Tại sao các ngân hàng là chìa khóa để lật ngược tình thế dầu khí

Tại sao các ngân hàng là chìa khóa để lật ngược tình thế dầu khí

    Tại sao các ngân hàng là chìa khóa để lật ngược tình thế dầu khí
    Các ngân hàng cung cấp phần lớn tài chính dầu khí mới, và hầu hết vẫn chưa đưa ra bất kỳ chính sách loại trừ dầu khí nào.

    Vào cuối tháng 10, ngay trước hội nghị COP27 về khí hậu, Tập đoàn Ngân hàng Lloyds – ngân hàng nội địa lớn nhất của Vương quốc Anh – tuyên bố sẽ không tài trợ cho các mỏ dầu khí mới nữa. Đối với những người không làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, điều này có vẻ giống như lẽ thường tình: cam kết bằng không mà hơn 90% nền kinh tế thế giới cam kết về mặt lý thuyết sẽ đồng nghĩa với việc ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch sẽ nhanh chóng ngừng hoạt động. Nó cũng diễn ra hơn một năm sau thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng không còn chỗ cho các mỏ dầu khí mới sau năm 2021 vì 50% cơ hội đạt mức 0 ròng vào năm 2050.

    Tuy nhiên, cam kết của Lloyds đã khiến nó trở thành ngân hàng đầu tiên của Vương quốc Anh cam kết không tài trợ cho dự án dầu khí mới, và thậm chí sau đó, cam kết này là không hoàn hảo: tài trợ cấp dự án chỉ là một phần tài chính do các ngân hàng cung cấp cho dầu khí mới , với nhiều dòng chảy đáng kể hơn được gửi trực tiếp đến công ty năng lượng. Theo IEA, 90% khoản đầu tư vào năng lượng được tài trợ trực tiếp từ bảng cân đối kế toán của các công ty.


    Khu tài chính của thành phố New York. Các ngân hàng Hoa Kỳ là những nhà tài trợ dầu khí lớn nhất trên toàn thế giới. (Ảnh của Getty Images)
    Nhưng ngay cả khi có lỗ hổng lớn này trong chính sách loại trừ, chính sách của Lloyds vẫn đưa ngân hàng vào top 10% ngân hàng thực hiện các chính sách loại trừ dầu khí, cho thấy phân tích của Energy Monitor về Công cụ theo dõi chính sách dầu khí do tổ chức phi chính phủ Reclaim biên soạn Tài chính.

    Jeanne Martin từ tổ chức phi lợi nhuận đầu tư có trách nhiệm ShareAction, đã hợp tác với Lloyds về chủ đề dầu khí cho biết: “Ngay cả khi một ngân hàng như Lloyds tiếp tục hướng tài chính doanh nghiệp tới các công ty nhiên liệu hóa thạch, thì chính sách loại trừ mới vẫn có ý nghĩa quan trọng. đầu tư trong nhiều năm.

    Martin cho biết thêm: “Điều đó chứng tỏ rằng các ngân hàng đang chú ý đến những thứ như báo cáo về số không ròng của IEA. “Nó cũng gửi một tín hiệu thị trường lớn rằng mong muốn tài trợ cho loại hoạt động này của các ngân hàng đang giảm đi, điều này sẽ gửi tín hiệu đến các công ty xây dựng và vận hành tài sản nhiên liệu hóa thạch rằng họ có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài chính trong tương lai.”

    Trong tình hình hiện tại, tập đoàn nhà nước Pháp La Banque Postale (LBP) là ngân hàng lớn duy nhất trên thế giới cam kết chấm dứt mọi hợp tác với lĩnh vực dầu khí vào năm 2030, bao gồm cả tài trợ cấp doanh nghiệp và cấp dự án.

    Tuy nhiên, LBP và Lloyds không phải là những công ty lớn trong lĩnh vực tài chính dầu khí. Họ lần lượt cung cấp 200 triệu đô la (189,98 triệu euro) và 1,3 tỷ đô la (1,06 tỷ bảng Anh) tài trợ vào năm 2021, những con số thấp hơn so với 61,7 tỷ đô la do ngân hàng Hoa Kỳ JP Morgan cung cấp. Trong số các ngân hàng cung cấp tài chính dầu khí trị giá 10 tỷ đô la trở lên vào năm 2021, chỉ có ba ngân hàng có chính sách loại trừ dầu khí tương đối toàn diện: ngân hàng Hà Lan ING (10,8 tỷ đô la) và các ngân hàng Pháp BNP Paribas (14,7 tỷ đô la) và Credit Agricole (9,9 tỷ đô la) ).

    Chính sách của ING không bao gồm hỗ trợ tài chính cho các dự án dầu khí mới, nhưng không có chính sách hạn chế tài chính doanh nghiệp đối với các công ty năng lượng. Credit Agricole loại trừ hỗ trợ tài chính cho một số dự án dầu khí phi truyền thống nhưng vẫn tiếp tục cung cấp tài chính cho các dự án truyền thống, cũng như tài chính doanh nghiệp cho các công ty năng lượng. Trong khi đó, BNP Paribas loại trừ hỗ trợ tài chính cho một số dự án dầu khí phi truyền thống và loại trừ tài trợ cho các công ty mà việc mở rộng dầu khí chiếm hơn 25% tài nguyên toàn cầu đang được phát triển.

    Hai nhà tài trợ dầu khí lớn nhất châu Âu – ngân hàng Anh Barclays và HSBC – chỉ có những hạn chế tài chính rất hạn chế đối với một số lĩnh vực dầu khí phi truyền thống, với chính sách của họ đều chỉ đạt 1/30 theo số liệu của Reclaim Finance (so với 28/30 cho LBP).

    Maude Lentilhac, từ Reclaim Finance cho biết: “Phần lớn các tổ chức tài chính không có bất kỳ chính sách loại trừ nào đối với dầu khí.

    Ngay cả trong số những ngân hàng làm như vậy, phân tích của Energy Monitor về dữ liệu của Reclaim Finance cho thấy chỉ 6% ngân hàng có bất kỳ loại chính sách loại trừ nào đối với dầu và khí đốt thông thường và chỉ 13% có bất kỳ loại chính sách loại trừ nào đối với việc tài trợ doanh nghiệp cho các công ty nhiên liệu hóa thạch.

    Saurabh Trivedi, nhà phân tích nghiên cứu của Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chính, cho biết thêm rằng hiện “không có sự giám sát chính thức” đối với các tổ chức tài chính để đảm bảo rằng các chính sách của họ được áp dụng trên thực tế.

    Có thể tìm thấy một ví dụ về sự thiếu giám sát này trong Liên minh ngân hàng Net Zero (NZBA), một tập đoàn gồm 122 ngân hàng toàn cầu với tài sản trị giá 72 nghìn tỷ đô la. Nó được thành lập vào năm 2021 với cam kết điều chỉnh các danh mục cho vay và đầu tư với lượng khí thải ròng bằng không vào năm 2050. Tuy nhiên, tính đến tháng 11 năm 2022, chỉ có 50% ngân hàng thành viên công bố các mục tiêu khử cacbon và hầu hết các thành viên NZBA đã đặt mục tiêu khí hậu rằng “thiếu những gì cần thiết để ngăn chặn những tác động tồi tệ nhất của khủng hoảng khí hậu”, ShareAction nói.

    Tài chính tư nhân là rất quan trọng.

    Đạt được mức 0 ròng vào giữa thế kỷ này sẽ đòi hỏi ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch toàn cầu phải ngừng hoạt động nhanh chóng. Để điều này xảy ra, một số mặt trận khác nhau trong hệ sinh thái nhiên liệu hóa thạch phải được nhắm mục tiêu.

    Một là nhu cầu của người tiêu dùng, đây là điều mà nhiều công ty và quốc gia sản xuất dầu khí ủng hộ. Nếu nhu cầu về dầu và khí giảm, thì thị trường sẽ tràn ngập dầu và khí. Giá sẽ giảm, và toàn bộ ngành công nghiệp sẽ trải qua sự suy giảm nhanh chóng. Để điều này xảy ra, các hệ thống và công nghệ năng lượng sạch mới như xe điện sẽ cần phải có chỗ đứng vững chắc hơn. Các chính sách như lệnh cấm động cơ đốt trong ô tô năm 2035 của EU sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi này.

    Sau đó, bản thân các công ty dầu khí có thể áp dụng các chiến lược chuyển đổi năng lượng để đa dạng hóa khỏi nhiên liệu hóa thạch. Trong khi nhiều công ty dầu mỏ lớn của phương Tây - ít nhất là trên giấy tờ - có cam kết bằng không, thì nhìn chung, ngành này đang đi theo hướng ngược lại. Các công ty dầu khí trên thế giới đang trong quá trình mở rộng quy mô lớn, đầu tư 160 tỷ đô la vào hoạt động thăm dò từ năm 2020 đến năm 2022, theo Danh sách khai thác dầu khí mới nhất từ tổ chức tư vấn Urgewald của Đức.

    Các luồng tài chính công cũng là một mục tiêu quan trọng, đặc biệt là đối với các dự án khai thác lớn mới hoặc các cơ sở trung nguồn ở các nước đang phát triển, nơi các ngân hàng có thể cảnh giác với những rủi ro liên quan đến việc chỉ huy tài chính tư nhân. Điều này là do tài chính công thường được cung cấp với tỷ lệ hoàn vốn thấp hơn và lãi suất thấp hơn, đồng thời làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, ngay cả trong các dự án rủi ro hơn.

    Tuy nhiên, tài chính tư nhân là một phần quan trọng của cuộc trò chuyện trong tất cả các lĩnh vực khác nhau này, cho dù trong việc cung cấp phần lớn vốn cho các dự án khai thác mới hay bằng cách chỉ ra cho các nhà hoạch định chính sách rằng việc lập kế hoạch cho nhu cầu nhiên liệu hóa thạch tiếp tục trong năm tới.

    Martin của ShareAction cho biết: “Các ngân hàng có xu hướng cung cấp phần lớn nguồn tài chính mới cho các công ty dầu khí lớn, đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng họ là một ngành thực sự quan trọng cần giải quyết. “Không có ngân hàng, các doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động và mở rộng trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch.” Thật vậy, khi Vương quốc Anh tuyên bố vào đầu năm 2022 rằng họ muốn tăng cường sản xuất dầu và khí đốt ở Biển Bắc như một phần của chiến lược an ninh năng lượng, Bộ Tài chính đã tung ra một cuộc tấn công quyến rũ để khuyến khích các ngân hàng tài trợ cho hoạt động khai thác mới từ các mỏ dầu được phát hiện, báo cáo cho biết. điện báo.

    Lentilhac của Reclaim Finance đồng ý rằng tài chính tư nhân là một “đòn bẩy quan trọng” trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Báo cáo 2022 Banking on Climate Chaos từ Rainforest Action Network (RAN) cho thấy đòn bẩy này mạnh đến mức nào, với 60 ngân hàng lớn nhất thế giới tài trợ 4,6 nghìn tỷ đô la trong sáu năm sau khi Thỏa thuận Paris được thông qua vào năm 2015. Khoảng 742 tỷ đô la trong riêng năm 2021, với con số tổng thể cho năm đó cao hơn 20 tỷ đô la so với năm 2016.

    Báo cáo cho thấy JP Morgan, Citi, Wells Fargo và Bank of America – tất cả đều đạt điểm 1/30 theo chỉ số loại trừ dầu khí của Reclaim Finance – là những người ủng hộ tích cực nhất cho các công ty nhiên liệu hóa thạch vào năm 2021. Cùng nhau, họ chiếm một- một phần tư của tất cả các khoản tài trợ được xác định trong sáu năm qua.

    Công cụ theo dõi chính sách dầu khí của Reclaim Finance gợi ý rằng gần 50% ngân hàng có một số loại chính sách loại trừ tài trợ dầu khí độc đáo. Tuy nhiên, báo cáo của RAN cho thấy các chính sách này cần phải tiến xa hơn bao nhiêu, do nguồn tài trợ cho dầu khí phi truyền thống vào năm 2021 cao hơn so với năm 2016, khi phần lớn các chính sách được đề cập vẫn chưa tồn tại.

    Bài học từ ngành than
    Giá dầu và khí đốt cao hiện nay có nghĩa là điều kiện thị trường năm 2022 đối với ngành dầu khí rất khả quan, với nhiều công ty dầu khí lớn báo cáo lợi nhuận bội thu trong năm nay. Tiến bộ giảm thiểu băng giá tại COP27 cũng chỉ ra rằng nhiều nhà hoạch định chính sách không có đủ động lực để giải quyết mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch ngày càng tăng như nhiều nhà khoa học khí hậu cho rằng họ nên làm.

    Tuy nhiên, bằng chứng từ hai năm đại dịch trước đó - khi giá hàng hóa thấp và cuộc trò chuyện về khí hậu toàn cầu tập trung vào việc 'xây dựng trở lại tốt hơn' - cho thấy rằng khi các tổ chức tài chính quay lưng lại với nhiên liệu hóa thạch, những tác động thực sự sẽ được cảm nhận.

    Vào năm 2020, Reuters đã đưa tin về việc nguồn tài chính cho các dự án than đang “cạn kiệt với tốc độ ngày càng tăng”, khiến các đại biểu tại hội nghị than lớn nhất châu Á lo lắng về triển vọng cho ngành của họ. Tác động của xu hướng này đã được nhìn thấy trong thực tế khi kế hoạch phát triển mỏ Carmichael gây tranh cãi của Adani Enterprises ở Úc bị sụp đổ sau khi dự án không nhận được hỗ trợ tài chính.

    Martin của ShareAction cho biết: “Trong ngành than, khi các ngân hàng bắt đầu cam kết ngừng tài trợ trực tiếp cho các mỏ mới, điều đó đã tỏ ra cực kỳ mạnh mẽ, vì nó báo hiệu rằng họ không muốn tài trợ cho loại hoạt động này trong tương lai”. “Tiếp tục có nhiều bằng chứng mang tính giai thoại từ những gã khổng lồ cốt lõi lớn đang chật vật tìm kiếm nguồn tài chính mới để tài trợ cho một công ty mới.

    Sự thành công của các sáng kiến nổi tiếng như Powering Past Coal Alliance, cũng như việc đưa vào cam kết “giảm dần” năng lượng than trong văn bản trang bìa của cả COP26 và COP27, cho thấy đây là ngành được cả hai bên coi là đang suy thoái. hoạch định chính sách và tài chính. Hy vọng cho các nhà vận động như Martin là các chính sách được công bố bởi những người như Ngân hàng Lloyds sẽ có nghĩa là một mối quan hệ tài chính chính sách tương tự có thể sớm xuất hiện xung quanh dầu khí. 

    Zalo
    Hotline