Lợi thế cạnh tranh của máy điện phân Trung Quốc – Wood Mackenzie
Sản xuất hydro đang phát triển mạnh mẽ như một thành phần chính trong quá trình chuyển đổi năng lượng và công nghệ điện phân đóng vai trò trung tâm. Các nhà phát triển dự án châu Âu ngày càng quan tâm đến tiềm năng của Trung Quốc trong việc giảm chi phí đầu tư ban đầu thông qua các máy điện phân giá rẻ nhưng chất lượng. Các máy điện phân kiềm áp suất giá rẻ của Trung Quốc có tiềm năng cắt giảm một nửa tổng chi phí đầu tư, đe dọa nghiêm trọng đến các nhà sản xuất châu Âu, nhưng các máy điện phân giá rẻ của Trung Quốc cũng phải đối mặt với rủi ro về các rào cản thương mại tiềm ẩn tại EU.
Trong báo cáo mới nhất, chúng tôi sẽ xem xét những yếu tố giúp Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất và xuất khẩu công nghệ điện phân.
Hãy điền vào mẫu ở đầu trang này để tải xuống bản trích xuất miễn phí từ báo cáo.
Trung Quốc đã khẳng định mình là một nhân tố chủ chốt trong thị trường máy điện phân toàn cầu, tận dụng năng lực sản xuất tiên tiến của công nghệ điện phân nước kiềm (ALK). Với quá trình tự động hóa sản xuất tiên tiến hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, năng lực ALK quy mô GW của Trung Quốc bắt nguồn từ khoảng 40 năm kinh nghiệm trong ngành máy điện phân chloralkali. Chính kinh nghiệm và sự trường tồn này đã cho phép Trung Quốc xây dựng một chuỗi cung ứng tích hợp theo chiều dọc, mang lại khả năng tiết kiệm chi phí mà ít quốc gia nào khác có thể sánh kịp.
Các nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời và gió Trung Quốc đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang máy điện phân như một cách đa dạng hóa các sản phẩm của họ. Những người mới tham gia này đang định hình lại thị trường máy điện phân hiện tại, với việc triển khai công suất nhanh chóng, quy trình sản xuất hoàn toàn tự động và các bài học kinh nghiệm từ lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Hiện tại, công nghệ màng trao đổi proton (PEM) của Trung Quốc lại là một câu chuyện khác, tụt hậu so với PEM phương Tây về công nghệ màng và vẫn đang trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất quy mô MW. Tuy nhiên, với năng lực sản xuất và lợi thế về chi phí chiến lược, Trung Quốc đang nắm giữ vị thế vững chắc cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Năng lực sản xuất chiếm ưu thế
Trung Quốc hiện đang sở hữu khoảng 60% công suất sản xuất máy điện phân của thế giới và dự kiến sẽ duy trì vị trí này bằng cách xây dựng hầu hết công suất mới trong vài năm tới. Công suất sản xuất cao có nghĩa là thiết bị máy điện phân của Trung Quốc có thể cắt giảm đáng kể chi phí dự án, điều này đã thu hút các nhà phát triển dự án châu Âu và các OEM châu Âu quan tâm.
Công nghệ kiềm áp suất (ALK(P)) của Trung Quốc dự kiến sẽ tiết kiệm khoảng 45% tổng chi phí đầu tư cho các dự án tại Đức vào năm 2030. Công nghệ này có lợi thế cạnh tranh nhờ cơ sở sản xuất rộng lớn và nhiều dự án hoạt động, cung cấp phản hồi có giá trị cho các Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Hầu hết các dự án toàn cầu áp dụng FID trong vài năm tới sẽ nhắm mục tiêu vào các công nghệ ALK(P) trong thời gian ngắn, mang lại cho Trung Quốc lợi thế toàn cầu về nguồn cung đến năm 2030.
Trung Quốc hiện đang vận hành hơn 600 MW máy điện phân năng lượng tái tạo, với công suất này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 2,5 GW vào năm 2024. Là quốc gia có gần 50% công suất dự án điện phân đang hoạt động cho đến nay, các chủ sở hữu, nhà điều hành và OEM của Trung Quốc đang thu thập được một lượng lớn dữ liệu có giá trị và kinh nghiệm vận hành. Kiến thức này rất quan trọng để tinh chỉnh và tối ưu hóa hiệu suất vận hành. Người ta đã chứng minh rằng hiệu suất của máy điện phân ALK(P) của Trung Quốc đang được cải thiện đều đặn, chủ yếu là do ngày càng nhiều OEM của Trung Quốc tập trung hơn vào vấn đề an toàn và các quy trình thử nghiệm nghiêm ngặt. Các nhà sản xuất này đang tập trung nhiều hơn vào kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng máy điện phân của họ được tối ưu hóa về hiệu suất và độ tin cậy.
Hiểu giá xuất khẩu và chi phí bổ sung
Các OEM Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội xuất khẩu máy điện phân ra nước ngoài, đặc biệt là đối với các khu vực như Châu Âu, nơi có các dự án hydro quy mô lớn đang được phát triển và các nhiệm vụ khử cacbon để hỗ trợ các dự án này. Giá máy điện phân ALK(P) xuất khẩu của Trung Quốc chỉ bằng khoảng 25% giá máy điện phân ALK(P) tại Đức trong khi giá máy điện phân PEM xuất khẩu của Trung Quốc không khác nhiều so với các đối tác phương Tây.
Khi chúng ta xem xét các chi phí bổ sung cho xuất khẩu, phí bảo hiểm xuất khẩu1 cho máy điện phân ALK và PEM của Trung Quốc dao động từ 25%-40% tổng chi phí, chủ yếu là do nhu cầu về vật liệu chất lượng cao hơn, chiếm 15%-30%; và phí chứng nhận, chiếm từ 5%-10%. Yêu cầu về vật liệu chất lượng cao hơn, là yếu tố quan trọng nhất trong chi phí bổ sung, phần lớn được xác định bởi các thông số kỹ thuật của nhà phát triển, đặc biệt liên quan đến các thành phần phụ, hệ thống điều khiển và đánh giá chất lượng xử lý. Hiện tại, thời gian giao hàng cho máy điện phân xuất khẩu của Trung Quốc dao động từ 6 đến 11 tháng nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố bao gồm khoảng cách, quy mô đơn hàng và yêu cầu chứng nhận.
Lưu ý 1: Giá xuất khẩu của máy điện phân Trung Quốc được coi là giá CIF, có nghĩa là người mua (EPC/nhà phát triển/v.v. ở nước ngoài) chịu trách nhiệm về quy trình nhập khẩu và chi phí liên quan đến việc đưa lô hàng qua hải quan và giao sản phẩm đến đích cuối cùng. Chưa có thuế nhập khẩu bổ sung/đặc biệt/chống bán phá giá nào được áp dụng đối với máy điện phân Trung Quốc. Mức thuế nhập khẩu thông thường đối với máy điện phân phụ thuộc vào các thỏa thuận thương mại giữa quốc gia xuất xứ và quốc gia đích.
Khám phá các tuyến đường xuất khẩu
Các EPC và nhà phát triển ở nước ngoài dự kiến sẽ mua trực tiếp các thiết bị điện phân của Trung Quốc trong tương lai gần. Các đơn đặt hàng ở nước ngoài của các OEM thiết bị điện phân của Trung Quốc đã đạt được hơn 200MW tính đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, các yêu cầu về hàm lượng nội địa tiềm ẩn và thuế quan thương mại có thể thay đổi động lực, nơi đầu tư cơ sở ở nước ngoài của các OEM Trung Quốc được gọi là hệ thống điện phân của phương Tây với ngăn xếp ALK(P) của Trung Quốc có thể trở thành xu hướng. Nếu đây là trường hợp, lợi thế về chi phí của các thiết bị điện phân của Trung Quốc có khả năng sẽ giảm.
Tuy nhiên, các máy điện phân ALK(P) của Trung Quốc đang chuẩn bị bắt đầu hoạt động ở nước ngoài với các đơn đặt hàng thí điểm quy mô nhỏ để tạo dựng uy tín về hiệu suất. Để hỗ trợ các dự án ở nước ngoài, các OEM Trung Quốc đang mua các chứng chỉ CE và ASME để chứng minh đủ điều kiện và khi họ thu thập dữ liệu hiệu suất sản phẩm, việc mở rộng công suất sẽ theo mô hình đa tầng. Khi các OEM Trung Quốc mở rộng thị phần, giá xuất khẩu dự kiến sẽ giảm 30%-35% vào năm 2030.
Lợi thế cạnh tranh của máy điện phân Trung Quốc – Wood Mackenzie
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
