IEEFA: Doanh số bán xe điện tăng vọt ở Trung Quốc cho thấy một bước thay đổi không thể quay đầu trong bối cảnh năng lượng toàn cầu
Ban giám khảo đã vào cuộc. Cuộc đua toàn cầu giữa xe điện chở khách và pin nhiên liệu hydro so với xăng và dầu diesel đã kết thúc. Tim Buckley, Giám đốc Nghiên cứu Tài chính Năng lượng Australasia & Nam Á, Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính (IEEFA), đã chiến thắng ở Trung Quốc, thị trường ô tô lớn nhất thế giới, viết khi ông đưa ra cái nhìn sâu sắc về vấn đề này trong bài viết kịp thời sau đây.
Doanh số bán xe điện ở Trung Quốc tăng 154% so với cùng kỳ năm ngoái lên 3,3 triệu vào năm 2021. Trung Quốc hiện muốn các loại xe năng lượng mới (NEV), bao gồm cả xe hybrid và xe chạy pin nhiên liệu hydro, để chiếm 20% doanh số bán hàng vào năm 2025, và đặt mục tiêu cấm bán động cơ đốt trong (ICE) vào năm 2035. Trung Quốc dẫn đầu thế giới về xe điện.
Công ty nghìn tỷ đô la Tesla có nhà máy lớn nhất phía Tây ở Trung Quốc, kết hợp với các nhà sản xuất trong nước có tốc độ tăng trưởng cao BYD và CATL (cả hai đều tăng 500% trong hai năm qua) để thống trị không gian EV / pin.
Trung Quốc chưa dừng lại ở đó. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện (SASAC) đã công bố thêm chi tiết về chiến lược khử cacbon của Trung Quốc. Năm công ty điện lực hàng đầu của quốc gia - lớn nhất thế giới - phải đạt được ít nhất 50% công suất năng lượng tái tạo vào năm 2025.
Chính sách SASAC mới này có nghĩa là đầu tư vào năng lượng tái tạo của các tiện ích này sẽ phải tăng tốc ở Trung Quốc, vốn đã là siêu cường năng lượng tái tạo của thế giới.
Cuối năm ngoái, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ không cấp vốn cho than mới ở nước ngoài với hiệu lực ngay lập tức. Ba ngày sau, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện chính sách này với hiệu lực ngay lập tức, đánh dấu chính sách rút than chính thức đầu tiên khỏi Trung Quốc.
Trung Quốc có bốn trong số các ngân hàng lớn nhất trên thế giới, vì vậy, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi vị trí lãnh đạo thế giới đang diễn ra tốt đẹp. Khi Trung Quốc di chuyển, phần còn lại của thế giới sẽ theo sau. Chuyển đổi năng lượng và khử cacbon là không thể tránh khỏi.
Than Hoa Kỳ sụp đổ và năng lượng mặt trời tắt trên bảng xếp hạng
Hai biểu đồ được công bố tuần trước minh họa điều này. Điều đầu tiên trái ngược với sự sụp đổ đang diễn ra trong ngành sản xuất than của Hoa Kỳ với các dự báo của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) của Chính phủ Hoa Kỳ, vốn không xác định được vụ đắm tàu này ngay cả khi nó đã xảy ra.
Năm 2010, Hoa Kỳ là nước sản xuất và tiêu thụ than lớn thứ hai thế giới. Chỉ trong một thập kỷ, sản xuất và tiêu thụ giảm một nửa, có nghĩa là Trung Quốc hiện dẫn đầu, tiếp theo là Ấn Độ.
Trong khi đó, việc bổ sung năng lượng mặt trời trên toàn cầu nằm ngoài bảng xếp hạng. Dù độc lập nhưng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã liên tục thất bại trong việc nắm bắt được tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân của năng lượng mặt trời, bất chấp các bằng chứng.
Trong năm qua, đã có 86 chính sách rút khỏi than chính thức mới hoặc được cải thiện từ 190 tổ chức tài chính quan trọng trên toàn cầu.
Công ty đầu tư toàn cầu Blackstone gần đây đã công bố một trong những khoản đầu tư cổ phần vào năng lượng tái tạo lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mua 3 tỷ đô la Mỹ cổ phần thiểu số của Invenergy Renewables.
Chính sách than mới của Vanguard cam kết hợp tác với các công ty nhiên liệu hóa thạch và đảm bảo các hội đồng quản trị có sự phù hợp rõ ràng với khí hậu trước mối đe dọa công khai mà nhà quản lý tài sản trị giá 7 nghìn tỷ đô la Mỹ này sẽ bắt đầu bỏ phiếu chống lại những người tụt hậu từ năm 2023.
Cuối năm ngoái, chính sách rút lui chính thức đầu tiên của một tổ chức tài chính Ấn Độ đến từ Ngân hàng Liên bang. Nó đã chấp nhận rót vốn cổ phần từ Tập đoàn Tài chính Quốc tế, công ty chỉ đầu tư vào các ngân hàng của các nước đang phát triển nếu các ngân hàng này có chính sách về môi trường và loại trừ than chính thức.
Và ở châu Âu, chính phủ liên minh mới của Đức vào tháng 11 năm 2021 đã công bố năng lượng tái tạo sẽ chiếm 80% tổng lượng điện đáng kinh ngạc vào năm 2030 (tăng từ 65% hiện tại), bao gồm 130GW gió trên bờ, tăng gấp đôi lên 30GW gió ngoài khơi, và gần gấp bốn lần số lượt cài đặt năng lượng mặt trời lên 200GW.
Ấn Độ vẫn có thể dẫn đầu các nỗ lực khử cacbon trên thế giới
Tại Ấn Độ, chi phí năng lượng mặt trời là 2,5 Rs / kWh - bằng một nửa chi phí của nhiệt điện than mới trong nước và một phần ba chi phí của điện sử dụng than hoặc LNG nhập khẩu mới. Các nhà tài chính sẽ không cho vay các dự án nhiên liệu hóa thạch không khả thi về mặt tài chính, ngay cả trước khi tính vào rủi ro phát thải CO2.
Gautam Adani là nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào các dự án nhiệt điện mới. Trong sáu năm, Adani cũng đã thành lập công ty năng lượng tái tạo có giá trị nhất của Ấn Độ, Adani Green Energy, với giá trị vốn hóa thị trường là 34 tỷ đô la Mỹ (2,5 nghìn tỷ Rs).
Sự hấp dẫn của việc triển khai nguồn vốn toàn cầu trên quy mô lớn để thực hiện mục tiêu đầy tham vọng của Ấn Độ là năng lượng tái tạo 450GW vào năm 2030 có khả năng chứng kiến Adani tham gia cùng các công ty trong việc cam kết một kế hoạch không phát thải ròng đáng tin cậy, bao gồm cả việc hợp tác với tập đoàn Tata và NTPC cam kết không xây dựng than mới - nhà máy điện đốt cháy.
Tuy nhiên, tỷ phú đáng để theo dõi là Mukesh Ambani, người có vốn hóa thị trường là 225 tỷ đô la Mỹ (17 nghìn tỷ Rs) và cam kết không phát thải ròng hàng đầu thế giới vào năm 2035. Sáu vụ mua lại trong sáu tháng cho thấy nó nhằm mục đích phá vỡ thị trường năng lượng của Ấn Độ, mang lại quy mô cần thiết và công nghệ hàng đầu thế giới.
Những thách thức trong
quá trình chuyển đổi lo lắng
Chuyến đi này sẽ không suôn sẻ.
Lạm phát giá cả hàng hóa cực đoan rõ ràng là do thiếu đầu tư bền vững vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng cũng do nhu cầu tăng cao trong tương lai đối mặt với các mặt hàng như lithium.
Sự khan hiếm hàng hóa mới (lithium, coban, đồng, niken, đất hiếm) ảnh hưởng đến EV, năng lượng tái tạo và pin đòi hỏi phải có tốc độ thiết kế lại toàn bộ hệ thống toàn cầu.
Một nghiên cứu của McKinsey đã đánh dấu thị trường tế bào pin sẽ tăng trưởng hơn 20% hàng năm để đạt 360-410 tỷ USD vào năm 2030. Năm ngoái, giá nguyên liệu pin đã phản ánh kỳ vọng này bằng cách tăng gấp đôi hoặc gấp bốn lần.
Thay đổi công nghệ đòi hỏi sự đầu tư, và lĩnh vực năng lượng toàn cầu là một nhà đầu tư nhỏ lẻ hàng loạt trong nghiên cứu và phát triển.
Thị trường tài chính trong hai năm qua đã thổi phồng hydro xanh (GH2), chìa khóa để khử cacbon trong các ngành công nghiệp nặng như thép và phân bón. Việc mở rộng quy mô lớn và quỹ đạo giảm chi phí trong thập kỷ tới sẽ là cần thiết để nhân rộng con đường giảm phát của năng lượng mặt trời.
Máy điện phân đang hoạt động lớn nhất thế giới đã tăng gấp đôi công suất lên 5 megawatt (MW) rồi 10MW vào tháng 3 năm 2020 (tại Fukushima của Nhật Bản). Vào tháng 1 năm 2021, Canada đã đưa vào vận hành một cơ sở GH2 20MW. Vào tháng 7 năm 2021, Shell công bố kế hoạch xây dựng cơ sở 100MW GH2 tại Đức. Trong tháng này đã có thông báo về cơ sở 200MW GH2 (Hà Lan). Và Contact Energy và Meridian Energy đang làm việc trên một cơ sở đề xuất 600MW GH2 (New Zealand).
Tốc độ thay đổi
Trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, tốc độ thay đổi là một hằng số.
Ví dụ, Nam Úc đã đóng cửa nhà máy điện than cuối cùng vào năm 2017 và không có thủy điện. Tuy nhiên, với sự đầu tư, quy hoạch và lãnh đạo, các trang trại năng lượng mặt trời và điện gió và năng lượng mặt trời trên mái nhà chỉ đáp ứng trung bình hơn 100% nhu cầu địa phương hàng ngày trong gần một tuần vào tháng 12 năm 2021.
Thị trường tài chính toàn cầu đang bắt đầu định giá trong sự gián đoạn đang gia tăng này và để hiểu rõ hơn về rủi ro tài chính của nhiên liệu hóa thạch có lượng khí thải cao - dầu, than, khí (mêtan) hoặc hydro (không phải là màu xanh lá cây).
Tài sản mắc kẹt vẫn là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện tại.
Chuẩn bị cho các thị trường tài chính toàn cầu xoay chuyển từ nhiên liệu hóa thạch khi các nhà đầu tư toàn cầu nhìn thấy hàng chục nghìn tỷ cơ hội đầu tư không phát thải mới.
Điện thoại di động đã giết chết các đường dây điện thoại cố định. Internet đã làm gián đoạn tất cả các hoạt động kinh doanh. Năng lượng tái tạo, pin và xe điện chắc chắn sẽ đánh bại các ngành phát thải cao.
