Tiếp theo là gì cho sự bùng nổ năng lượng mặt trời do Trung Quốc hậu thuẫn ở Đông Nam Á?
Một công nhân đang kiểm tra cáp tại một dự án điện mặt trời nổi ở Rayong, Thái Lan. Các nước Đông Nam Á đã hoan nghênh đầu tư để sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời trong nước, mặc dù phần lớn là để xuất khẩu sang Hoa Kỳ thay vì hỗ trợ năng lực trong nước (Ảnh: Wang Teng / Imago / Alamy)
Mặc dù Đông Nam Á có tiềm năng năng lượng mặt trời đáng kể, nhưng các rào cản khu vực như rào cản pháp lý, lợi ích nhiên liệu hóa thạch cố hữu và hạn chế chuỗi cung ứng đang làm chậm tiến độ. Các chuyên gia nhấn mạnh nhu cầu đa dạng hóa thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị năng lượng mặt trời để mở khóa tăng trưởng dài hạn và khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong khu vực đang gia tăng.
Ngày 20 tháng 5 năm 2025 – của Patrick Moore & Fidelis Eka Satriastanti Bình luận (0)
Trong hơn một thập kỷ, Đông Nam Á đã trở thành một trong những nước xuất khẩu thiết bị năng lượng mặt trời hàng đầu thế giới – một thành công đáng kể nhờ vào việc các nhà sản xuất Trung Quốc di dời đến khu vực này. Nhưng hiện nay, ngành này đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi thuế quan của Hoa Kỳ cắt đứt thị trường xuất khẩu chính của họ, làm gia tăng áp lực lên một ngành thương mại đang bùng nổ trước đây.
Kể từ năm 2012, khi họ thấy mình nằm trong tầm ngắm của thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hoạt động sản xuất của họ sang Đông Nam Á để tránh các rào cản thương mại. Gần đây hơn, tình trạng dư thừa công suất và cuộc chiến giá cả tàn khốc trên thị trường nội địa Trung Quốc đã đẩy nhanh các hoạt động di dời quốc tế này.
Sự xuất hiện của các nhà máy được hỗ trợ bởi các công ty năng lượng mặt trời lớn của Trung Quốc như Trina, Longi, JA Solar và Jinko Solar, cùng với gần 20 đối thủ cạnh tranh khác, đã biến Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia thành các trung tâm sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới cho một loạt các thành phần năng lượng mặt trời. Cùng nhau, các quốc gia này chiếm hơn 40% công suất sản xuất toàn cầu của các mô-đun năng lượng mặt trời bên ngoài Trung Quốc và khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu trên toàn thế giới.
Theo BloombergNEF, xuất khẩu năng lượng mặt trời của Đông Nam Á chủ yếu nhắm vào Hoa Kỳ, với hơn 80% thiết bị mà nước này nhập khẩu trong nửa đầu năm 2024 có nguồn gốc từ Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.
Nhưng thành công này hiện đang bị đe dọa. Vào tháng 6 năm 2024, khi đó là tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chấm dứt lệnh miễn giảm thuế nhập khẩu kéo dài hai năm đối với các tấm pin mặt trời từ bốn nhà sản xuất hàng đầu của khu vực, nhắm vào các nhà sản xuất có liên hệ với Trung Quốc vì cáo buộc có hành vi kinh doanh không công bằng. Các khoản thuế bổ sung được công bố vào tháng 11 đã khiến một số nhà sản xuất Trung Quốc phải tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất hoặc chuyển hoạt động sang Indonesia và Lào, những quốc gia được miễn.
Sự bất ổn này hiện đã trở nên trầm trọng hơn sau thông báo vào ngày 21 tháng 4 của Tổng thống Donald Trump về mức thuế quan cao đối với các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Đông Nam Á, đạt mức cao chưa từng có lên tới 3.521% đối với một số nhà xuất khẩu, mặc dù mức thuế này khác nhau tùy theo quốc gia và công ty. Ví dụ, Trina Solar đã bị đánh thuế tổng cộng 375% đối với sản lượng của mình tại Thái Lan, trong khi Jinko Solar sẽ phải đối mặt với mức thuế 120% đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam nhưng mức thuế thấp hơn là 40,3% từ Malaysia.
Trước đợt áp thuế mới nhất này, Dialogue Earth đã trao đổi với các chuyên gia và nhà phân tích để tìm hiểu thêm về sự hiện diện của các nhà sản xuất năng lượng mặt trời Trung Quốc tại Đông Nam Á, sự tiếp nhận của họ và những gì có thể xảy ra trong tương lai đối với một ngành công nghiệp đang cảm nhận được sức nóng của căng thẳng thương mại toàn cầu.
Một thương mại tam giác
Ngành năng lượng mặt trời chỉ là một khía cạnh của xu hướng đầu tư sản xuất rộng lớn hơn của Trung Quốc đang định hình lại Đông Nam Á. Theo báo cáo gần đây của Asia Society, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ, các khoản đầu tư vào 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt 17,6 tỷ đô la vào năm 2023. Bên cạnh năng lượng mặt trời, các ngành quan trọng khác bao gồm xe điện, pin và thép.
Theo Asia Society, đợt tăng đầu tư này được thúc đẩy bởi các công ty Trung Quốc nhằm tránh rào cản thương mại ở các nền kinh tế tiên tiến, tìm kiếm chi phí sản xuất thấp hơn và tận dụng vị thế chiến lược của ASEAN như một cửa ngõ toàn cầu.
Các khoản đầu tư năng lượng mặt trời đáng chú ý của Trung Quốc bao gồm hai nhà máy của Trina Solar tại Việt Nam, sản xuất tấm bán dẫn silicon và pin mặt trời, với cơ sở thứ ba trị giá 454 triệu đô la Mỹ, rộng 25 ha đã được công bố. Longi đã chi hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ cho nhiều cơ sở tại Malaysia, tuyển dụng hơn 8.000 người tính đến năm 2023, mặc dù một số hoạt động được báo cáo là đã dừng lại do thuế quan.
Yang Muyi, nhà phân tích năng lượng cấp cao tại tổ chức nghiên cứu năng lượng toàn cầu Ember, cho biết chuyên môn công nghệ của Trung Quốc đã giúp thúc đẩy ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của Đông Nam Á.
Yang nói với Dialogue Earth rằng "Thành công của Trung Quốc trong sản xuất năng lượng mặt trời không đến trong một sớm một chiều; đó là kết quả của nhiều thập kỷ hỗ trợ chính sách liên tục, bao gồm đầu tư dài hạn, tài trợ nghiên cứu và phát triển, và phát triển các cụm công nghiệp tích hợp". “Ngay cả với những chính sách trong nước mạnh mẽ này, các công ty Trung Quốc vẫn mất nhiều năm để trở thành những công ty hàng đầu toàn cầu”.
Ông nói thêm rằng các dự án do Trung Quốc hậu thuẫn ở Đông Nam Á đã thu hút vốn, tạo việc làm và hỗ trợ việc nâng cấp các ngành công nghiệp địa phương.
Một nhân viên tại một trong những nhà máy của nhà sản xuất năng lượng mặt trời Trung Quốc Trina Solar tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam (Ảnh: Imago / Alamy)
Các tác giả của báo cáo của Hiệp hội Châu Á đã viết rằng sự phát triển công nghiệp như vậy là một trong những lý do khiến các chính phủ Đông Nam Á "gần như đồng loạt chào đón và tìm kiếm" sự gia tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc. Những lợi ích kinh tế là rất lớn, với lượng nhập khẩu năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ từ Malaysia, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đạt 12 tỷ đô la Mỹ chỉ riêng trong năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo của Hiệp hội Châu Á đã cảnh báo về những rủi ro từ việc phụ thuộc quá mức vào đầu vào công nghiệp và đầu tư của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng - được nhấn mạnh bởi thuế quan thời Biden, khiến lượng nhập khẩu năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ từ khu vực này giảm mạnh vào nửa cuối năm 2024.
Không phải tất cả các khoản đầu tư của Trung Quốc đều được chào đón tại địa phương. Putra Adhiguna, giám đốc điều hành của Viện Chuyển dịch Năng lượng, một nhóm chuyên gia tư vấn tài chính năng lượng tập trung vào Châu Á, đã nêu bật những tranh cãi xung quanh dự án sản xuất năng lượng mặt trời của công ty Trung Quốc Xinyi trên đảo Rempang, Indonesia. Cơ sở năng lượng mặt trời, một phần trong thiết kế cho một "thành phố sinh thái" mới, đã gây ra các cuộc biểu tình vào năm 2023 từ cộng đồng địa phương về kế hoạch trục xuất hàng nghìn cư dân. Việc xây dựng kể từ đó vẫn bị đình trệ vì chính phủ tiếp tục đàm phán về việc di dời, được cho là theo đuổi "cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn". Vào tháng 3, bộ trưởng di trú của Indonesia đã chính thức đưa ra lời xin lỗi tới những cư dân trước đó đã bị trục xuất cưỡng bức.
Phản ứng với Thuế quan
Ngay cả trước khi chính quyền Biden tăng thuế quan vào năm 2024, các công ty năng lượng mặt trời của Trung Quốc ở Đông Nam Á đã bắt đầu thay đổi chiến lược của mình để tránh các rào cản thương mại. Dữ liệu từ Rhodium Group, một nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc, cho thấy sự chuyển hướng đáng kể trong các khoản đầu tư năng lượng mặt trời của Trung Quốc vào năm 2022 và 2023 sang Lào, đặc biệt là Indonesia. Trước đây ít được chú ý, hai quốc gia này đã chứng kiến các cam kết trị giá hàng tỷ đô la, chiếm gần một nửa tổng số tiền đầu tư vào năng lượng mặt trời của khu vực trong giai đoạn này.
Các dự án khác liên quan đến Trung Quốc tại Indonesia bao gồm nhà máy sản xuất pin mặt trời và mô-đun Mas Agra của Trina, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2024, và cơ sở sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời mới của Thornova, được đưa vào hoạt động vào tháng 11 với kế hoạch đã công bố trước đó là xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào giữa năm 2025.
Tuy nhiên, những tham vọng như vậy hiện đang phải đối mặt với những rào cản lớn sau hàng loạt mức thuế của chính quyền Trump. Trong đó bao gồm những mức thuế nhắm vào các nhà sản xuất năng lượng mặt trời và cái gọi là mức thuế "có đi có lại" đối với khoảng 90 quốc gia, được đưa ra vào đầu tháng 4 nhưng sau đó đã tạm dừng cho đến tháng 7.
Phát biểu với ấn phẩm The Edge của Malaysia, Davis Chong, chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Malaysia, mô tả các công ty do Trung Quốc sở hữu tại quốc gia này đã gần như "bị giết chết" bởi các mức thuế trước đây của Hoa Kỳ. Mặc dù mức thuế năng lượng mặt trời gần đây nhất sẽ cần được Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ xác nhận cuối cùng vào tháng 6 trước khi có hiệu lực, Chong cho biết hiệp hội dự kiến sẽ có nhiều nhà sản xuất Trung Quốc rời khỏi thị trường hơn. Đầu tháng này, các nhà phân tích của Bloomberg cũng đã đưa ra gợi ý tương tự rằng thuế quan của Hoa Kỳ "có thể khiến các nhà sản xuất rời khỏi Đông Nam Á hoàn toàn" để chuyển sang các khu vực như Trung Đông.
Khi Hoa Kỳ trở thành một thị trường xuất khẩu ngày càng khó tiếp cận, khả năng khu vực này tìm kiếm các thị trường thay thế đã được đưa ra. Grant Hauber, cố vấn tài chính năng lượng chiến lược cho khu vực Châu Á tại Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, cho biết với Dialogue Earth rằng "Vấn đề không phải là các quốc gia Đông Nam Á giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc mà là giảm sự phụ thuộc của họ vào Hoa Kỳ như một thị trường".
Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn về việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu có vẻ hỗn hợp. Ví dụ, Liên minh Châu Âu lấy 97% thiết bị năng lượng mặt trời trực tiếp từ Trung Quốc, nơi mà họ không phải chịu thuế quan, khiến các nhà sản xuất Đông Nam Á không có nhiều không gian để nhanh chóng bù đắp tổn thất của họ từ thị trường Hoa Kỳ vốn trước đây chiếm ưu thế. Mặc dù Hiến chương Năng lượng Mặt trời Châu Âu năm 2024 của khối này khuyến khích đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nêu bật rủi ro khi phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng trọng tâm của nó chủ yếu là hỗ trợ các nhà sản xuất châu Âu đang phải vật lộn để cạnh tranh với mức giá thấp do sản xuất của Trung Quốc thúc đẩy - mức giá mà các nhà xuất khẩu năng lượng mặt trời Đông Nam Á cũng sẽ phải cạnh tranh trên thị trường EU.
Liệu thị trường địa phương có thể lấp đầy khoảng trống?
Theo Yang, trong bối cảnh bất ổn thương mại đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thị trường nội địa của Đông Nam Á có thể cung cấp một biện pháp phòng ngừa có giá trị trước những bất ổn bên ngoài.
Ông cho biết, việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi trong nước sang điện sạch có thể tạo ra nhu cầu đáng kể trong nước đối với thiết bị và cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời. Nhưng ông cảnh báo, "Không có nhiều thời gian để chờ đợi vì các khu vực khác đang nhanh chóng mở rộng quy mô ngành năng lượng sạch của họ".
Mặc dù năng lực sản xuất tăng trưởng đáng kể, nhưng các cơ sở lắp đặt năng lượng mặt trời tại địa phương trên khắp Đông Nam Á vẫn chưa ổn định. "Kết quả cho dom
Adhiguna cho biết, các công trình lắp đặt năng lượng mặt trời estic đã được kết hợp, với mức tăng trưởng khác nhau và được thúc đẩy nhiều hơn bởi các chính sách cấp quốc gia.
Việt Nam nổi bật với công suất lắp đặt 18,4GW tính đến năm 2023, được thúc đẩy bởi chương trình biểu giá điện mặt trời và gió mạnh mẽ, "đã đưa Việt Nam từ vị trí không có gì trên bản đồ năng lượng tái tạo trở thành một trong những thị trường hàng đầu thế giới chỉ trong vòng hai năm", Hauber giải thích. "Chúng tôi đang bị ảnh hưởng bởi nhiên liệu hóa thạch trong khu vực... việc bỏ lại chúng là rất khó khăn", Grant Hauber, cố vấn tài chính năng lượng chiến lược cho Châu Á, Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính cho biết.
Tuy nhiên, các chuyên gia chỉ ra những rào cản ngăn cản khu vực này hấp thụ công suất xuất khẩu dư thừa trong nước. Trong số đó, có thể kể đến sự thống trị của các lợi ích về nhiên liệu hóa thạch trong khu vực.
Chalie Charoenlarpnopparut, phó giáo sư tại Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn ở Bangkok, mô tả các nhà hoạch định chính sách ở Thái Lan là "sợ" phát triển năng lượng mặt trời do cạnh tranh với các lợi ích về khí đốt tự nhiên đã được thiết lập. Các rào cản về quy định đang làm chậm quá trình phê duyệt các dự án năng lượng mặt trời - lớn và nhỏ: "Ngay cả đối với hộ gia đình hoặc doanh nghiệp nhỏ, nếu họ muốn lắp đặt mái nhà năng lượng mặt trời, họ vẫn gặp một số khó khăn”, ông nói.
Trong khi đó, lợi ích của ngành than ở Indonesia đang chứng tỏ là khó vượt qua mặc dù đã cam kết loại bỏ dần nhiên liệu vào năm 2040. Hauber cho biết “Chúng ta đang bị ám ảnh bởi nhiên liệu hóa thạch trong khu vực – các doanh nghiệp nhà nước và các cá nhân chủ chốt của Indonesia đã xây dựng sự giàu có và quyền lực của họ từ những nguồn đó, và việc bỏ lại họ là điều khó khăn”.
Hauber xác định thêm các rào cản bao gồm các vấn đề về kết nối lưới điện, chi phí hậu cần và nhân công, và phạm vi sản xuất hạn chế các thành phần năng lượng mặt trời trong từng quốc gia. “Các chính phủ nghĩ rằng nếu họ ký thỏa thuận với một nhà sản xuất tấm pin mặt trời, họ sẽ có năng lượng mặt trời được sản xuất tại quốc gia của họ. Không, không phải vậy: đó là một thành phần nhỏ. Nó sáng bóng, công nghệ cao và hấp dẫn, nhưng nó không cung cấp điện cho lưới điện”.
Adhiguna đồng tình với quan điểm của Hauber về nhu cầu đa dạng hóa rộng rãi các thị trường năng lượng mặt trời ở Đông Nam Á – trong và ngoài khu vực hoặc tập trung vào nhu cầu trong nước. Ông khuyến nghị tăng cường sự tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị năng lượng mặt trời, mặc dù thừa nhận những thách thức đáng kể liên quan. “Điều này không dễ dàng, vì sản xuất các sản phẩm ban đầu như polysilicon đòi hỏi nhiều vốn trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Tuy nhiên, việc tăng cường chuỗi giá trị có thể sẽ mang lại lợi ích chung cho cả các công ty Trung Quốc và triển vọng dài hạn của các quốc gia Đông Nam Á”.
Adhiguna vẫn lạc quan về tiềm năng năng lượng mặt trời của Đông Nam Á nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện dịch vụ của ngành trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những nơi như Ấn Độ, nơi đang ngày càng bản địa hóa sản xuất năng lượng mặt trời. Ông nói thêm: "Các nhà đầu tư muốn thấy một đường ống dự án rõ ràng mà họ có thể cung cấp trong ngắn hạn đến trung hạn, không quá xa vời".
Patrick Moore là biên tập viên của Dialogue Earth tại Mỹ Latinh, có trụ sở tại London. Trước khi gia nhập tổ chức vào năm 2021, ông đã làm biên tập viên, nhà báo và biên dịch viên cho các ấn phẩm tại Trung Quốc và Vương quốc Anh. Ông có bằng Thạc sĩ về môi trường và phát triển của King's College London, trong thời gian đó ông tập trung vào quản trị môi trường toàn cầu và chính sách xanh của EU. Các lĩnh vực quan tâm của ông bao gồm đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc, vai trò của quốc gia này với tư cách là một tác nhân phát triển và đảm bảo các câu chuyện về môi trường ở cấp độ địa phương và con người không bị mất đi trong các cuộc đàm phán kỹ thuật và mục tiêu toàn cầu.
Fidelis Eka Satriastanti là biên tập viên của Đông Nam Á, tập trung vào Indonesia, Malaysia và Philippines. Bà gia nhập tổ chức vào năm 2022 và có trụ sở tại Jakarta. Trước rằng, cô là một cộng tác viên viết bài báo liên quan đến môi trường cho các phương tiện truyền thông quốc tế, chẳng hạn như Jakarta Globe, Mongabay, Thomson Reuters Foundation, SciDev và Ken. Cô tốt nghiệp Khoa Nhân văn, Đại học Indonesia, chuyên ngành triết học. Cô quan tâm đến biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, người bản địa và đa dạng sinh học.
