Trung Quốc hiện nắm giữ 69% thị trường pin xe điện toàn cầu khi CATL và BYD tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2025
3 tháng 12, 2025
Trung Quốc đã củng cố vị thế thống trị của mình trên thị trường pin xe điện toàn cầu vào năm 2025. Dữ liệu mới nhất từ SNE Research cho thấy sáu nhà sản xuất pin lớn của Trung Quốc đã nắm giữ 68,9% tổng số pin xe điện được lắp đặt trên toàn thế giới từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2025. Tổng công suất lắp đặt của họ đạt 644,4 GWh trong giai đoạn này, cao hơn gần ba điểm phần trăm so với năm ngoái. Sự gia tăng này đã khẳng định vị thế dẫn đầu vững chắc của Trung Quốc trong một thị trường tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng bất chấp xu hướng bán xe điện không đồng đều giữa các khu vực.
Trong cùng kỳ, sản lượng pin xe điện trên toàn thế giới đạt 933,5 GWh, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước so với mức 690,7 GWh của năm 2024. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi việc áp dụng rộng rãi hơn các loại xe chạy bằng pin trên tất cả các danh mục, bao gồm xe điện thuần túy, xe hybrid cắm sạc và xe hybrid. Ngay cả với sự bất ổn về chính sách ở châu Âu và áp lực lạm phát ở Hoa Kỳ, nhu cầu toàn cầu về bộ pin chất lượng cao vẫn ở mức cao.
Nguồn: Nghiên cứu SNE
CATL mở rộng vị thế dẫn đầu trong khi BYD tăng tốc ở nước ngoài
CATL duy trì vị thế thống lĩnh và tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Từ tháng 1 đến tháng 10, CATL đã lắp đặt 355,2 GWh pin, chiếm 38,1% thị phần toàn cầu. Thị phần này cao hơn một chút so với mức 37,6% của năm trước. Công ty đã công bố mức tăng trưởng 36,6% hàng năm về công suất lắp đặt, được hỗ trợ bởi việc áp dụng rộng rãi trên cả các nhà sản xuất ô tô trong nước và quốc tế.
Gã khổng lồ pin này cung cấp năng lượng cho các thương hiệu Trung Quốc như Zeekr, AITO, Li Auto và Xiaomi, đồng thời cũng phục vụ các đại gia toàn cầu như Tesla, BMW, Mercedes-Benz và Volkswagen. Sự kết hợp này mang lại cho CATL quy mô và sự hiện diện thương hiệu vô song trên khắp các phân khúc.
Trong khi đó, BYD đứng thứ hai với 157,9 GWh được lắp đặt và chiếm 16,9% thị phần. Hiệu suất của công ty phản ánh cả doanh số bán hàng mạnh mẽ tại Trung Quốc và đà tăng trưởng mạnh mẽ ở nước ngoài.
Chỉ riêng trong tháng 11, BYD đã bán được hơn 130.000 xe bên ngoài Trung Quốc, cao gần gấp bốn lần so với năm trước. Sự mở rộng nhanh chóng này đã giúp đẩy mức sử dụng pin của BYD tại châu Âu lên 11,2 GWh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tăng đáng kể 216% so với cùng kỳ năm trước.
Pin của công ty cung cấp năng lượng cho cả các mẫu xe điện thuần túy và xe hybrid cắm sạc, và việc tích hợp theo chiều dọc giúp chi phí sản xuất thấp và hiệu suất cao.
Các công ty Trung Quốc khác cũng củng cố vị thế của mình trong nhóm dẫn đầu:
CALB: 44,3 GWh (4,7%)
Gotion High-Tech: 38,7 GWh (4,1%)
EVE Energy: 24,6 GWh (2,6%)
SVOLT: 23,7 GWh (2,5%)
Tổng cộng, sáu nhà cung cấp pin hàng đầu của Trung Quốc hiện đang định hình nguồn cung toàn cầu, tiêu chuẩn công nghệ và sức mạnh định giá, tạo ra thách thức cho các đối thủ cạnh tranh tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu.
Nguồn: SNE Research
XEM THÊM: Doanh số BYD tăng vọt 272% tại Liên minh Châu Âu khi Tesla sụt giảm
Các công ty Hàn Quốc và Nhật Bản mất thị phần
Trong khi các công ty Trung Quốc đang trên đà phát triển, các nhà cung cấp Hàn Quốc và Nhật Bản phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng. Thị phần chung của họ giảm khi các nhà sản xuất Trung Quốc mở rộng quy mô, giảm chi phí và tăng cường mối quan hệ với các nhà sản xuất ô tô toàn cầu.
Nguồn: Nghiên cứu SNE
LG Energy Solution vẫn giữ vững vị trí thứ ba trên toàn cầu với 86,5 GWh và thị phần 9,3%. Sản lượng pin lắp đặt của công ty tăng 12,8% so với năm ngoái, nhưng thị phần lại giảm từ 11,1%. Nguyên nhân chính là doanh số bán các mẫu xe Tesla sử dụng pin LG chậm hơn. Việc Tesla chuyển sang pin LFP và sử dụng nhiều nhà cung cấp đã cắt giảm 14,5% mức sử dụng pin liên quan đến Tesla của LG.
Tuy nhiên, công ty vẫn đạt được lợi nhuận nhờ doanh số bán xe điện EV3 của Kia trên toàn cầu mạnh mẽ và nhu cầu ổn định đối với các mẫu xe điện dựa trên Ultium của GM như Chevrolet Equinox, Blazer và Silverado tại Bắc Mỹ. Những yếu tố này đã hỗ trợ, nhưng không đủ để bảo vệ hoàn toàn thị phần toàn cầu của LG.
SK On đạt kết quả trái chiều
SK On đã lắp đặt 37,7 GWh, chiếm 4% thị phần toàn cầu. Pin của công ty cung cấp năng lượng cho các mẫu xe Hyundai như Ioniq 5 và EV6, cũng như ID.4 và ID.7 của Volkswagen. Doanh số bán xe Ford F-150 Lightning chậm hơn, nhưng nhu cầu đối với xe điện Explorer đã hỗ trợ SK On. Nhìn chung, mức sử dụng pin liên quan đến Ford đã tăng 18,1%.
Samsung SDI đối mặt với sự chuyển dịch của Rivian
Samsung SDI đạt 25,1 GWh và thị phần 2,7%, giảm so với năm ngoái. Rivian đã chuyển một số mẫu xe sang pin LFP của Gotion, làm giảm thị phần của SDI. Sự chậm lại chung của Rivian cũng gây ảnh hưởng. Doanh số tích cực từ BMW và Audi đã giúp bù đắp một số khoản lỗ. Các mẫu xe như BMW i4, i5, i7 và iX, cùng với Audi Q6 e-Tron, đã duy trì nhu cầu ổn định tại châu Âu.
GES, SK On và Samsung SDI cùng nhau nắm giữ 16% thị phần toàn cầu, giảm 3,5 điểm phần trăm so với năm ngoái.
Panasonic xếp thứ bảy với 35,9 GWh và thị phần 3,8%. Công ty tập trung vào việc giảm sự phụ thuộc vào Tesla và phát triển tại Bắc Mỹ. Việc nâng cấp hiệu suất tại các nhà máy ở Kansas và Nevada, cùng với việc phát triển các cell 4680 và 2170 thế hệ tiếp theo, đã giúp ổn định chi phí. Panasonic cũng mở rộng các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất ô tô Bắc Mỹ để đa dạng hóa khách hàng.
Chiến lược khu vực trở thành chiến lược mới
Động lực cạnh tranh
Đến cuối năm 2025, tăng trưởng vẫn duy trì mạnh mẽ, nhưng bối cảnh cạnh tranh toàn cầu trở nên phức tạp hơn. Mỗi khu vực chính theo đuổi một định hướng chính sách khác nhau, buộc các nhà sản xuất pin phải điều chỉnh cả chiến lược công nghệ và chuỗi cung ứng.
Bắc Mỹ: Các nhà sản xuất ô tô ngày càng đảm bảo các thỏa thuận mua sắm dài hạn để quản lý chi phí pin và giảm thiểu rủi ro nguồn cung. Sản xuất tại địa phương và việc tuân thủ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Hoa Kỳ đã thúc đẩy đầu tư nhanh chóng vào chuỗi cung ứng trong nước.
Châu Âu: Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã đẩy nhanh nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào pin nhập khẩu từ châu Á. Do đó, việc lắp ráp linh kiện tại địa phương, tìm nguồn cung ứng khoáng sản tại địa phương và chuyển sản xuất về gần bờ đã trở thành những ưu tiên hàng đầu để tuân thủ các quy định của EU và giảm thiểu rủi ro địa chính trị.
Châu Á: Các nhà cung cấp châu Á tập trung vào việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm thông qua các hóa chất có mật độ năng lượng cao, pin sạc nhanh, nền tảng tuổi thọ cao và hệ thống quản lý pin thông minh. Họ cũng mở rộng quan hệ đối tác với các OEM toàn cầu để mở rộng phạm vi thị trường của mình.
Sự bùng nổ của xe điện giúp giảm phát thải carbon tại Trung Quốc
Ngành công nghiệp pin xe điện toàn cầu đang chuyển dịch từ việc chỉ đơn thuần mở rộng quy mô sản xuất sang tập trung vào các chiến lược khu vực và chuỗi cung ứng linh hoạt. Các công ty nhanh chóng thích ứng với các chính sách mới, tạo ra các sản phẩm dành riêng cho thị trường và củng cố chuỗi cung ứng địa phương đang giành được lợi thế rõ ràng.
Sự chuyển dịch này đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải của Trung Quốc và thúc đẩy một tương lai năng lượng sạch hơn. Theo báo cáo gần đây của CarbonBrief, lượng khí thải carbon dioxide (CO2) của Trung Quốc đã ổn định trong 18 tháng qua, từ tháng 3 năm 2024 đến quý 3 năm 2025.
Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý đối với quốc gia phát thải lớn nhất thế giới, khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của năng lượng tái tạo và xe điện bắt đầu bù đắp lượng khí thải từ các ngành công nghiệp nặng.
Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng lượng khí thải từ nhiên liệu vận tải đã giảm 5% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2025, khi ngày càng nhiều tài xế chuyển từ xe chạy bằng xăng và dầu diesel sang xe điện.
Nhìn chung, Trung Quốc bước vào giai đoạn tiếp theo này với quy mô áp đảo và các mối quan hệ đối tác toàn cầu vững chắc. Tuy nhiên, sự gia tăng khu vực hóa có nghĩa là khả năng lãnh đạo lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng vận hành các danh mục đầu tư đa dạng chứ không chỉ chiếm lĩnh thị phần toàn cầu.
