Nước cờ hydro của các công ty Trung Quốc tại Châu Âu
28 tháng 10 năm 2024
Một mô hình thu nhỏ được Trina Green Hydrogen trưng bày để giới thiệu tầm nhìn của công ty về một khu công nghiệp hydro tái tạo tại Hội nghị và Triển lãm Công nghệ, Thiết bị và Ứng dụng Pin nhiên liệu và Hydro Quốc tế SNEC 2024 tại Thượng Hải, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Ảnh của: Xiaoying You.
Xiaoying You là một nhà báo tự do từng đoạt giải thưởng có trụ sở tại London. Cô viết và đưa tin về biến đổi khí hậu và quá trình chuyển đổi năng lượng.
THƯỢNG HẢI — Trong tủ trưng bày có kích thước bằng một chiếc bàn bóng bàn, một mô hình trang trại năng lượng mặt trời và gió thu nhỏ, được trang bị pin đồ chơi để lưu trữ lượng điện dư thừa, cung cấp năng lượng cho bốn máy hình trụ nhỏ sản xuất hydro bằng cách chiết xuất hydro từ nước, một quá trình gọi là điện phân.
Khí giả định thu được sau đó có thể được lưu trữ trong các thùng chứa hình cầu hoặc được gửi đến hai nhà máy mô phỏng để sản xuất metanol và amoniac, các hóa chất quan trọng để khử cacbon trong các ngành vận tải, nông nghiệp và vận tải.
Trina Green Hydrogen, công ty chị em của công ty sản xuất tấm pin mặt trời khổng lồ Trina Solar của Trung Quốc, đã trình làng mô hình công viên công nghiệp hydro trọn gói tại một hội nghị thương mại ở Thượng Hải vào tháng 9. Bản demo ấn tượng này thể hiện tầm nhìn của công ty về hydro tái tạo trong và ngoài nước tại châu Âu. Công ty này không đơn độc.
Trina Group là một trong số nhiều nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy hydro tái tạo tại Tây Ban Nha trong năm qua.
Xu hướng này một phần được thúc đẩy bởi mục tiêu đầy tham vọng mà Liên minh châu Âu (EU) đặt ra cho nguồn năng lượng sạch mới nổi này, đòi hỏi khối này phải nhanh chóng xây dựng một ngành công nghiệp hydro tái tạo trong thập kỷ này. Đây cũng là một động thái chiến lược của các nhà sản xuất Trung Quốc nhằm bỏ qua các hạn chế và thuế quan do EU áp đặt đối với các máy sản xuất hydro — được gọi là máy điện phân — được sản xuất tại Trung Quốc.
Nhìn chung, các công ty Trung Quốc không thống trị chuỗi cung ứng hydro tái tạo theo cùng cách mà họ làm với tấm pin mặt trời hoặc pin. Và họ sẽ cạnh tranh trực diện với các đối thủ quốc tế và địa phương trong khi theo đuổi giấc mơ châu Âu của mình.
“Cuộc chiến giành hydro xanh vẫn còn rộng mở”, Alicia García Herrero, thành viên cấp cao tại tổ chức nghiên cứu Bruegel có trụ sở tại Brussels, nói với Cipher, sử dụng biệt danh cho hydro tái tạo.
Tại sao lại là Tây Ban Nha?
Vào tháng 6, Trina Group đã ký một thỏa thuận với một đối tác địa phương để xây dựng một nhà máy hydro tái tạo công suất 160 megawatt (MW) ở miền nam Tây Ban Nha. Ba tháng sau, hai công ty Trung Quốc khác là Hygreen Hydrogen và công ty tuabin gió khổng lồ Envision Energy đã tiến vào Tây Ban Nha với kế hoạch sản xuất cả máy điện phân và hydro tái tạo tại quốc gia này. Nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn LONGi cũng đã thành lập quan hệ đối tác hydro tại Tây Ban Nha vào năm 2023.
Guofu Hydrogen, công ty lớn duy nhất của Trung Quốc đã chọn đi nơi khác trong EU, đang xây dựng một nhà máy điện phân tại Đức.
Mikaa Blugeon-Mered, một nhà nghiên cứu độc lập về địa chính trị hydro, đã nói với Cipher tại hội nghị Thượng Hải rằng các công ty này đã đổ xô vào EU vì đó là nơi nhu cầu về hydro tái tạo của ngành sẽ lớn nhất. Các công ty từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc và các quốc gia khác cũng đang có động thái tương tự, ông lưu ý.
EU đặt mục tiêu sản xuất 10 triệu tấn hydro tái tạo trong nước mỗi năm vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu không ràng buộc này, khối này sẽ phải lắp đặt tới 140 gigawatt (GW) máy điện phân trong thập kỷ này, tăng so với mức ước tính 0,7 GW được lắp đặt vào cuối năm 2024. Mục tiêu này tạo ra một thị trường khổng lồ cho các nhà sản xuất máy điện phân toàn cầu. Mục tiêu này nằm ngoài mục tiêu riêng của EU là nhập khẩu 10 triệu tấn mỗi năm vào cùng năm.
Nhà máy hydro và amoniac tái tạo của Envision Energy tại Chifeng, Khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc. Công ty đã ký một thỏa thuận với chính phủ Tây Ban Nha để xây dựng một khu công nghiệp hydro tái tạo tại Tây Ban Nha. Ảnh của: Envision Energy.
Thêm vào đó, EU có các chính sách rõ ràng thúc đẩy việc áp dụng hydro tái tạo trong các ngành sản xuất của mình. EU có ý định sản xuất 42% tổng lượng hydro mà ngành công nghiệp địa phương sử dụng bằng năng lượng tái tạo vào năm 2030. Về phía cung, EU cũng cấp các khoản tài trợ để thúc đẩy sản xuất tại địa phương.
“Nếu tôi là Envision, nếu tôi là Trina, điều đầu tiên tôi sẽ làm bây giờ là tìm một đối tác ở châu Âu để có một số đất và xây dựng một nhà máy khổng lồ để tôi không mất thị trường này”, Blugeon-Mered cho biết.
Đối với các công ty Trung Quốc muốn thâm nhập vào EU, Tây Ban Nha, nơi có nhiều ánh nắng mặt trời, là một lựa chọn hiển nhiên. Quốc gia Nam Âu này cũng có các mục tiêu riêng và một chương trình trợ cấp để thúc đẩy hydro tái tạo. Blugeon-Mered giải thích rằng các công ty có thể sản xuất cả thiết bị cũng như năng lượng cần thiết để sản xuất hydro tái tạo tại một nơi, giúp giảm thiểu nhu cầu về các nhà cung cấp bên ngoài.
“Tây Ban Nha sẽ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp mới này”, Zhang Lei, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Envision Energy, cho biết tại Thượng Hải sau khi công ty của ông ký kết quan hệ đối tác với Tây Ban Nha chính phủ xây dựng một khu công nghiệp hydro tái tạo trị giá 1 tỷ đô la.
Hơn nữa, Madrid có mối quan hệ ngoại giao ổn định với Bắc Kinh và "mong muốn mạnh mẽ được hợp tác với Trung Quốc", Wei Long, giáo sư thương mại quốc tế tại Đại học Công nghệ Vũ Hán, nói với Cipher.
Những thách thức phía trước
Hiện nay, chưa đến 1% lượng hydro được sản xuất trên toàn cầu được tạo ra từ các nguồn năng lượng tái tạo. Việc xây dựng chuỗi cung ứng cần thiết để mở rộng quy mô sản xuất sẽ không dễ dàng.
Việc tăng sản lượng hydro có nghĩa là thúc đẩy sản xuất cả năng lượng tái tạo và máy điện phân và đầu tư vào các phương pháp lưu trữ và vận chuyển khí siêu nhẹ. Hiện tại, chi phí sản xuất hydro tái tạo cao hơn nhiều so với hydro truyền thống.
Tuy nhiên, các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới đang nhảy vào ngành công nghiệp này ở Châu Âu.
Theo S&P Global Commodity Insights, một nhà cung cấp thông tin thị trường toàn cầu, Trung Quốc hiện tự hào sở hữu khoảng 60% năng lực sản xuất máy điện phân của thế giới, nhưng thị phần của nước này dự kiến sẽ giảm xuống còn 47% vào năm 2030 khi các khu vực khác bắt kịp.
Nguồn: S&P Global Commodity Insights • Danh mục Châu Á không bao gồm Trung Quốc.
Các công ty Trung Quốc có thể khó đạt được lợi thế lớn về hydro như họ đã có trong năng lượng mặt trời. EU đã đặt ra các tiêu chí nghiêm ngặt đối với hydro tái tạo, chẳng hạn như cách thức, thời điểm và địa điểm sản xuất. Theo Ran Ze, giám đốc đổi mới công nghệ tại văn phòng Bắc Kinh của Quỹ Bảo vệ Môi trường, một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế, các tiêu chuẩn đó "nâng cao tiêu chuẩn để các công ty hoặc sản phẩm ngoài EU có thể thâm nhập vào EU".
Và trong một động thái nhằm bảo vệ ngành công nghiệp đang phát triển của Châu Âu, các nhà sản xuất hydro tái tạo theo yêu cầu của Brussels không được lấy hơn 25% thiết bị điện phân của họ từ Trung Quốc nếu họ muốn tham gia vòng đấu giá tiếp theo để được trợ cấp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa chi phí sản xuất và giá thị trường. Các khoản trợ cấp như vậy có thể là chìa khóa giúp các công ty duy trì khả năng cạnh tranh trong những ngày đầu của ngành.
Bối cảnh thay đổi
Vào tháng 9, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bay đến Thượng Hải để ký kết thỏa thuận với Envision Energy. Tại lễ ký kết, Sánchez cho biết quan hệ đối tác của Envision đã đóng góp vào nền kinh tế của Tây Ban Nha và củng cố nỗ lực phát triển ngành công nghiệp hydro tái tạo của nước này.
Nhưng những người khác lại thấy một số rủi ro trong cách tiếp cận này. Olena Borodyna, người tư vấn về rủi ro địa chính trị và chuyển tiếp tại ODI, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại London, cảnh báo rằng các khoản đầu tư của Trung Quốc khiến EU phụ thuộc vào họ trong ngành công nghiệp quan trọng này và "có thể kìm hãm sự đổi mới và cơ hội thương mại cho các nhà sản xuất châu Âu".
Chìa khóa cho châu Âu sẽ là tìm ra sự cân bằng giữa phần thưởng và rủi ro. García Herrero cho biết khoản đầu tư vào hydro của Trung Quốc có thể "tăng tốc đáng kể" tốc độ Tây Ban Nha áp dụng hydro tái tạo. Nhưng bà cảnh báo rằng sự thúc đẩy này "phải trả giá đắt": quyền kiểm soát của họ đối với quy trình này.
Với những ký ức gần đây về ngành công nghiệp năng lượng mặt trời trong nước của châu Âu "phần lớn chịu khuất phục trước" sự cạnh tranh giá rẻ hơn của Trung Quốc, ngành công nghiệp hydro của Tây Ban Nha "nên cảnh giác" với các mối hợp tác mới, bà nhấn mạnh.
