gồm 151 triệu đô la từ chính SOSV.
Danh mục SOSV 2024 Climate Tech 100
Cam kết và sự lãnh đạo của SOSV trong đầu tư công nghệ khí hậu đã được PitchBook công nhận, xếp hạng SOSV là nhà đầu tư tích cực nhất trong công nghệ khí hậu, công nghệ nông nghiệp và công nghệ phát thải carbon kể từ năm 2018.
Sean O'Sullivan, Tổng giám đốc điều hành của SOSV, nhấn mạnh rằng bất chấp sự suy thoái gần đây trong tài trợ công nghệ khí hậu, lĩnh vực này đã sẵn sàng cho sự hồi sinh được thúc đẩy bởi nhu cầu toàn cầu quan trọng và xu hướng thuận lợi trong tính bền vững công nghiệp và hồi hương khả năng sản xuất của Hoa Kỳ.
Nhà đầu tư cũng đang ngày càng tập trung vào các khoáng sản quan trọng, nhận ra vai trò thiết yếu của chúng trong quá trình chuyển đổi năng lượng tái tạo. Công ty đầu tư vào toàn bộ chuỗi giá trị khoáng sản quan trọng, từ thăm dò đến khai thác và chế biến. Những khoáng chất này rất quan trọng đối với việc sản xuất pin, xe điện và các công nghệ năng lượng sạch khác, khiến nguồn cung ứng bền vững của chúng trở thành ưu tiên chính của SOSV.
Bộ não toàn cầu: Thúc đẩy đổi mới toàn cầu vì một ngày mai xanh hơn
Địa điểm: Nhật Bản
Global Brain là một công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu với sứ mệnh thúc đẩy sự đổi mới bằng cách đầu tư vào các công ty khởi nghiệp trên toàn thế giới từ năm 1998. Với hơn 1,9 tỷ đô la tài sản đang được quản lý, Global Brain đã hỗ trợ hơn 1.000 công ty khởi nghiệp, bao gồm các ngành công nghiệp như công nghệ, tính bền vững và khoáng sản quan trọng.
Công ty đặc biệt tập trung vào việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, đầu tư vào các công ty hoạt động trên các công nghệ thân thiện với môi trường và tìm nguồn cung ứng bền vững các khoáng sản quan trọng cần thiết cho ngành năng lượng sạch.
Công ty danh mục đầu tư công nghệ khí hậu não toàn cầu
Global Brain hoạt động trên toàn cầu, với sự hiện diện tại các trung tâm đổi mới quan trọng như Tokyo, Thung lũng Silicon và London. Công ty hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn thông qua các chương trình hợp tác doanh nghiệp, tạo điều kiện cho đổi mới mở và giúp các công ty khởi nghiệp mở rộng quy mô hiệu quả hơn. Sự hợp tác này đã cho phép Global Brain thúc đẩy những tiến bộ trong các ngành công nghiệp quan trọng, bao gồm tìm nguồn cung ứng và chế biến các khoáng chất quan trọng quan trọng cho các công nghệ năng lượng tái tạo như pin và xe điện.
Các khoản đầu tư đáng chú ý của công ty bao gồm các công ty Orbital Marine Power, được biết đến với công nghệ năng lượng thủy triều tiên phong hứa hẹn tạo ra năng lượng sạch, tái tạo từ các dòng hải lưu.
Global Brain cũng đã đóng một vai trò quan trọng trong việc mở rộng danh mục đầu tư của mình ra quốc tế. Phạm vi toàn cầu của công ty bao gồm các khoản đầu tư vào các thị trường tăng trưởng cao như Mỹ, Châu Âu và Đông Nam Á, góp phần vào hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về việc rút lui và quan hệ đối tác thành công.
Global Brain tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các công nghệ góp phần vào sự bền vững và giảm lượng khí thải carbon. Công ty đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tập trung vào năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng và bảo tồn môi trường. Ví dụ, khoản đầu tư của họ vào TerraCycle, một công ty chuyên tái chế chất thải khó tái chế, phản ánh cam kết của họ trong việc giải quyết các thách thức về môi trường và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.
Vốn carbon thấp hơn: Theo dõi nhanh cuộc cách mạng carbon thấp
Vị trí: Hoa Kỳ
Lowercarbon Capital là một công ty đầu tư mạo hiểm nổi bật chuyên đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Được thành lập bởi Chris Sacca và nhóm của ông, công ty tập trung đầu tư vào các công nghệ và mô hình kinh doanh sáng tạo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và giảm lượng khí thải carbon toàn cầu.
Danh mục đầu tư của họ bao gồm các công ty khởi nghiệp tiên phong đổi mới như xi măng không carbon, giảm khí mê-tan trong máy tính, máy bay điện hoàn toàn và công nghệ loại bỏ carbon tiên tiến. Lowercarbon Capital cam kết hỗ trợ các giải pháp có thể mở rộng có thể đảo ngược đáng kể biến đổi khí hậu đồng thời mang lại lợi nhuận tài chính mạnh mẽ. Công ty VC hàng đầu này tập trung vào ba lĩnh vực chính sau:
Kể từ khi thành lập, Lowercarbon Capital đã huy động được hơn 1 tỷ đô la để đầu tư vào các công nghệ khí hậu đột phá. Danh mục đầu tư của công ty bao gồm các công ty tiên phong trong các lĩnh vực như thu hồi carbon, năng lượng tái tạo và nông nghiệp bền vững. Các khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm các công ty như Charm Industrial, công ty đang phát triển năng lượng sinh học và thu giữ không khí trực tiếp với công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (BECCS) với tiềm năng cô lập hàng triệu tấn CO2 mỗi năm.
Một khoản đầu tư quan trọng khác là vào Nori, một nền tảng tập trung vào việc loại bỏ carbon thông qua nông nghiệp tái sinh, nhằm cô lập 10 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Cách tiếp cận chiến lược của Lowercarbon Capital bao gồm cả đầu tư giai đoạn đầu và giai đoạn tăng trưởng. Sự hỗ trợ của công ty là công cụ mở rộng quy mô công nghệ có tiềm năng đạt được mức giảm phát thải đáng kể. Ví dụ, Lowercarbon Capital đã giúp tài trợ cho những đổi mới có khả năng giảm lượng khí thải carbon toàn cầu tới 5% trong thập kỷ tới.
Chiến lược đầu tư của công ty tập trung vào các giải pháp khí hậu có tác động cao, tập trung vào khả năng mở rộng và hiệu quả. Lowercarbon Capital nhắm mục tiêu các công nghệ có tiềm năng cắt giảm lượng khí thải carbon trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm năng lượng, giao thông vận tải và nông nghiệp. Danh mục đầu tư của họ có các công nghệ nhằm giảm lượng khí thải carbon bằng cách thu giữ và lưu trữ CO2, tăng cường tích hợp năng lượng tái tạo và thúc đẩy các hoạt động bền vững, rất quan trọng để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không.
Liên doanh năng lượng đột phá: Đặt cược tỷ đô vào công nghệ Net-Zero
Vị trí: Hoa Kỳ
Breakthrough Energy, được thành lập bởi Bill Gates và một liên minh các nhà đầu tư có ảnh hưởng, đi đầu trong việc thúc đẩy các công nghệ nhằm giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Công ty được dành riêng để tài trợ và mở rộng các đổi mới nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Breakthrough Energy Ventures (BEV), chi nhánh đầu tư của công ty, đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào hơn 60 công ty khởi nghiệp có tác động cao. BEV đã cam kết hơn 3,5 tỷ đô la vốn để hỗ trợ hơn 110 công ty sáng tạo, trải dài từ giai đoạn hạt giống đến giai đoạn tăng trưởng.
Các khoản đầu tư chính bao gồm QuantumScape, công ty đã phát triển pin thể rắn với tiềm năng tăng mật độ năng lượng lên 50% so với pin lithium-ion thông thường và Twelve, một công ty biến CO2 thành hóa chất có giá trị với mục tiêu giảm lượng khí thải lên tới 50 triệu tấn mỗi năm.
Chiến lược đầu tư của BEV được định hướng bởi sự tập trung vào những thách thức lớn, nhằm:
- Phát triển các giải pháp khí hậu có thể mở rộng,
- Thu hút đầu tư bổ sung, và
- Giải quyết những lỗ hổng quan trọng trong công nghệ khí hậu.
Breakthrough Energy Catalyst, một nhánh khác của tổ chức, hỗ trợ các dự án quy mô lớn với mục tiêu đầu tư 15 tỷ USD để đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các công nghệ sạch. Các dự án xúc tác bao gồm hệ thống thu không khí trực tiếp và máy điện phân hydro tiên tiến, với tiềm năng loại bỏ tới 1 tỷ tấn CO2 khỏi khí quyển hàng năm vào năm 2030.
Danh mục đầu tư của Breakthrough Energy nhấn mạnh đến việc giảm đáng kể lượng khí thải carbon. Các khoản đầu tư nhắm vào các lĩnh vực có tiềm năng tác động đáng kể, chẳng hạn như lưu trữ năng lượng và nhiên liệu carbon thấp. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược và nỗ lực hợp tác, Breakthrough Energy đang thúc đẩy sự thay đổi mang tính hệ thống và hướng tới một tương lai phát thải ròng bằng không.
Tài trợ công nghệ khí hậu đã trải qua một cuộc suy thoái vào quý 2 năm 2024, với sự thận trọng của nhà đầu tư dẫn đến ít giao dịch lớn hơn và không có kỳ lân mới. Mặc dù suy giảm, các cơ hội giai đoạn đầu vẫn đầy hứa hẹn.
Các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu về khí hậu như SOSV, Global Brain, Lowercarbon Capital và Breakthrough Energy Ventures tiếp tục đầu tư vào các công nghệ tiên tiến có thể định hình tương lai của các giải pháp khí hậu. Các công ty này đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tiến trình hướng tới nền kinh tế carbon thấp thông qua các khoản đầu tư chiến lược và quan hệ đối tác toàn cầu.
Mời đối tác theo dõi hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
