United Hydrogen Group Inc., Công Ty Giải Pháp Hydrogen Toàn Diện tại Trung Quốc, Thông Báo Ký Kết Thỏa Thuận Hợp Nhất Kinh Doanh với Aimei Health Technology Co., Ltd để Trở Thành Công Ty Niêm Yết trên Nasdaq
Ngày xuất bản: 20 tháng 6 năm 2024, 23:52 EDT
Nguồn: Nasdaq
United Hydrogen Group Inc. là công ty cung cấp giải pháp hydrogen toàn diện, bao gồm sản xuất, lưu trữ và vận chuyển hydrogen, thiết bị hydrogen, và các ứng dụng logistics, giúp khách hàng đạt các mục tiêu kinh doanh không carbon.
United Hydrogen Group Inc. ghi nhận doanh thu khoảng 13,1 triệu USD trong năm 2023 (chưa kiểm toán), tăng 144% so với doanh thu năm 2022. Giao dịch đề xuất định giá công ty hợp nhất với giá trị doanh nghiệp ước tính khoảng 1,6 tỷ USD trên cơ sở pro-forma, giả định không có việc rút vốn của các cổ đông Aimei Health Technology Co., Ltd.
Thỏa thuận hợp nhất
Thượng Hải, Trung Quốc – (Newsfile Corp. – 20/6/2024) – United Hydrogen Group Inc. (“United Hydrogen” hoặc “Công ty”) và Aimei Health Technology Co., Ltd (“AFJK”) (NASDAQ: AFJK / AFJKU / AFJKR), một công ty mua lại đặc biệt (SPAC) tại Quần đảo Cayman, thông báo đã ký kết Thỏa thuận Hợp Nhất Kinh Doanh (“Business Combination Agreement”) để tiến hành hợp nhất kinh doanh (“Business Combination”). Khi giao dịch hoàn tất, United Hydrogen sẽ hoạt động thông qua công ty mẹ niêm yết trên Nasdaq.
Được thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017, United Hydrogen cung cấp các giải pháp toàn diện, kết nối chuỗi giá trị hydrogen từ sản xuất năng lượng đến các ứng dụng sáng tạo. Công ty cung cấp nhiều giải pháp từ phát điện, lưu trữ, vận chuyển đến ứng dụng kinh doanh, cam kết mang đến các giải pháp hydrogen bền vững, hiệu quả và tích hợp, giúp khách hàng đạt các mục tiêu kinh doanh xanh và không carbon.
United Hydrogen tin rằng công ty có lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng nhanh với nhóm khách hàng hiện có. Khi chính phủ và các doanh nghiệp hàng đầu ngày càng quan tâm đến năng lượng xanh và kinh tế thấp carbon, United Hydrogen kỳ vọng sẽ thu hút thêm khách hàng muốn chuyển từ năng lượng truyền thống sang hydrogen không phát thải.
Công ty áp dụng mô hình kinh doanh linh hoạt và bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị để cung cấp giải pháp tùy chỉnh cho khách hàng với các mục tiêu kinh doanh khác nhau. United Hydrogen cung cấp giải pháp thiết kế, xây dựng và vận hành cơ sở hydrogen tận dụng lợi thế công nghiệp địa phương, cũng như các giải pháp lưu trữ và vận chuyển hydrogen phù hợp với tình huống thực tế của khách hàng. Công ty còn thiết kế, bán hoặc cho thuê thiết bị xử lý vật liệu chạy bằng hydrogen cho các nhà vận tải logistics.
United Hydrogen xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ với các công ty dẫn đầu ngành, áp dụng công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn lực chính để tăng cường năng lực kinh doanh. Công ty duy trì hệ thống kỹ thuật số tiên tiến để theo dõi tình trạng thiết bị và quản lý quy trình, nhằm tăng cường an ninh, cải thiện hiệu quả và giảm chi phí.
Công ty cho rằng phạm vi ngành, mô hình kinh doanh linh hoạt và năng lực vận hành là các yếu tố then chốt dẫn đến thành công. Ban lãnh đạo sở hữu kinh nghiệm dày dạn trong ngành hydrogen và kiến thức đa dạng về nhiều ứng dụng khác nhau.
Ông Xie Junheng, CEO của AFJK, phát biểu:
"Mục tiêu chính của chúng tôi là tìm kiếm công ty với mô hình kinh doanh hấp dẫn, lịch sử vận hành thành công và tiềm năng tăng trưởng bền vững. Chúng tôi rất vui khi phát hiện United Hydrogen. Chúng tôi ấn tượng với kiến thức sâu rộng và sự tham gia toàn diện của họ trong ngành hydrogen. Khi các công ty toàn cầu tập trung vào chuyển đổi xanh và không phát thải, chúng tôi kỳ vọng United Hydrogen sẽ tiếp tục mở rộng trong thị trường hấp dẫn này."
Bà Ma Xia, người sáng lập United Hydrogen, nhận xét:
"United Hydrogen đã mở rộng cùng thị trường năng lượng hydrogen trong nhiều năm. Sứ mệnh ‘Sống Hài Hòa với Thiên Nhiên’ phản ánh nỗ lực liên tục của chúng tôi xây dựng tương lai sạch và sáng. Chúng tôi tích lũy kiến thức và kinh nghiệm toàn chuỗi giá trị hydrogen, giúp khách hàng đạt mục tiêu xanh. Sự tham gia toàn diện từ sản xuất đến ứng dụng cuối cùng đã tạo ra tăng trưởng ổn định. Chúng tôi rất vui được hợp tác với AFJK, vì chúng tôi có tầm nhìn và mô hình kinh doanh đồng điệu. Chúng tôi tin rằng đội ngũ AFJK sẽ hỗ trợ chúng tôi đạt mục tiêu dài hạn."
Tổng quan giao dịch và các điều khoản chính
-
Giao dịch định giá công ty hợp nhất khoảng 1,6 tỷ USD trên cơ sở pro-forma, giả định không có cổ đông AFJK rút vốn.
-
Sau khi hoàn tất hợp nhất, cổ phiếu của United Hydrogen Global Inc., công ty mẹ mới (“Pubco”), sẽ giao dịch trên Nasdaq với mã mới. Cổ phiếu hiện hữu của United Hydrogen và AFJK sẽ được chuyển đổi thành quyền nhận cổ phiếu Pubco.
-
Cổ đông hiện hữu của United Hydrogen sẽ chuyển toàn bộ 100% cổ phần vào Pubco. Giả định không có cổ đông AFJK rút vốn, cổ đông United Hydrogen dự kiến sở hữu khoảng 94% cổ phần phát hành của Pubco tại thời điểm đóng giao dịch.
-
Giao dịch đã được hội đồng quản trị của AFJK và United Hydrogen phê duyệt và dự kiến hoàn tất quý 3 năm 2024, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và các điều kiện thông thường khác.
-
Ban điều hành United Hydrogen, do ông Xia Ma dẫn dắt, sẽ tiếp tục lãnh đạo công ty hợp nhất.
Về United Hydrogen
United Hydrogen cùng các công ty liên kết cung cấp giải pháp hydrogen toàn diện từ sản xuất đến ứng dụng sáng tạo, cam kết mang lại giải pháp bền vững và hiệu quả, giúp khách hàng đạt mục tiêu kinh doanh xanh và không carbon.
Về Aimei Health Technology Co., Ltd
AFJK là công ty “blank check” thành lập tại Quần đảo Cayman với trách nhiệm hữu hạn, nhằm thực hiện hợp nhất, mua bán cổ phần hoặc các giao dịch tương tự với một hoặc nhiều doanh nghiệp. AFJK không giới hạn ngành nghề hay khu vực địa lý của mục tiêu, nhưng không thực hiện hợp nhất với công ty vận hành qua VIE (variable interest entity).
