Plug Power Inc công bố giá chào bán được bảo lãnh trị giá 280 triệu đô la
Đợt chào bán tăng quy mô được bán cho một nhà đầu tư tổ chức duy nhất để củng cố vị thế tài chính và hướng tới lợi nhuận vào năm 2025
SLINGERLANDS, NY, ngày 19 tháng 3 năm 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Plug Power Inc. (“Plug Power”) (NASDAQ: PLUG), một công ty hàng đầu toàn cầu về các giải pháp hydro toàn diện cho nền kinh tế hydro xanh, đã công bố giá chào bán đã đăng ký được bảo lãnh của 46.500.000 cổ phiếu phổ thông và thay cho cổ phiếu phổ thông, các lệnh mua trước được tài trợ để mua 138.930.464 cổ phiếu phổ thông của công ty (gọi chung là “Các cổ phiếu phổ thông tương đương”). Tổng số cổ phiếu phổ thông tương đương được bán trong đợt chào bán là 185.430.464. Các cổ phiếu phổ thông tương đương sẽ đi kèm với tổng cộng 185.430.464 lệnh mua. Tổng số tiền thu được gộp từ đợt chào bán dự kiến sẽ vào khoảng 280 triệu đô la, trước khi khấu trừ chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh và các chi phí chào bán khác do Plug Power phải trả, và không bao gồm bất kỳ khoản tiền thu được nào có thể nhận được từ việc thực hiện các lệnh mua.
Mỗi cổ phiếu phổ thông và chứng quyền đi kèm được bán cùng nhau với giá chào bán kết hợp là 1,51 đô la. Mỗi chứng quyền được tài trợ trước và chứng quyền đi kèm được bán cùng nhau với giá chào bán kết hợp là 1,509 đô la. Các chứng quyền được tài trợ trước sẽ có giá thực hiện là 0,001 đô la cho mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện ngay lập tức và sẽ hết hạn sau ba năm kể từ ngày phát hành. Các chứng quyền sẽ có giá thực hiện là 2,00 đô la cho mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện sau sáu tháng kể từ ngày phát hành và sẽ hết hạn sau ba năm kể từ ngày phát hành. Plug Power có ý định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 20 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện kết thúc thông thường.
Andy Marsh , Giám đốc điều hành của Plug Power, cho biết:
Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ củng cố vị thế tài chính của chúng tôi và giúp thúc đẩy lợi nhuận vào năm 2025.
“Chúng tôi đang thực hiện các hành động có kỷ luật để tối ưu hóa hoạt động, cải thiện dòng tiền và tập trung vào các sáng kiến chiến lược hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Nguồn tài trợ này củng cố tầm nhìn dài hạn và khả năng phục hồi tài chính của chúng tôi.”
Oppenheimer & Co. Inc. đang hoạt động với tư cách là đơn vị quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán. Roth Capital Partners, LLC, Craig-Hallum Capital Group LLC và HC Wainwright & Co. đang hoạt động với tư cách là đơn vị đồng quản lý cho đợt chào bán.
Các chứng khoán được mô tả đang được Plug Power chào bán theo báo cáo đăng ký kệ tự động trên Biểu mẫu S-3 đã được nộp trước đó cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và được SEC tuyên bố có hiệu lực vào ngày 8 tháng 6 năm 2022. Một bản bổ sung cho bản cáo bạch liên quan đến đợt chào bán đã được nộp cho SEC. Trước khi đầu tư, bạn nên đọc bản bổ sung cho bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm trong báo cáo đăng ký đó và các tài liệu khác đã nộp cho SEC để biết thêm thông tin về Plug Power và đợt chào bán này. Bạn có thể nhận được các tài liệu này miễn phí bằng cách truy cập trang web của SEC tại www.sec.gov. Bạn cũng có thể nhận được các bản sao của bản bổ sung cho bản cáo bạch và bản cáo bạch đi kèm liên quan đến các chứng khoán đang được chào bán từ Oppenheimer & Co. Inc., Chú ý: Phòng Bản cáo bạch Syndicate, 85 Broad St., Tầng 26 , New York, NY 10004, qua điện thoại theo số (212) 667-8055 hoặc qua email tại EquityProspectus@opco.com. Thông cáo báo chí này không cấu thành và sẽ không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào trong số này, cũng như sẽ không có bất kỳ lời đề nghị, chào mời hoặc bán các chứng khoán đó, tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào đó.
Plug Power Inc công bố giá chào bán được bảo lãnh trị giá 280 triệu đô la
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
