Iberdrola ra mắt đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của một công ty Tây Ban Nha tại Úc – 750 triệu đô la Úc
- Công ty điện lực đã phát hành trái phiếu xanh trị giá 750 triệu đô la Úc (khoảng 460 triệu euro) với nhu cầu gấp 2,80 lần số tiền được chào bán và với chi phí rất giống với những gì công ty có thể đạt được trên thị trường Euromarket.
- Hoạt động này được cấu trúc thành hai đợt, kỳ hạn 6 và 10 năm, với mức lãi suất lần lượt là 5,38% và 5,87%.
- Công ty do Ignacio Galán làm chủ tịch tiếp tục chiến lược đa dạng hóa các nguồn tài chính của mình bằng cách tận dụng thời tiết thuận lợi đang bắt đầu xuất hiện ở các thị trường khác
- Số tiền thu được sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động phát triển năng lượng tái tạo của công ty tại Úc
Iberdrola tiếp tục đa dạng hóa các nguồn tài chính của mình. Công ty do Ignacio Galán làm chủ tịch hôm nay đã phát hành trái phiếu xanh trị giá 750 triệu đô la Úc – khoảng 460 triệu euro–. Đây là công ty Tây Ban Nha phi tài chính đầu tiên phát hành trên thị trường này, được gọi là 'kangaroo'.
Đợt phát hành này được chia thành hai đợt – 350 triệu đô la Úc (215 triệu euro) cho kỳ hạn sáu năm và 400 triệu đô la Úc (245 triệu euro) cho kỳ hạn 10 năm – với nhu cầu đạt tổng cộng 2,1 tỷ đô la Úc, ngụ ý rằng đã có thêm 2,8 tỷ đơn vị phát hành được đăng ký mua thêm.
Nhờ sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư, những người một lần nữa ủng hộ chiến lược của công ty điện lớn nhất châu Âu theo vốn hóa thị trường, chi phí trung bình có trọng số của hoạt động này được ấn định ở mức dưới 5,65%, với tuổi thọ trung bình hơn 7 năm.
Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của hơn 80 nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, bao gồm các nhà đầu tư châu Á bên cạnh các nhà đầu tư Úc. Những người cam kết với ESG đã có sự hiện diện có liên quan, nhờ vào bản chất xanh của hoạt động, điều này sẽ tài trợ cho các khoản đầu tư trong tương lai vào hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo tại quốc gia này.
Khả năng tiếp cận thị trường tài chính của công ty được khẳng định lại với giao dịch này, cũng như chiến lược đa dạng hóa trên thị trường vốn khi tình hình thị trường cải thiện. Ngoài các hoạt động được thực hiện tại Euromarket (vào tháng 1, tháng 7 và tháng 9), Iberdrola hiện là công ty tiện ích châu Âu duy nhất hoạt động vào năm 2024 tại các thị trường Thụy Sĩ (tháng 6), Anh (tháng 10) và Úc (tháng 11), cùng với đợt chào bán riêng bằng đồng kroner Na Uy vào tháng 9, định vị Tập đoàn trước nhiều khả năng tài chính trên thị trường vốn. Giao dịch tại Úc diễn ra một tháng sau khi kết quả được trình bày trong chín tháng đầu năm, trong đó Iberdrola báo cáo lợi nhuận ròng là 5.471 triệu euro và đặt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng là 14% - trước các khoản mục bất thường - cho cả năm.
Các ngân hàng tham gia vào giao dịch này là Deutsche Bank, Mizuho, ANZ, Sumitomo và Bank of Tokyo-Mitsubishi.
Đợt phát hành hôm nay là giao dịch công khai thứ bảy trên thị trường tính đến thời điểm hiện tại của năm 2024. Đợt đầu tiên là trái phiếu lai trị giá 700 triệu euro được phát hành vào tháng 1, đợt thứ hai, trên thị trường Thụy Sĩ với giá 335 triệu franc vào cuối tháng 6, đợt thứ ba, trái phiếu cấp cao trị giá 750 triệu euro được phát hành vào tháng 7, đợt thứ tư diễn ra vào tháng 8, khi Iberdrola phát hành 525 triệu đô la (490 triệu euro) thông qua công ty con tại Hoa Kỳ, đợt thứ năm diễn ra vào ngày 23 tháng 9, khi công ty phát hành 2,15 tỷ euro trong đợt phát hành nợ cấp cao lớn nhất từ trước đến nay và đợt thứ sáu diễn ra chỉ một tháng trước khi công ty đóng trái phiếu xanh đầu tiên bằng bảng Anh trong 15 năm qua với giá 500 triệu euro (595 triệu euro) với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
Niềm tin quốc tế
Niềm tin của thị trường vào Iberdrola là vững chắc. Ngoài các vấn đề về nợ, một vài ngày trước, công ty điện lực đã ký một khoản vay 120 triệu đô la với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) để phát triển các dự án đổi mới năng lượng. Công ty cũng đã mở rộng liên minh với Ngân hàng Thế giới với khoản vay xanh 300 triệu đô la cho các dự án năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển.
Ngoài ra, công ty đã ký một khoản vay hợp vốn xanh trị giá 500 triệu euro với Cesce cùng ICO, Sabadell và HSBC, và trong quý đầu tiên của năm 2024, công ty đã ký một khoản vay xanh khác trị giá 700 triệu euro với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu để xây dựng lưới điện tại Tây Ban Nha.
Vào cuối tháng 12 năm 2023, công ty đã ký hạn mức tín dụng lớn nhất trong lịch sử với số tiền 5,3 tỷ euro với 33 ngân hàng quốc tế. Chi phí cho hoạt động này ở mức cạnh tranh nhất đối với Iberdrola, với mức giá tương tự như năm 2019 và hoạt động này đã được đăng ký vượt mức hơn 40%, chứng tỏ cam kết mạnh mẽ của ngân hàng đối với tiện ích hàng đầu châu Âu theo vốn hóa.
Chiến lược tài chính này bổ sung cho kế hoạch đầu tư mang tính lịch sử được công ty đưa ra vào tháng 3 năm 2024. Lộ trình này được thực hiện sớm hơn một năm so với dự kiến, nhằm thúc đẩy quá trình điện khí hóa nền kinh tế, tập trung mạnh vào lưới điện và năng lượng tái tạo.
Iberdrola ra mắt đợt phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của một công ty Tây Ban Nha tại Úc – 750 triệu đô la Úc
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
