Next Hydrogen Solutions Inc thông báo đóng đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm
MISSISSAUGA, Ontario, ngày 13 tháng 12 năm 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Next Hydrogen Solutions Inc. (TSXV: NXH, OTC: NXHSF) (“ Next Hydrogen ” hoặc “ Công ty ”), hôm nay đã thông báo rằng họ đã hoàn tất việc đóng cửa đợt chào bán đã công bố trước đó (“ Đợt chào bán ”), trên cơ sở đặt chỗ riêng, trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm 10% của Công ty (“ Trái phiếu ”). Theo Đợt chào bán, Công ty đã phát hành và bán 2.725 Trái phiếu với tổng số tiền thu được gộp cho Công ty là 2.725.000 đô la Canada.
Raveel Afzaal , Chủ tịch & Giám đốc điều hành, cho biết:
Chúng tôi biết ơn các cổ đông đã thúc đẩy kết quả thành công cho đợt chào bán chiến lược này,
“Đợt chào bán này cùng với (1) 4,8 triệu đô la tiền tài trợ của chính phủ đã được phê duyệt và 1,7 triệu đô la trong các cuộc thảo luận nâng cao và (2) Thư quan tâm tài trợ nợ vốn lưu động lên tới 5 triệu đô la từ EDC giúp chúng tôi có tầm nhìn tốt để đáp ứng các yêu cầu về vốn của mình cho năm 2025. Ngoài ra, chúng tôi đang trong các cuộc thảo luận chiến lược nâng cao bao gồm các cơ hội cấp phép công nghệ tại các khu vực địa lý hấp dẫn có tiềm năng mang lại lợi nhuận cho chúng tôi cho năm 2026 và xa hơn nữa.”
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào thời điểm sớm nhất trong các thời điểm sau đây: (i) 24 tháng kể từ ngày phát hành; (ii) vào (x) một đợt bán, sáp nhập, sắp xếp, hợp nhất, kết hợp kinh doanh hoặc giao dịch khác hoặc một loạt các giao dịch dẫn đến việc một người không phải là cổ đông của Công ty ngay trước giao dịch đó nắm giữ hơn 50% số phiếu bầu thuộc về cổ phiếu của công ty phát hành còn tồn tại hoặc công ty mua lại; hoặc (y) việc bán, cho thuê, chuyển nhượng, cấp phép độc quyền hoặc cách xử lý khác đối với tất cả hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của Công ty, trừ khi việc bán, cho thuê, chuyển nhượng, cấp phép hoặc cách xử lý đó là cho một công ty con do Công ty sở hữu hoàn toàn; hoặc (iii) theo bất kỳ yêu cầu thanh toán nào do sự kiện vỡ nợ theo các điều khoản của Trái phiếu.
Trái phiếu sẽ chịu lãi suất 10,0% mỗi năm kể từ ngày phát hành, được tính toán và thanh toán bằng tiền mặt theo cơ sở bán niên. Người nắm giữ Trái phiếu có thể lựa chọn chuyển đổi gốc và tất cả lãi suất đã tích lũy nhưng chưa thanh toán theo Trái phiếu thành số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty (“ Cổ phiếu phổ thông ”), được tính toán trên cơ sở gốc chưa thanh toán và tất cả lãi suất đã tích lũy nhưng chưa thanh toán theo Trái phiếu chia cho giá chuyển đổi, có nghĩa là: (i) đối với số tiền gốc của Trái phiếu đang lưu hành, 1,00 đô la cho mỗi Cổ phiếu phổ thông; và (ii) đối với bất kỳ lãi suất nào đã tích lũy nhưng chưa thanh toán trên đó, 1,00 đô la cho mỗi Cổ phiếu phổ thông hoặc giá đóng cửa cuối cùng của Cổ phiếu phổ thông được niêm yết để giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán mạo hiểm TSX (“ TSXV ”) trước ngày chuyển đổi, tùy theo mức nào lớn hơn. Bất kỳ việc chuyển đổi lãi suất nào đã tích lũy nhưng chưa thanh toán trên đó thành Cổ phiếu phổ thông sẽ phải tuân theo sự chấp thuận trước của TSXV.
Ông MacKenzie, một người kiểm soát và giám đốc của Công ty, đã đăng ký mua 500.000 đô la tiền gốc Trái phiếu trong Đợt chào bán. Ông Guglielmin, một giám đốc và là người trong nội bộ của Công ty, đã đăng ký mua 50.000 đô la tiền gốc Trái phiếu trong Đợt chào bán. Công ty đã dựa vào các miễn trừ đối với các yêu cầu về định giá và phê duyệt của cổ đông thiểu số của Công cụ đa phương 61-101 – Bảo vệ người nắm giữ chứng khoán thiểu số trong các giao dịch đặc biệt (“ MI 61-101 ”) có trong các mục 5.5(b) và 5.7(1)(a) của MI 61-101 liên quan đến sự tham gia của người trong nội bộ như vậy.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và mục đích chung của công ty.
Công ty chưa thanh toán bất kỳ khoản phí giới thiệu nào liên quan đến Đợt chào bán.
Việc hoàn tất Đợt chào bán vẫn tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của TSXV. Tất cả các chứng khoán được phát hành theo Đợt chào bán đều phải tuân theo thời hạn nắm giữ theo luật định là bốn tháng kể từ ngày phát hành.
Không có chứng khoán nào được phát hành liên quan đến Đợt chào bán sẽ được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (gọi tắt là “ Đạo luật năm 1933 ”) và không có chứng khoán nào trong số đó được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký của Đạo luật năm 1933. Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời chào mua cũng như không có bất kỳ đợt bán chứng khoán nào tại bất kỳ tiểu bang nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Next Hydrogen Solutions Inc thông báo đóng đợt chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
