Westwood Insight – Hơn một phần năm tổng số dự án Hydro của Châu Âu bị đình trệ hoặc hủy bỏ
Hydro là thành phần chính trong tham vọng phi carbon hóa và mục tiêu không phát thải ròng của Châu Âu. Các quốc gia riêng lẻ và EU đã công bố các chiến lược hydro – đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng về công suất và nhu cầu. Một số dự án đã được công bố trên khắp các thị trường chính của Châu Âu 1 , với công suất đường ống hiện tại là 111,5GW (LHV) theo đánh giá của Westwood.
Châu Âu đang thúc đẩy sự phát triển của hydro thông qua các cơ chế tài trợ và trợ cấp đáng kể ở cấp khu vực và quốc gia, đáng chú ý là các Dự án quan trọng vì lợi ích chung (IPCEI) và Quỹ đổi mới của EU với số tiền phân bổ lần lượt là 18,9 tỷ euro và 4,8 tỷ euro. Một số quốc gia đã phát triển các cơ chế hỗ trợ trong nước, chẳng hạn như Vòng phân bổ hydro (HAR) có trụ sở tại CfD của Vương quốc Anh và chương trình tài trợ chủ chốt H2Global của Đức.
Tuy nhiên, bất chấp sự tập trung và hỗ trợ của châu Âu đối với hydro, ngành công nghiệp mới nổi này đã gặp phải nhiều khó khăn trong năm qua, dẫn đến việc hủy bỏ và đình trệ một số dự án.
Một phần năm dự án bị mất
Westwood đã xác định 23 dự án trong đường ống châu Âu đã được phân loại là bị hủy hoặc đình trệ ở 11 quốc gia châu Âu lớn chiếm phần lớn cơ hội Hydro. Tổng công suất bị ảnh hưởng bởi các dự án này là 29,2GW (LHV) – tương đương với 20,3% đường ống khi xem xét tất cả các trạng thái dự án (hiện tại, bị hủy và đình trệ).
Ở các quốc gia này, lượng công suất "bị mất" có sự khác biệt rất lớn, từ Hà Lan không bị ảnh hưởng cho đến Na Uy, quốc gia bị mất nhiều công suất hơn so với lượng công suất còn lại trong đường ống của mình, lần lượt là 11,8GW (LHV) và 6,7GW (LHV).
Để đánh giá tốt hơn những gì các quốc gia phải hành động để ngăn chặn việc hủy bỏ thêm, điều quan trọng là phải hiểu những thách thức mà các dự án hydro đang phải đối mặt. Thường có nhiều lý do khiến dự án bị hủy bỏ hoặc trì hoãn, nhưng để giúp tập trung phân tích, Westwood đã khám phá ba lý do chính mà các dự án đưa ra. Những lý do này được coi là chi phí cao và thách thức kinh tế, không nhận được tài trợ và thiếu nhu cầu.
- Chi phí cao và thách thức kinh tế
Chi phí cao của các dự án cản trở sự phát triển đã trở thành xu hướng tái diễn trong vài năm trở lại đây. Westwood đã quy chi phí cao và thách thức kinh tế cho 32% các dự án (và 40% công suất), trong đó Na Uy là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất: mất 10GW công suất tiềm năng từ các dự án Hydro sạch điện phân và CCS đã hủy của Equinor đến Châu Âu. Các dự án này đòi hỏi phải xây dựng một đường ống dẫn đến Đức, sau đó đã bị hủy do chi phí không chỉ cho đường ống mà còn cho cơ sở hydro CCS. Equinor tuyên bố chi phí sẽ lên tới 'hàng chục tỷ euro' 2 .
Các nhà phát triển đã nhấn mạnh rằng nếu không có nguồn tài trợ đáng kể cùng với việc cắt giảm chi phí trên toàn chuỗi cung ứng để chống lại chi phí cao hơn, nhiều dự án sẽ bị dừng lại.
- Không nhận được tài trợ
Việc không nhận được tài trợ là một lý do nữa khiến 18% dự án (và 29% năng lực) bị đình trệ hoặc hủy bỏ, trong nhiều trường hợp bao gồm cả việc thiếu rõ ràng về cách cạnh tranh để giành được tài trợ trong tương lai.
Trên khắp Vương quốc Anh và Đức, điều này đã kìm hãm hơn 8GW các dự án đang phát triển, một trong số đó là dự án DepHYnus khổng lồ 1,8GW (LHV) không thể giành được tài trợ trong Vòng phân bổ hydro (HAR) tại Vương quốc Anh. Các nhà phát triển tuyên bố rằng dự án đã bị hủy bỏ do hậu quả này. Đây là một trong nhiều triệu chứng của vòng HAR, với các nhà phát triển thấy quy trình này dài và khó hiểu và cơ chế Hợp đồng chênh lệch (CfD) phức tạp hơn nhiều so với cơ chế điện gió ngoài khơi. Ngoài ra, một số nhà phát triển được chọn trong các quy trình HAR đã rút lui, với lý do là những thách thức về thời gian. Điều này có nghĩa là mặc dù các dự án được coi là xứng đáng được tài trợ nhưng họ vẫn không thể tiến hành.
- Thiếu nhu cầu
Một thách thức phổ biến khác là thiếu cầu, với 11% dự án (và 9% năng lực) bị mất, coi đây là lý do để gác lại các dự án của họ. Không có khả năng đảm bảo cầu là lý do chính khiến các dự án không thể đảm bảo bất kỳ khoản tài chính nào.
Một ví dụ nổi bật về điều này là từ trong lĩnh vực Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), với hơn 0,7GW (LHV) công suất bị hủy bỏ hoặc hoãn lại chỉ riêng ở Thụy Điển. Các nhà phát triển đang thấy thị trường không đủ trong một ngành công nghiệp mà SAF là con đường khả thi duy nhất để phi cacbon hóa, làm dấy lên mối lo ngại về hiệu quả của các hướng dẫn và nhiệm vụ hiện hành của EU. Mặc dù chỉ thị RED III có tính ràng buộc trên khắp châu Âu, nhưng nó sẽ yêu cầu các chính phủ ở cấp quốc gia hành động để đảm bảo nó được đáp ứng. Tương tự như vậy, nhiệm vụ ReFuel EU - Aviation yêu cầu phải có 2% thị phần SAF tại các sân bay EU vào năm 2025, tăng lên 70% vào năm 2050. Tuy nhiên, bất chấp những sáng kiến này, vẫn còn thiếu sự hỗ trợ cho những người mua cam kết các thỏa thuận sớm, giá cao (và dài hạn), cho thấy chiến lược hiện tại là không đủ mạnh mẽ.
Kết luận chính
Tham vọng về hydro của châu Âu vẫn đang ở ngã ba đường, với sự kết hợp giữa các mục tiêu táo bạo và nhiều chương trình tài trợ khác nhau ở một bên và các dự án bị hủy bỏ và trì hoãn ngày càng tăng ở bên kia (tác động của chúng khác nhau tùy theo khu vực).
Trong khi đã có những bước tiến trong việc thiết lập bối cảnh cho quá trình chuyển đổi năng lượng được hỗ trợ bằng hydro, việc trì hoãn và hủy bỏ 29,2GW (LHV) – 20,3% – trong công suất dự án làm nổi bật tình trạng mong manh của ngành. Chi phí cao, nhu cầu không đủ và sự không chắc chắn về tài trợ vẫn là những rào cản to lớn, làm lộ ra những khoảng trống trong các chiến lược hiện tại với một số quốc gia đang phải vật lộn nhiều hơn những quốc gia khác.
Nếu châu Âu muốn đạt được mục tiêu về công suất điện phân và hiện thực hóa tiềm năng của hydro, thì một cách tiếp cận mới là điều cần thiết, cân bằng các mục tiêu đầy tham vọng với các cấu trúc chi phí thực tế, các động lực thị trường mạnh mẽ (cho cung và cầu) và các cơ chế tài trợ rõ ràng. Hydro có thể đóng vai trò quan trọng trong tương lai, nhưng nếu không giải quyết được những thách thức hiện tại, nó có nguy cơ bị đình trệ trước khi thực sự cất cánh.
Westwood Insight – Hơn một phần năm tổng số dự án Hydro của Châu Âu bị đình trệ hoặc hủy bỏ
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt