Thúc đẩy sự thay đổi: Câu chuyện về xe điện ở Indonesia
Joko SL / Shutterstock.com
Quá trình chuyển đổi xe điện đang gây bão trên toàn thế giới. Mặc dù các thị trường mới nổi vẫn là pháo đài cuối cùng của các nhà sản xuất ô tô truyền thống, nhưng họ cũng sẽ sớm đón nhận quá trình điện khí hóa ngành vận tải. Và Indonesia hứa hẹn sẽ là một trong những ví dụ điển hình nhất về cuộc cách mạng xe điện.
Cập nhật lần cuối vào ngày 16 tháng 3 năm 2023
Trong khi việc chuyển sang sử dụng xe điện đang được thúc đẩy trên toàn thế giới, Indonesia vẫn chưa đạt được tiến bộ thực sự. Tuy nhiên, quốc gia này có những kế hoạch rất tham vọng về xe điện ở Indonesia. Nó không chỉ nhằm mục đích điện khí hóa lĩnh vực vận tải của mình mà còn muốn trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất xe điện. Trong khi những thách thức vẫn còn, với các chính sách phù hợp, Indonesia có thể dẫn đầu quá trình chuyển đổi xe điện của Đông Nam Á.
Phát triển động lực toàn cầu cho ô tô điện
Theo báo cáo hàng năm về Triển vọng xe điện toàn cầu năm 2022 của IEA, doanh số bán xe điện đã tăng gấp đôi vào năm 2021 lên 6,6 triệu xe. Xu hướng này cũng mở rộng vào năm 2022 và 2023. Tăng trưởng lớn nhất là ở Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ.
Doanh số bán xe điện chở khách toàn cầu theo thị trường, Nguồn: Bloomberg NEF
Theo Bloomberg NEF, số lượng xe điện được sử dụng sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2025. Đến năm 2040, xe điện sẽ thống trị các con đường trên toàn thế giới.
Một số yếu tố thúc đẩy đà phát triển. Trong số đó có hỗ trợ chính sách tham vọng hơn, tăng chi tiêu công cho các khoản trợ cấp và ưu đãi EV và nhiều loại mô hình có sẵn hơn.
Tuy nhiên, doanh số bán xe điện vẫn còn chậm ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển khác. Theo Bloomberg NEF, xu hướng này cũng sẽ tiếp tục trong tương lai.
Indonesia là một ví dụ điển hình về điều này, với chỉ 0,5% phương tiện trên đường là chạy điện. Tuy nhiên, quốc gia này đã nhấn mạnh họ coi trọng quá trình chuyển đổi xe điện như một phần trong chiến lược khử cacbon của mình.
Lộ trình và chiến lược xe điện của Indonesia
Indonesia nằm trong số 10 quốc gia phát thải CO2 hàng đầu thế giới. Ngành giao thông vận tải và ngành công nghiệp ô tô chiếm lượng sử dụng năng lượng lớn nhất và chiếm một phần tư tổng lượng phát thải năng lượng trong cả nước.
Indonesia công nhận chuyển sang xe điện là một chiến lược hiệu quả để giảm lượng khí thải. Xe điện sử dụng năng lượng hiệu quả hơn nhiều so với ô tô động cơ đốt trong (60-75% so với chỉ 12-30%). Hơn nữa, lượng khí thải trong vòng đời của xe điện thấp hơn, ngay cả với các lưới điện sử dụng than đá.
Xe chạy hoàn toàn bằng điện sẽ trở thành hệ thống truyền động chiếm ưu thế vào năm 2040, Nguồn: Bloomberg
Bên cạnh đó, hiện ngành giao thông vận tải của Indonesia chủ yếu sử dụng dầu nhập khẩu. Quá trình chuyển đổi EV sẽ giúp bảo vệ khỏi sự phụ thuộc năng lượng và rủi ro tài chính liên quan đến nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.
Kích thích sản xuất EV tại địa phương và áp dụng hàng loạt
Indonesia đặt mục tiêu có 13 triệu xe hai bánh chạy điện (2W) và 2,2 triệu ô tô điện vào năm 2030. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 3, chính phủ sẽ trợ cấp để mua ô tô và xe máy điện. Ưu đãi sẽ bao gồm việc bán 200.000 xe máy điện và 35.900 ô tô điện, cùng với việc chuyển đổi 50.000 xe máy động cơ đốt trong.
Kích thích đối với xe điện sẽ đến dưới hình thức ưu đãi thuế, trong khi đối với xe máy, nó sẽ đến dưới dạng tiền mặt. Những sáng kiến như vậy cũng nhằm mục đích giúp thu hút các nhà sản xuất ô tô nước ngoài như Tesla.
Nhưng trên hết, chính phủ có chiến lược tập trung vào sản xuất pin và xe điện.
Khoảng cách áp dụng cho xe điện, Nguồn: Bloomberg NEF
Quốc gia này hiện có mục tiêu sản xuất 600.000 phương tiện hạng nhẹ chạy điện và 2,45 triệu xe hai bánh chạy điện vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ có kế hoạch cung cấp các ưu đãi nhập khẩu cho các nhà sản xuất xe điện xây dựng nhà máy của họ ở Indonesia. Hơn nữa, quốc gia này đặt mục tiêu đảm bảo rằng một tỷ lệ nhất định các thành phần EV và niken có nguồn gốc từ Indonesia được sử dụng trong sản xuất EV.
Nhờ giảm thuế và nhượng bộ niken cho Tesla, Indonesia hiện đang trong giai đoạn cuối để hoàn tất thỏa thuận với công ty về một trung tâm sản xuất.
Trong cuộc họp G20 năm 2022, quốc gia này cũng đã nhận được tài trợ để thành lập một quỹ xanh tập trung vào đầu tư vào chuỗi giá trị EV thượng nguồn và hạ nguồn. Quỹ có thể sẽ tăng lên 2 tỷ USD.
Trở thành nhân tố chính trong sản xuất pin xe điện
Indonesia có thị phần lớn nhất trong sản xuất niken toàn cầu, chiếm gần 40% tổng nguồn cung. Hơn nữa, lãnh thổ của nó có nguồn nguyên liệu thô phong phú, bao gồm cả mangan sulphate. Các dự án để khai thác và chế biến của họ đã được tiến hành.
Chính phủ đã cấm xuất khẩu quặng niken và có kế hoạch làm điều tương tự với bauxite từ tháng 6 năm 2023. Quốc gia này đặt mục tiêu khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các cơ sở sản xuất và chế biến trong nước bằng cách ngăn chặn xuất khẩu các khoáng sản quan trọng.
Ngoài ra, vào năm 2021, Bộ Doanh nghiệp Nhà nước cùng với các đối tác khác đã thành lập Tập đoàn Pin Indonesia. Nó đã có quan hệ đối tác với các công ty từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhà sản xuất pin thuộc sở hữu nhà nước đặt mục tiêu sản xuất tới 140 GWh pin
vào năm 2030. Trong khi đó, công suất sản xuất pin toàn cầu hiện tại là khoảng 871 GWh.
Các công ty tư nhân như PT Huayou Nickel Cobalt và PT Vale Indonesia có kế hoạch mở rộng hoạt động khai thác niken tại địa phương. CATL, LG Energy Solutions, Tsingshan, BASF, Zhejiang Huayou Cobalt và Posco sẽ đầu tư vào các cơ sở tinh chế và chế biến niken và coban. CATL và LG Energy Solutions có kế hoạch thiết lập ít nhất 25 GWh công suất sản xuất pin lithium-ion ở Indonesia vào năm 2025. Nếu có đủ nhu cầu, nó có thể mở rộng lên 80 GWh vào năm 2030.
Công bố Năng lực Sản xuất Tế bào Pin Lithium-Ion ở Đông Nam Á, Nguồn: Bloomberg NEF
Indonesia cũng đặt mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ EV, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ năng lượng và tái chế pin.
Tập đoàn Envision Energy của Trung Quốc cũng có kế hoạch thâm nhập ngành pin xe điện của Indonesia. Foxconn và Hyundai cũng đã hứa đầu tư.
Indonesia đang đẩy mạnh chính sách thu hút đầu tư vào chuỗi cung ứng xe điện, từ chế biến khoáng sản và sản xuất pin cho đến các nhà sản xuất ô tô, nhằm trở thành trung tâm toàn cầu về sản xuất và xuất khẩu xe điện.
Indonesia có những mục tiêu đầy tham vọng nhưng vẫn còn những thách thức
Indonesia thường nổi tiếng với các mục tiêu khử cacbon đầy tham vọng và các mục tiêu xe điện của họ cũng không ngoại lệ. Nếu thành công, Indonesia có thể giảm mức tiêu thụ dầu nhiên liệu 3 triệu thùng và giảm lượng khí thải CO2 1,4 triệu tấn. Tuy nhiên, rất nhiều công việc cần phải được thực hiện trước khi điều này có thể xảy ra.
IEEFA lưu ý rằng Indonesia đang tụt hậu so với các nước Đông Nam Á. Việt Nam dẫn đầu doanh số bán điện 2W với biên độ đáng kể, trong khi Thái Lan dự kiến sẽ dẫn đầu việc áp dụng điện 4W. Việt Nam cũng đã áp dụng mục tiêu loại bỏ ICE đầy tham vọng vào năm 2040.
Theo IEEFA, các chính sách không nhất quán xung quanh tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ đã cản trở tiến trình tiết kiệm nhiên liệu ở Indonesia. Ví dụ, các phương tiện hạng nhẹ mới được sử dụng ở nước này tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn khoảng 40% so với ở Ấn Độ. Để nâng cao hiệu quả, chính phủ phải đưa ra các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu bắt buộc, một điểm còn thiếu trong NDC của đất nước.
Hơn nữa, để thành công trong việc thúc đẩy sản xuất xe điện trong nước, Indonesia cần giải quyết các yếu tố xung quanh, bao gồm đưa ra các khoản trợ cấp, đẩy nhanh việc sử dụng năng lượng tái tạo, làm cho các nguồn năng lượng sạch dễ tiếp cận hơn trên quy mô lớn và hơn thế nữa.
Quốc gia này cũng sẽ phải nỗ lực thay đổi sở thích của người dân, hướng người dân đến các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Chính phủ đã thực hiện theo hướng đó bằng cách thuế dựa trên kích thước động cơ xe và lượng khí thải CO2.
Các nhà sản xuất ô tô kế thừa có thể thực hiện hoặc phá vỡ quá trình chuyển đổi xe điện ở Indonesia
Để thành công, Indonesia cũng nên giải quyết sự thống trị của các nhà sản xuất ô tô truyền thống tại thị trường nội địa. IEEFA lưu ý rằng năm nhà sản xuất ô tô kiểm soát 92% thị trường 4W. Trong khi đó, hai công ty chiếm 96% thị trường 2W.
Do đó, sự thành công của quá trình chuyển đổi sang xe điện ở Indonesia phụ thuộc rất nhiều vào tham vọng của các công ty đó. IEEFA công nhận sự tập trung cao độ của các nhà sản xuất ô tô cũ vào xe động cơ đốt trong (ICEV) và coi chúng là rủi ro lớn có thể cản trở quá trình chuyển đổi xe điện của Indonesia. Các chính sách loại bỏ dần ở các nước phát triển có khả năng khiến các nhà sản xuất ô tô lâu đời tập trung doanh số ICEV của họ vào các thị trường mới nổi như Indonesia.
Và một chiến lược như vậy có cơ hội thành công cao. Do thiếu các chính sách hạn chế thị trường ICEV, các nhà sản xuất ô tô truyền thống không bị áp lực phải tập trung vào việc tạo ra các phương tiện hiệu quả hơn và sạch hơn. Không buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ các mục tiêu khử cacbon của Indonesia, các nhà sản xuất ô tô truyền thống sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh như bình thường.
Chẳng hạn, Toyota có lịch sử tích cực ủng hộ việc trì hoãn sử dụng xe điện ở Nhật Bản và nước ngoài. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu đã gọi thương hiệu này là một trong những thương hiệu chậm trễ nhất trong quá trình chuyển đổi xe điện. Mặc dù công ty cho biết họ hỗ trợ điện khí hóa phương tiện giao thông của Indonesia và có kế hoạch đầu tư 27,1 nghìn tỷ rupiah (1,8 tỷ USD) vào năm 2027 để sản xuất xe điện ở nước này, nhưng các nhà phân tích vẫn dè dặt. IEEFA lưu ý rằng doanh số 4W BEV của Toyota chỉ chiếm 0,16% doanh số toàn cầu của hãng, trong khi doanh số 2W chạy điện của Honda hầu như không đáng kể. Một nhà sản xuất khác của Nhật Bản, Mitsubishi Motors, có kế hoạch đầu tư 10 nghìn tỷ rupiah (660 triệu USD) vào Indonesia vào năm 2025 để sản xuất xe hybrid và xe điện.
Ngay cả khi các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Nhật Bản thực hiện đúng lời hứa phát triển xe điện ở Indonesia, họ sẽ phải vật lộn để cạnh tranh với các nhà sản xuất Hàn Quốc và Trung Quốc do các chiến lược tham vọng hơn của các nước này.
Doanh số bán EV của Indonesia (Không bao gồm plug-in hybrid), Nguồn: Bloomberg NEF
Một xu hướng toàn cầu tương tự
Theo Influence Map, toàn bộ lĩnh vực ô tô không hoạt động đủ để hỗ trợ các nỗ lực khử cacbon toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô đã lên kế hoạch loại bỏ ICEV chỉ chiếm 30% thị trường toàn cầu.
Trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, có nhiều mối quan tâm khác nhau của các bên tham gia thị trường.
Trong khi một số công ty đang sản xuất EV, như Mercedes, Audi, v.v., một số nhà sản xuất ô tô cũ đang ngày càng tìm cách kéo dài tuổi thọ của ICEV và hybrid.
Xe điện ở Indonesia: Một phần của quá trình chuyển đổi
Indonesia là một ví dụ điển hình về một quốc gia đang cố gắng liên tục cải thiện các mục tiêu khử cacbon của mình. Các mục tiêu EV của đất nước là một trong những mục tiêu tham vọng nhất ở Đông Nam Á. Và mặc dù điện khí hóa phương tiện giao thông và chuyển sang sử dụng xe điện mang lại nhiều lợi ích khác nhau, nhưng chúng không thể là trọng tâm duy nhất trong chiến lược khử cacbon của nó. Thay vào đó, chúng nên đi kèm với các mục tiêu có tác động cao hơn như áp dụng năng lượng tái tạo hàng loạt và loại bỏ nhanh chóng nhiên liệu hóa thạch.
Xem thêm về văn bản nguồn nàyNhập văn bản nguồn để có thông tin dịch thuật bổ sung
