Giảm thiểu rủi ro đầu tư hydro, trích Báo cáo Đánh giá Hydrogen Toàn cầu 2024
Biên tập: Ban thư ký CLB VAHC
Tổng cộng có 16 chính sách mới sử dụng các khoản tài trợ trực tiếp đã được công bố kể từ GHR 2023, lên tới gần 18 tỷ đô la Mỹ. Tất cả các khoản tiền này đều đến từ các nền kinh tế tiên tiến (chủ yếu là châu Âu), ngoại trừ 109 triệu đô la Mỹ từ Trung Quốc.
Gần 70% số tiền này không được phân bổ cho một yêu cầu hoặc luật cụ thể.
Ngược lại, 7 trong số 11 quốc gia đã đưa ra các lợi ích về thuế cho công nghệ hydro là các thị trường mới nổi/quốc gia đang phát triển (EMDE). Một lợi thế của biện pháp chính sách này là tác động đến ngân sách tài chính là doanh thu thấp hơn thay vì chi phí bổ sung. Điều này có thể đặc biệt có lợi ở các EMDE, nơi có chi phí vốn cao hơn và phải trả thêm phí bảo hiểm cho các khoản giải ngân bất thường.
Ngoài ra, như một sự phản ánh về sự quan tâm ngày càng tăng đối với các chiến lược công nghiệp, năm qua cũng chứng kiến sự gia tăng các chính sách nhắm vào sản xuất máy điện phân. Chín quốc gia hiện đã công bố các chính sách như vậy, bao gồm tới 60% tổng chi phí và - trong một số trường hợp - đưa ra các yêu cầu về hàm lượng nội địa.
Tài trợ
Phần lớn nguồn tài trợ công cho các khoản tài trợ được công bố trong năm ngoái đến từ Liên minh châu Âu thông qua các Dự án quan trọng vì lợi ích chung của châu Âu (IPCEI) và các Kế hoạch phục hồi và khả năng phục hồi quốc gia (RRP), là một phần của chương trình phục hồi sau COVID-19 (NextGenerationEU). Ở cấp độ EU, hai vòng IPCEI mới đã được công bố kể từ khi công bố Báo cáo Đánh giá Hydro 2023/GHR 2023, với tổng số tiền tài trợ công là 9 tỷ đô la Mỹ, giải phóng 9,4 tỷ đô la Mỹ vốn tư nhân. Ở cấp độ các quốc gia thành viên EU, Đức và Tây Ban Nha đã đưa ra thông báo tài trợ cho các dự án cụ thể từ các vòng IPCEI, trong khi Phần Lan, Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha công bố tài trợ thông qua RRP.
Chính phủ Hà Lan đã phân bổ 1 tỷ euro (1,1 tỷ đô la Mỹ) cho điện phân vào năm 2024, để trang trải tới 80% chi phí đầu tư và cung cấp hỗ trợ OPEX (lên tới 9 euro/kg) trong tối đa 10 năm, hỗ trợ ít nhất 200 MW điện phân. 3,9 tỷ EUR (4,2 tỷ USD) được dành cho hydro tái tạo trong những năm tiếp theo. Đây là một phần trong số 9 tỷ EUR (9,8 tỷ USD) được dành cho hydro tái tạo từ Quỹ Khí hậu. Chính phủ Hà Lan cũng đã trao 250 triệu EUR (271 triệu USD) tiền tài trợ cho bảy dự án hydro tái tạo, tổng công suất điện phân lên tới hơn 100 MW. Mức trợ cấp trung bình cho các dự án trúng thầu là 2.500 EUR/kW (2.711 USD/kW). Tổng số tiền yêu cầu trợ cấp lên tới 600 triệu EUR (651 triệu USD) và các dự án sẽ phải hoàn thành xây dựng vào năm 2028. Cân nhắc rằng quy mô tối đa cho đơn đăng ký là 50 MW.
Các chương trình đấu thầu cạnh tranh
Một số chương trình đấu thầu cạnh tranh đã được công bố và thực hiện trong năm qua. Những khoản này trải dài trên nhiều quốc gia đa dạng hơn so với các khoản tài trợ, bao gồm các cuộc đấu giá amoniac và tinh chế ở Ấn Độ, phê duyệt các hợp đồng trao đất cho các dự án trị giá 11 tỷ đô la Mỹ ở Oman và các cuộc đấu giá được mở trên toàn cầu theo chương trình H2Global. Chúng đã giúp xây dựng kinh nghiệm ở các quốc gia liên quan và hỗ trợ các bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra thị trường thông qua tính minh bạch và khám phá giá. Do sự đa dạng của thiết kế đấu giá, quy định về thị trường và điện, và các điều kiện kinh tế, mức giá thầu cao đã thay đổi rất nhiều, từ 0,16 đô la Mỹ/kg H2 đến 1,2 đô la Mỹ/kg H2. H2Global đã triển khai cuộc đấu giá (thí điểm) đầu tiên cho amoniac tái tạo, metanol tái tạo và dầu hỏa tổng hợp vào tháng 12 năm 2022, với tổng số tiền tài trợ là 900 triệu euro (976 triệu đô la Mỹ) do Đức cung cấp. Kết quả của cuộc đấu giá amoniac tái tạo đã được công bố vào tháng 7 năm 2024. Người chiến thắng là một dự án 100 MW ở Ai Cập được cung cấp 273 MW điện gió và điện mặt trời trên bờ, và amoniac được sản xuất sẽ được chuyển đến Cảng Rotterdam. Mức tiêu thụ tối thiểu được đảm bảo là trong giai đoạn 2027-2033 (240 kt), và tổng giá sản phẩm là hơn 1.000 EUR/tấn (1.084 USD/tấn). Dự án dựa vào cơ sở hạ tầng hiện có, ngăn chặn nhu cầu cấp phép bổ sung và cho phép giảm chi phí. Không có người chiến thắng nào được chọn cho cuộc đấu giá dầu hỏa tổng hợp và nguồn tài trợ của cuộc đấu giá sẽ được phân bổ cho cuộc đấu giá methanol tái tạo, mặc dù không có người chiến thắng nào được công bố tại thời điểm viết bài. Các công tác chuẩn bị cho việc ra mắt các cuộc đấu giá mới đang được tiến hành tại Canada (với cam kết tài trợ là 300 triệu đô la Canada) [220 triệu đô la Mỹ] từ Canada sẽ được hỗ trợ thêm 200 triệu euro [217 triệu đô la Mỹ] từ Đức), với mục tiêu đưa ra đấu thầu vào cuối năm 2024. Các cuộc đấu giá cũng đang được lên kế hoạch cho Úc (tổng số tiền tài trợ là 400 triệu euro [434 triệu đô la Mỹ] đang được thảo luận), Đức (với 3,53 tỷ euro [3,8 tỷ đô la Mỹ]), Hà Lan (với 300 triệu euro [325 triệu đô la Mỹ] cho một cửa sổ chung với Đức) và cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Quỹ H2Global cũng đang thực hiện một báo cáo về thiết kế đấu giá để cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách về cách định hình các cuộc đấu giá để đạt được các mục tiêu đa dạng.
Liên minh châu Âu đã công bố bên chiến thắng của phiên đấu giá đầu tiên của Ngân hàng Hydrogen (Hình 6.2) và đã phê duyệt vòng thứ ba của IPCEI (Hy2Infra), sẽ hỗ trợ công suất điện phân lên đến 3,2 GW và 2.700 km đường ống, ít nhất 370 GWh công suất lưu trữ và công suất xử lý cảng cho tàu chở hydro hữu cơ lỏng (LOHC) để xử lý 6000 tấn hydro tương đương mỗi năm. Liên minh Châu Âu cũng đã chọn 42 dự án để nhận 424 triệu EUR (460 triệu USD) tiền hỗ trợ tài trợ theo lựa chọn thứ năm và cuối cùng của lần mời đấu thầu Cơ sở hạ tầng nhiên liệu thay thế đầu tiên. Tổng cộng 115 triệu EUR (125 triệu USD) trong số tiền tài trợ này đã được trao cho 43 HRS trên 7 quốc gia. Lần mời đấu thầu đầu tiên đã cấp tổng cộng 1,3 tỷ EUR [1,4 tỷ USD] (cho cả điện và hydro) để hỗ trợ phát triển 202 HRS trong giai đoạn 2022-2023. Lầu mời thầu thứ hai được mở vào tháng 2 năm 2024 với tổng ngân sách là 1 tỷ EUR [1,1 tỷ USD] (cho cả điện và hydro), và sẽ mở cho đến cuối năm 2025.
Đan Mạch đã trao 1,25 tỷ DKK (Krone Đan Mạch) (182 triệu USD) cho 6 dự án với tổng công suất điện phân là 280 MW. Các giá thầu trúng thầu có mức giá chênh lệch từ 9,3 DKK/GJ (0,16 USD/kg H2) đến 67,5 DKK/GJ (1,2 USD/kg H2), tương đối thấp. Một số lý do có thể là giá thỏa thuận mua điện (PPA) thấp hơn ở Đan Mạch so với các quốc gia châu Âu khác, đấu thầu chiến lược có chấp nhận rủi ro và hình phạt giữ lại thấp.
Cuộc đấu giá đã được đăng ký vượt mức hơn ba lần, với tổng số tiền tài trợ được yêu cầu là 4 tỷ DKK (581 triệu USD) và tổng công suất là 675 MW. Sau khi ký kết hợp đồng, các dự án sẽ có 4 năm để xây dựng các nhà máy xây dựng.
Trong chương trình đấu giá hydro tái tạo, Ấn Độ có hai quy trình đấu thầu riêng biệt, được gọi là "chế độ". Chế độ 1 có thời hạn 3 năm và mở cho xuất khẩu. Chế độ 2 có khối lượng hydro và amoniac cụ thể, chỉ được sử dụng cho mục đích tiêu dùng trong nước, với các hợp đồng được ký trong 10 năm. Tổng ngân sách dành cho sản xuất hydro (trên tất cả các chế độ) là 130 tỷ INR (1,6 tỷ USD). Đối với Chế độ 1, tổng công suất đấu thầu từ vòng đầu tiên là 551,700 tấn/năm từ 13 lần đấu thầu so với mục tiêu đấu giá là 450 000 tấn/năm, với công suất cuối cùng được trao là 410 000 tấn/năm. Ưu đãi được cung cấp tương đương với 0,23-0,42 USD/kg H2. Hầu hết những người chiến thắng đều có kế hoạch xuất khẩu hydro được sản xuất thay vì sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước. Vòng thứ hai được triển khai vào tháng 7 năm 2024 cho 450 000 tấn/năm, với mức trợ cấp tương tự như vòng đầu tiên (0,6 đô la Mỹ/kg H2 trong năm đầu tiên, giảm xuống còn 0,36 đô la Mỹ/kg H2 trong năm thứ ba). Đối với Chế độ 2, vòng đầu tiên đã được triển khai cho 200 000 tấn/năm hydro và 750 000 tấn/năm amoniac, với mức trợ cấp và mức trợ cấp 3 năm tương tự.
Hợp đồng chênh lệch
Nhật Bản đã thông qua Đạo luật thúc đẩy xã hội hydro, bao gồm trợ cấp CfD trong 15 năm cho sản xuất hydro trong nước và nhập khẩu như một công cụ cung cấp bổ sung cho chương trình hỗ trợ cụm cho nhu cầu. Tổng số tiền có sẵn là 3 nghìn tỷ yên (19,7 tỷ đô la Mỹ), sẽ đến từ Trái phiếu chuyển đổi khí hậu. Chương trình mở ra nhiều con đường công nghệ khác nhau, miễn là ngưỡng hydro “carbon thấp”81 được đáp ứng (giảm 70% so với sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, tương đương với 3,4 kg CO2eq/kg H2).
Kế hoạch bao gồm hydro và amoniac, với các mặt hàng tham chiếu tương ứng là khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than. Hoạt động phải bắt đầu trước năm 2030 và tiếp tục trong ít nhất 10 năm sau khi thời hạn 15 năm kết thúc. (Xem Phụ lục ghi chú giải thích về việc sử dụng thuật ngữ hydro “carbon thấp” trong báo cáo này.)
Giá thực hiện được thiết lập dựa trên chi phí sản xuất được san bằng (bao gồm biên lợi nhuận) và giá chính xác được thiết lập ở cấp độ dự án. Kế hoạch cũng mở cửa cho việc xếp chồng trợ cấp, do đó các dự án xuất khẩu có thể được hưởng lợi từ trợ cấp ở quốc gia xuất xứ và kế hoạch CfD này. Tham vấn công khai về thiết kế kế hoạch đã mở cho đến tháng 9 năm 2024 và dự kiến sẽ có đợt đấu thầu đầu tiên (sử dụng một phần tổng số tiền) vào cuối năm 2024.
Tại Vương quốc Anh, 11 dự án chiến thắng của Vòng phân bổ hydro đầu tiên (HAR1) hiện đã được công bố. Các dự án sẽ nhận được 2 tỷ bảng Anh (2,5 tỷ đô la Mỹ) hỗ trợ OPEX thông qua các hợp đồng 15 năm và 90 triệu bảng Anh (114 triệu đô la Mỹ) hỗ trợ CAPEX, tùy thuộc vào việc ký kết thành công các hợp đồng với Công ty Hợp đồng Các-bon Thấp (bên đối tác cho các hợp đồng hỗ trợ sản xuất hydro). Điều này dự kiến sẽ kích hoạt 413 triệu bảng Anh (525 triệu đô la Mỹ) đầu tư vốn tư nhân trong giai đoạn 2024-2026. Tổng công suất điện phân là 125 MW, với giá thực hiện trung bình có trọng số là 241 bảng Anh/MWh (10,2 đô la Mỹ/kg H2) và sản lượng đầu tiên dự kiến là 18-24 tháng sau khi ký hợp đồng. Tổng công suất từ các cuộc đấu thầu là 262 MW so với mục tiêu của chính phủ là 250MW. Chính phủ đang có kế hoạch trao hợp đồng cho các dự án trúng thầu vào cuối năm 2024. Vòng HAR thứ hai cũng đã được triển khai vào năm 2023, nhằm hỗ trợ công suất 875 MW và đạt được tham vọng có 1 GW công suất điện phân đang được xây dựng hoặc vận hành vào cuối năm 2025.
Ưu đãi thuế
Một số ưu đãi thuế đã được đưa ra kể từ GHR 2023, chủ yếu ở các EMDE. Các ưu đãi bao gồm từ hoàn thuế đến khấu trừ và miễn trừ. Hầu hết các chính sách (trừ Úc và Brazil) không đưa ra mức trần đối với tổng ngân sách được phân bổ cho biện pháp cụ thể và ở hầu hết các chính sách đều không có sự định lượng công khai về tác động và khả năng cạnh tranh về chi phí.
Úc đã đề xuất ưu đãi thuế sản xuất 2 đô la Úc/kg H2 (1,3 đô la Mỹ/kg H2) (tương tự như Khoản tín dụng thuế sản xuất hydro sạch theo IRA của Hoa Kỳ), có hiệu lực từ năm 2027 trong tối đa 10 năm, cho các cơ sở bắt đầu hoạt động vào năm 2030. Tổng số tiền không bị giới hạn, nhưng ngân sách ước tính là 6,7 tỷ đô la Úc (4,4 tỷ đô la Mỹ) cho giai đoạn 2024 đến 2034. Ưu đãi này có thể được sử dụng cho mục đích sử dụng trong nước và xuất khẩu, và cũng bao gồm amoniac và metanol. Chỉ hydro có hàm lượng CO2-eq/kg H2 dưới 0,6 kg (từ giếng đến cửa) mới đủ điều kiện. Tài liệu tham vấn nêu rõ rằng không cần phải bổ sung và khớp lệnh theo giờ để đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế. Song song đó, ngân sách của chương trình Headstart, nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách chi phí cho những người đi đầu sử dụng CfD, đã được gia hạn lên tổng cộng 4 tỷ đô la Úc (2,6 tỷ đô la Mỹ) (trong giai đoạn 2023-2039). Vòng tài trợ đầu tiên trị giá 2 tỷ đô la Úc (1,3 tỷ đô la Mỹ) trong thời hạn 10 năm từ 2027-28 đã mở để các bên bày tỏ sự quan tâm vào tháng 10 năm 2023, với sáu ứng viên, tổng công suất điện phân lên tới 3,5 GW, được chọn vào danh sách rút gọn vào tháng 12 năm 2023. Hai sáng kiến về hydro này là một phần của chương trình rộng hơn, Future Made in Australia, nhằm mục đích tạo điều kiện đầu tư vào các công nghệ sạch và gặt hái những lợi ích từ quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.
Các công cụ chính sách khác
Các công cụ chính sách khác bao gồm phân bổ đất cho hydro tái tạo (Ai Cập, Maroc, Oman), phạm vi bao phủ hydro và các quy tắc cấp chứng chỉ theo các chương trình định giá carbon (Trung Quốc, Ủy ban Châu Âu), các công cụ tài chính (Chile, Nhật Bản) và nới lỏng các quy tắc về hàm lượng nội địa đối với nguồn cung thiết bị (Ấn Độ). Một rủi ro đối với đầu tư mà phần lớn vẫn chưa được bất kỳ chính sách nào đề cập liên quan đến cơ sở hạ tầng và nhu cầu phối hợp giữa nguồn cung, cơ sở hạ tầng trung gian (đường ống, kho bãi, cảng và nhà ga) và mục đích sử dụng cuối cùng (bao gồm cả vận tải địa phương). Sự chậm trễ ở một phần của chuỗi cung ứng – có thể liên quan đến tính chất mới lạ của một số bước này – có thể ảnh hưởng đến các bên liên quan khác trên toàn chuỗi cung ứng. Một ví dụ về sáng kiến chính sách nhắm vào cơ sở hạ tầng cho mục đích sử dụng cuối cùng là khoản vay 337 triệu CAD (248 triệu đô la Mỹ) do Ngân hàng Cơ sở hạ tầng Canada phê duyệt để xây dựng 20 HRS tại British Columbia và Alberta, trong đó 14 dự án sẽ cho phép tiếp nhiên liệu cho 300 xe hạng nặng.
Mục Tóm tắt 6.2 - Phiên đấu giá đầu tiên của Ngân hàng Hydro EU
Liên minh Châu Âu đã trao 721 triệu EUR (780 triệu đô la Mỹ) cho bảy dự án hydro tái tạo (năm trong số đó ở Bán đảo Iberia) trong phiên đấu giá đầu tiên của Ngân hàng Hydro Châu Âu. Có tổng cộng 132 lượt đấu thầu, tổng công suất điện phân lên tới 8,5 GW và khối lượng sản xuất gần 8,8 triệu tấn trong 10 năm và vượt mức đăng ký gấp 15 lần ngân sách khả dụng. Hai phần ba trong số các dự án đang có kế hoạch sử dụng các thiết bị điện phân sản xuất trong nước (hoặc kết hợp sản xuất trong nước và nhập khẩu), và hơn 60% nhắm đến ngành công nghiệp là lĩnh vực sử dụng cuối cùng. Các dự án trúng thầu có tổng công suất thiết bị điện phân là 1,5 GW, sản xuất gần 1,6 triệu tấn hydro trong 10 năm. Khi tính theo năm, con số này sẽ tương đương với gần 4% mục tiêu Chiến lược hydro của EU là 40 GW vào năm 2030. Các nhà thầu trúng thầu sẽ nhận được các ưu đãi cố định là 0,37-0,48 EUR/kg H2, so với chi phí hydro bình quân (LCOH) là 5,3-13,5 EUR/kg H2 và giá trần của phiên đấu giá là 4,5 EUR/kg H2. Những lý do tiềm ẩn cho giá thầu thấp là LCOH thấp hơn ở các quốc gia có trao thầu, đấu thầu chiến lược do sự cạnh tranh trên khắp Liên minh châu Âu thay vì ở một quốc gia duy nhất và giá mua cao hơn đối với những người tiên phong trong các mục đích sử dụng hạ nguồn. Các thỏa thuận tài trợ cá nhân, trong đó những người chiến thắng sẽ cam kết phát triển các dự án, dự kiến sẽ được ký vào tháng 11 năm 2024, với việc đưa vào hoạt động trong vòng 5 năm. Các điều khoản và điều kiện dự thảo cho vòng tiếp theo cũng đã được công bố vào tháng 4 năm 2024. Ngân sách dành cho vòng thứ hai là 1,2 tỷ EUR (1,3 tỷ USD). Những thay đổi chính bao gồm giá trần là 3,5 EUR/kg, thời hạn tối đa là 3 năm để đưa vào hoạt động và một rổ ngân sách dành riêng cho lĩnh vực hàng hải. Chương trình “đấu giá theo dịch vụ” * cũng được Đức sử dụng, nước này đã phân bổ thêm 350 triệu euro (380 triệu đô la Mỹ) cho các dự án đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện nhưng không được hưởng hỗ trợ từ cấp EU. Áo cũng đã công bố phân bổ 820 triệu euro (890 triệu đô la Mỹ) tiền quỹ cho các cuộc đấu giá hydro tái tạo. 400 triệu euro (434 triệu đô la Mỹ) sẽ được mở để đấu thầu trước cuối năm 2024 và có thể sử dụng chương trình đấu giá theo dịch vụ trong vòng tài trợ thứ hai.
* Mô hình này đơn giản hóa quy trình đấu giá bằng cách sử dụng thiết kế chuẩn hóa cho tất cả các quốc gia thành viên và cùng một quy trình đấu thầu để có thể tài trợ cho các dự án bổ sung
