Báo cáo IEA 2026: Khi lời hứa công nghiệp về hydro đối mặt với thử thách thực tế
Ngày 07 tháng 7 năm 2026 - Annie Nguyễn
Phân tích từ báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về hydro, được công bố vào tháng 7 năm 2026.
Báo cáo của IEA năm 2026 đã vẽ nên một bức tranh thực tế, đầy sắc thái về ngành công nghiệp hydro toàn cầu, đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn những lời hứa suông và mở ra một "giai đoạn sự thật" cho phân tử năng lượng này.
1. Tăng trưởng nhu cầu toàn cầu nhưng vẫn tập trung vào hydro carbon cao
Nhu cầu hydro toàn cầu đã vượt mốc 100 triệu tấn lần đầu tiên vào năm 2025, tăng gần 3% so với 2024. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này hầu như vẫn đến từ các ngành công nghiệp truyền thống như lọc dầu, sản xuất amoniac, methanol và phân bón, tức là hydro được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch (hydro xám). Các ứng dụng mới (giao thông, nhiên liệu tổng hợp, hàng không, vận tải biển) chỉ chiếm hơn 1% tổng nhu cầu, cho thấy tham vọng và hiện thực vẫn còn một khoảng cách rất xa.
2. Hydro carbon thấp: Tiến triển chậm nhưng chưa đủ
Sản lượng hydro carbon thấp toàn cầu đã tăng 20% trong năm 2025, đạt gần 1 triệu tấn. Dù đây là một con số tích cực, nó vẫn chỉ chiếm chưa đầy 1% tổng nhu cầu hydro toàn cầu. IEA dự báo sẽ có một năm kỷ lục khác vào năm 2026, nhưng sự phát triển vẫn còn phân mảnh và tập trung ở một số ít khu vực và dự án, với Trung Quốc dẫn đầu trong lĩnh vực điện phân, châu Âu thúc đẩy qua các quy định, và châu Mỹ tập trung vào các dự án thu giữ carbon.
3. Nút thắt lớn nhất vẫn là nhu cầu có khả năng chi trả
IEA nhấn mạnh rằng yếu tố thiếu hụt quan trọng nhất trên thị trường là nhu cầu thực sự (solvent demand). Các dự án không thể thu hút vốn đầu tư và đạt quyết định đầu tư cuối cùng (FID) nếu không có hợp đồng tiêu thụ dài hạn, rõ ràng. Năm 2025, các thỏa thuận tiêu thụ mới ở mức 1,7 triệu tấn/năm, nhưng chỉ khoảng 1/5 trong số đó là cam kết chắc chắn, phần còn lại là thỏa thuận sơ bộ hoặc ý định. Điều này không đủ để tạo ra một làn sóng đầu tư mới.
4. Châu Âu: Chính sách có tiến triển nhưng quá chậm
IEA ghi nhận châu Âu là khu vực có chiến lược, nguồn tài chính và các quy định tiên tiến nhất (như mục tiêu RFNBO). Tuy nhiên, tiến trình thực hiện quá chậm, với các quy tắc và tiêu chuẩn chứng nhận chưa rõ ràng khiến các nhà đầu tư trì hoãn quyết định. Nghịch lý của châu Âu là muốn quản lý chặt chẽ để tránh "tẩy xanh" nhưng lại vô tình làm chậm quá trình phát triển công nghiệp.
5. Danh mục dự án toàn cầu đang thu hẹp
Báo cáo đưa ra tín hiệu cảnh báo quan trọng: các dự án hydro carbon thấp đã công bố đến năm 2030 hiện chỉ đạt 27 triệu tấn, giảm 10 triệu tấn so với đánh giá trước đó. Số dự án thực sự đang vận hành, đang xây dựng hoặc đã có FID là khoảng 4,3 triệu tấn, xa so với các mục tiêu công bố. IEA lưu ý rằng khoảng 22 triệu tấn dự án công bố sẽ mất cơ hội khởi công trước 2030 nếu không có quyết định đầu tư vào đầu năm 2027.
6. Trung Quốc dẫn đầu và chi phí vẫn là rào cản trung tâm
Trung Quốc chiếm gần 3/4 công suất điện phân mới được lắp đặt vào năm 2025, với lợi thế về chi phí, chuỗi công nghiệp tích hợp và năng lực thực thi. Trong khi đó, hydro carbon thấp vẫn đắt hơn đáng kể so với hydro hóa thạch. IEA dự báo hydro tái tạo có thể cạnh tranh được tại Trung Quốc vào năm 2030, nhưng phần còn lại của thế giới vẫn cần hỗ trợ công khai trong ngắn hạn.
7. Định hướng mới: Lọc dầu là điểm khởi đầu, dữ liệu trung tâm mở mặt trận mới
IEA chỉ ra lọc dầu là lĩnh vực thay thế hydro xanh đầu tiên và có hiệu quả nhất ở châu Âu. Các nhà máy lọc dầu đã sử dụng hydro và các nghĩa vụ về nhiên liệu tạo ra tín hiệu thị trường. Ngoài ra, các trung tâm dữ liệu với nhu cầu điện bùng nổ và thời gian chờ đấu nối lưới kéo dài đang tìm đến các giải pháp nhiên liệu hydro hoặc amoniac tại chỗ hoặc dự phòng.
Kết luận
Báo cáo của IEA 2026 kết luận rằng hydro đang bước vào một giai đoạn quyết định. Nhu cầu tồn tại, nhưng thị trường vẫn thiếu các cam kết chắc chắn và khách hàng thực sự. Thành công sẽ không đến từ các chiến lược hay mục tiêu đầy tham vọng, mà từ các hợp đồng, nhà máy, mạng lưới và các quyết định đầu tư cụ thể. Châu Âu cần tăng tốc trong việc tạo nhu cầu, tài trợ cho các dự án đúng đắn, giảm rủi ro, xây dựng hạ tầng và bảo vệ nền tảng công nghiệp của mình.
