Bức tranh thị trường hydro châu Âu
Tháng 11 năm 2025
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Mục đích của báo cáo này là phản ánh tình hình thị trường hydro châu Âu vào cuối năm 2024, trừ khi có quy định khác. Các tác giả tin rằng thông tin này đến từ các nguồn đáng tin cậy, nhưng không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin này.
Dữ liệu của Đài quan sát Hydro châu Âu sẽ được cập nhật liên tục. Những cập nhật này sẽ diễn ra hàng năm đối với hầu hết các bộ dữ liệu, trong khi đối với một số bộ dữ liệu, nó cũng có thể được thực hiện theo từng trường hợp. Kết quả là, thông tin được sử dụng tại thời điểm viết báo cáo này có thể khác với dữ liệu cập nhật được trình bày trên Đài quan sát Hydro châu Âu.
Thông tin và quan điểm nêu trong báo cáo này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến chính thức của Clean Hydrogen JU. Cả Clean Hydrogen JU, các tổ chức và cơ quan khác của Liên minh châu Âu, cũng như bất kỳ người nào hành động thay mặt họ, không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin có trong đó.
Báo cáo này được chuẩn bị cho Clean Hydrogen Joint Undertaking như một phần của Đài quan sát Hydro châu Âu. Bản sao của tài liệu này có thể được tải xuống từ https://observatory.clean-hydrogen.europa.eu/.
Đài quan sát Hydro châu Âu đã được chuẩn bị cho Clean Hydrogen JU theo hợp đồng mua sắm công.
© Clean Hydrogen JU, 2025. Việc sao chép được cho phép với điều kiện phải ghi rõ nguồn. Đối với bất kỳ việc sử dụng hoặc sao chép tài liệu nào không thuộc bản quyền của Clean Hydrogen JU, phải xin phép trực tiếp từ chủ sở hởu bản quyền.
Đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu
Clean Hydrogen Partnership
Mục lục
Tóm tắt điều hành
Những hiểu biết chính
Tổng quan
01. Sản xuất và thương mại
1.1. Tổng quan về sản xuất hydro
1.2. Sản xuất hydro theo quy trình sản xuất
1.3. Sản xuất hydro theo loại thị trường
1.4. Thương mại hydro
02. Phân phối và lưu trữ
2.1. Đường ống và lưu trữ hydro
2.2. Trạm tiếp nhiên liệu hydro
03. Sử dụng cuối
3.1. Tổng quan về nhu cầu hydro
3.2. Nhu cầu về hydro thông thường và hydro sạch
3.3. Xe điện chạy pin nhiên liệu hydro
3.4. Dự báo nhu cầu hydro
3.5. Thung lũng hydro
04. Chi phí sản xuất và giá hòa vốn
4.1. Tổng quan chi phí sản xuất hydro
4.2. Chi phí sản xuất hydro theo quy trình sản xuất
4.3. Giá hòa vốn của hydro tái tạo
4.4. Chi phí máy điện phân
05. Sản xuất công nghệ
5.1. Công suất sản xuất máy điện phân
5.2. Triển khai máy điện phân
5.3. Thị trường pin nhiên liệu
Kết luận
Phụ lục
A.1. Thị trường pin nhiên liệu toàn cầu
A.2. Các giả định được sử dụng để ước tính giá hòa vốn của hydro tái tạo
A.3. Danh sách, phạm vi ngành và các giả định & câu chuyện chính của các nghiên cứu gần đây về các kịch bản nhu cầu hydro theo ngành (2030, 2040, 2050)
Tóm tắt điều hành
Báo cáo này nhằm tóm tắt tình trạng bức tranh thị trường hydro châu Âu năm 2024. Nó dựa trên thông tin có sẵn trên nền tảng Đài quan sát Hydro châu Âu (EHO), nguồn dữ liệu và thông tin hàng đầu về hydro ở châu Âu (EU27, EFTA và Vương quốc Anh), cung cấp cái nhìn tổng quan đầy đủ về thị trường hydro và việc triển khai các công nghệ hydro sạch.
Sản xuất hydro theo quy trình
Tính đến cuối năm 2024, tổng cộng 487 nhà máy sản xuất hydro hoạt động trên khắp châu Âu đã được xác định, phản ánh mức tăng 31 nhà máy so với năm 2023 (+6.8%). Công suất sản xuất hydro tích lũy là khoảng 11.18 triệu tấn, gần như không đổi so với năm 2023 (+1.2%). Sản lượng hydro ở châu Âu cho thấy mức tăng khiêm tốn tương tự là 0.6%, đạt 7.86 triệu tấn, dẫn đến tỷ lệ sử dụng công suất trung bình là 70%.
Trong số các cơ sở này, 361 cơ sở (chiếm 98.9% tổng công suất) là các cơ sở thông thường, có khả năng sản xuất 11.06 triệu tấn hydro thông qua các phương pháp bao gồm cải tạo, sản xuất phụ phẩm từ ethylene và styrene, và điện phân phụ phẩm. 126 cơ sở còn lại, với tổng công suất 0.12 triệu tấn, sử dụng công nghệ "sạch", bao gồm cải tạo với việc thu giữ đồng thời các phát thải liên quan (thường được gọi là thu giữ carbon) và sản xuất hydro thông qua điện phân nước. Năm 2024, không có cơ sở sản xuất hydro mới nào với công nghệ thu giữ carbon được đưa vào vận hành, duy trì tổng số các cơ sở như vậy ở mức ba. Ngoài ra, một sự gia tăng đáng kể của các dự án sản xuất hydro dựa trên điện phân nước ở châu Âu đã được xác định. Tổng cộng 121 dự án điện phân nước được xác định có công suất tối thiểu là 0.5 MW. Các dự án này đóng góp chung vào công suất sản xuất 376.45 MW (hay 0.06 triệu tấn), đánh dấu mức tăng 46% so với năm 2023. Hơn nữa, 94 dự án như vậy được phát hiện đang được xây dựng và dự kiến sẽ đóng góp thêm 2.840 MW (hay 0.46 triệu tấn) công suất điện phân nước khi đi vào hoạt động, với khung thời gian ước tính từ năm 2025 đến năm 2028.
Sản xuất hydro theo loại thị trường
Năm 2024, phân bổ tổng công suất sản xuất theo loại thị trường gần như không thay đổi. Một tỷ lệ đáng kể 88% (9.89 triệu tấn) tổng công suất sản xuất hydro ở châu Âu được dành cho tiêu thụ tại chỗ (captive), cho thấy rằng nó chủ yếu được sản xuất và sử dụng trong cơ sở. 12% công suất còn lại được phân bổ cụ thể cho phân phối và bán ra bên ngoài, đặc trưng cho cái gọi là tiêu thụ thương mại.
Thương mại hydro
Mặc dù sản xuất hydro tại chỗ chiếm ưu thế phổ biến trong nội bộ châu Âu, nhưng đáng chú ý là tổng cộng 18.206 tấn hydro đã được giao dịch và phân phối trên khắp châu Âu vào năm 2024, phản ánh mức giảm 39% so với khối lượng giao dịch năm 2023. Những chuyển giao này thường diễn ra thông qua các đường ống hydro chuyên dụng hoặc vận chuyển bằng xe tải. Năm 2024, xuất khẩu hydro từ Bỉ sang Hà Lan vẫn là dòng chảy hydro quan trọng nhất giữa các quốc gia châu Âu, chiếm 56% tổng lượng hydro được giao dịch ở châu Âu, ngay cả khi khối lượng hydro giao dịch giảm 47% so với năm trước. Bỉ vẫn giữ vị trí là nước xuất khẩu hydro hàng đầu châu Âu, với 61% lượng hydro lưu chuyển giữa các quốc gia châu Âu có nguồn gốc từ các cơ sở của nước này. Ngược lại, Hà Lan đóng vai trò then chốt khi vẫn là nước nhập khẩu hydro chính của châu Âu, chiếm 57% lượng hydro nhập khẩu vào lục địa. Sự gia tăng dự kiến của thị trường hydro sạch ở châu Âu, cùng với tham vọng của Liên minh châu Âu về việc nhập khẩu 10 triệu tấn hydro tái tạo từ các nguồn bên ngoài EU vào năm 2030, dự kiến sẽ một lần nữa thúc đẩy sự gia tăng trong thương mại hydro sớm.
Nhu cầu hydro
Năm 2024, tổng nhu cầu hydro ở châu Âu được ước tính là 7.87 triệu tấn, phản ánh mức giảm 1% so với năm 2023. Phần lớn nhất của nhu cầu hydro đến từ các nhà máy lọc dầu, chịu trách nhiệm cho 58% tổng lượng hydro sử dụng (4.54 triệu tấn), tiếp theo là ngành công nghiệp amoniac với 25% (1.98 triệu tấn). Cùng nhau, hai lĩnh vực này tiêu thụ 83% tổng lượng tiêu thụ hydro ở châu Âu. Nhu cầu hydro sạch, trong khi hiện chỉ chiếm dưới 0.5% tổng nhu cầu hydro, được thúc đẩy đáng kể bởi lĩnh vực nhiệt công nghiệp và vận tải. Các dự báo dự đoán một quỹ đạo tăng trưởng ấn tượng trong tổng nhu cầu hydro cho châu Âu trong những thập kỷ tới. Các dự báo cho thấy mức tăng đáng kể 127% từ năm 2030 đến năm 2040, tiếp theo là mức tăng đáng kể 63% từ năm 2040 đến năm 2050. Xét nhu cầu hydro hiện tại, dự kiến sẽ tăng 57% cho đến năm 2030. Trong ba thập kỷ được xem xét, ngành công nghiệp dự kiến sẽ duy trì vị trí thống lĩnh của mình, liên tục thể hiện nhu cầu hydro cao nhất. Tuy nhiên, kết luận này đề cập đến các giá trị trung bình và có thể có sự khác biệt.
Xe điện chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV)
Tổng số đăng ký xe điện chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) ở châu Âu năm 2024 được ước tính là 1.202 chiếc. So với năm trước, số lượng đăng ký tăng 17%. Tổng số đội xe FCEV ở châu Âu tăng từ 5.858 chiếc lên 6.509 chiếc (+11%) trong cùng kỳ. Đáng chú ý, ô tô chở khách vẫn chiếm ưu thế, chiếm 78% tổng đội xe FCEV.
Đường ống và lưu trữ hydro
Cơ sở hạ tầng hydro, bao gồm đường ống và cơ sở lưu trữ, đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ mở rộng và phân phối hydro. Năm 2024, mạng lưới đường ống hydro trên khắp châu Âu bao gồm 18 đường ống, với tổng chiều dài 1.636 km. Trong nội bộ châu Âu, các mạng lưới lớn nhất nằm ở Bỉ và Đức, lần lượt khoảng 600 km và 400 km. Đặc biệt quan trọng là mạng lưới xuyên biên giới của Pháp, Bỉ và Hà Lan trải dài tổng cộng 964 km. Năm 2025, bốn dự án lưu trữ hydro sử dụng các công nghệ khác nhau (hang muối và đá cứng, mỏ khí cạn kiệt) đang hoạt động, hầu hết ở giai đoạn trình diễn.
Trạm tiếp nhiên liệu hydro (HRS)
Để theo kịp với số lượng ngày càng tăng của Xe điện chạy pin nhiên liệu (FCEV) trên các tuyến đường châu Âu và thúc đẩy sự tích hợp rộng rãi hơn của chúng, điều quan trọng là đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ với cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu. Do đó, nhiều quốc gia đang ủng hộ việc thành lập các trạm tiếp nhiên liệu hydro (HRS) để chúng có thể tiếp cận công khai trên quy mô toàn quốc. Nhiều trạm sạc và tiếp nhiên liệu hơn cho nhiên liệu thay thế sẽ được triển khai trong những năm tới trên khắp châu Âu, cho phép ngành giao thông vận tải giảm đáng kể lượng khí thải carbon sau khi thông qua quy định về cơ sở hạ tầng nhiên liệu thay thế (AFIR). Một phần mục tiêu chính của quy định là các trạm tiếp nhiên liệu hydro phục vụ cả ô tô và xe tải phải được triển khai từ năm 2030 trở đi tại tất cả các nút đô thị và cứ 200 km dọc theo mạng lõi TEN-T. Kể từ năm 2015, tổng số HRS hoạt động và có thể tiếp cận công khai ở châu Âu đã tăng với tốc độ gia tăng từ 38 lên 186 vào tháng 5 năm 2025. Đức dẫn đầu với tỷ lệ lớn nhất vào khoảng 39% tổng số HRS, với 72 trạm hiện đang hoạt động. Đại đa số HRS (91%) có vòi tiếp nhiên liệu cho ô tô ở áp suất 700 bar.
Chi phí sản xuất hydro
Năm 2024, chi phí sản xuất bình quân (levelized) của hydro được tạo ra thông qua cải tạo hơi nước-methane (SMR) ở châu Âu trung bình khoảng 3.3 €/kg H2. Khi kết hợp một hệ thống thu giữ carbon, chi phí trung bình của sản xuất hydro thông qua SMR ở châu Âu tăng lên 4.1 €/kg H2. Ngoài ra, chi phí sản xuất hydro ở châu Âu cho năm 2024, sử dụng điện lưới, trung bình là 7.4 €/kg H2. Chi phí sản xuất hydro thông qua điện phân với kết nối trực tiếp vào một nguồn năng lượng tái tạo có chi phí ước tính trung bình là 6.7 €/kg. So với năm 2023, khoảng cách chi phí giữa SMR và điện phân nối lưới giảm 0.09€/kg.
Giá hòa vốn của hydro tái tạo
Dựa trên giá năm 2024, người ta tính toán rằng việc chuyển sang hydro sạch trong các hoạt động sản xuất lọc dầu trở nên cạnh tranh về kinh tế với hydro dựa trên khí tự nhiên (SMR) ngay khi hydro sạch có sẵn cho người mua với giá từ 2.3 đến 4.5 €/kg, tùy thuộc vào quốc gia EU. Tương ứng, giá hòa vốn cho việc áp dụng hydro sạch trong các lĩnh vực khác như sau: sản xuất thép nguyên khối ở mức 2.2 €/kg, ứng dụng hàng hải ở mức 1.1 – 2.2 €/kg và xe tải hạng nặng (tại cột bơm) ở mức 2.4 – 4.4 €/kg. So với năm 2023, giá hòa vốn cho tất cả các loại ứng dụng sử dụng cuối đều giảm.
Công suất sản xuất máy điện phân
Vào cuối năm 2025, dự kiến tổng công suất sản xuất máy điện phân nước ở châu Âu sẽ tăng lên 14.4 GW/năm. Tính đến tháng 5 năm 2025, 10.6 GW mỗi năm đã hoạt động, tăng 5.2 GW mỗi năm so với tháng 5 năm 2024. Công nghệ kiềm chiếm 39% tổng công suất. Công nghệ PEM sẽ chiếm khoảng 52% trong khi công nghệ SO và AEM kết hợp chiếm hơn 9% một chút tổng công suất sản xuất máy điện phân nước hoạt động. Nhìn về phía trước đến năm 2026, các dự án đang triển khai dự kiến sẽ nâng tổng công suất lên 15.2 GW/năm.
Triển khai máy điện phân
Khoảng 142 MW máy điện phân nước đã được triển khai tại EU27, EFTA và Vương quốc Anh bởi các nhà sản xuất máy điện phân nước châu Âu vào năm 2024, tăng đáng kể so với năm 2023 (+118%). Phân tích công nghệ của các triển khai máy điện phân nước cho thấy công nghệ Màng trao đổi Proton (PEM) chiếm 66% tổng số triển khai hoặc 93.2 MW, trong khi công nghệ kiềm chiếm 24% tổng số triển khai.
Chi phí máy điện phân
Đánh giá chi phí của các công nghệ máy điện phân tiết lộ các hồ sơ tài chính khác biệt. Máy điện phân kiềm được báo cáo có Chi phí Vốn (CAPEX) là 2.310 €/kW và Chi phí Vận hành (OPEX) là 46.2 €/kW/năm. Ngược lại, máy điện phân Màng trao đổi Proton (PEM) cho thấy cấu trúc chi phí tương đối cao hơn, với CAPEX ước tính là 2.503 €/kW và OPEX là 50.1 €/kW/năm.
Thị trường pin nhiên liệu
Việc triển khai pin nhiên liệu ở châu Âu đã cho thấy xu hướng tăng trong thập kỷ qua. Tổng số pin nhiên liệu được vận chuyển là khoảng 13.200 đơn vị vào năm 2022 và tổng công suất là 228.1 MW. Mức tăng công suất đáng kể nhất xảy ra giữa năm 2018 và 2022 (+186.9 MW).
