PowerTap Hydrogen Capital Corp. (“PowerTap” hoặc “MOVE”), có trụ sở chính tại Vancouver, British Columbia và Aliso Viejo, California, vui mừng thông báo về việc bắt đầu cung cấp dịch vụ phát hành riêng lẻ không qua môi giới (“Private Place”).Đợt chào bán này dự kiến sẽ bao gồm tối thiểu 588.235 đơn vị ("Đơn vị") và tối đa là 1.764.706 Đơn vị, nhằm tạo ra tổng số tiền thu được tối thiểu là 500.000 đô la C và tổng số tiền thu được tối đa là 1.500.000 đô la C ("Chào bán").
Mỗi Đơn vị sẽ bao gồm một cổ phiếu phổ thông (“Cổ phiếu“) và một nửa chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (hai nửa chứng quyền sẽ tạo thành một “Chứng quyền”). Mỗi Chứng quyền sẽ cấp cho người nắm giữ quyền mua thêm một Cổ phần của Công ty với mức giá 1,15 đô la trong hai năm sau khi kết thúc Vị trí riêng tư ("Ngày hết hạn").
Chứng quyền sẽ tuân theo một điều khoản tăng tốc. Nếu giá giao dịch của Cổ phiếu trên NEO Exchange vượt quá $1,35 trong 10 ngày giao dịch liên tiếp sau ngày kết thúc Ưu đãi, Công ty có thể gia hạn ngày hết hạn của Chứng quyền bằng cách thông báo cho những người nắm giữ Chứng quyền. Trong những trường hợp này, Chứng quyền sẽ hết hạn vào lúc 5:00 chiều (giờ Toronto) vào ngày sớm hơn giữa: (i) ngày thứ 30 sau ngày Công ty đưa ra thông báo đó và (ii) Ngày hết hạn.
PowerTap có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng của Vị trí riêng cho việc phát triển sản phẩm và sản xuất, bán hàng và tiếp thị cũng như G&A. Vị trí riêng tư dự kiến sẽ đóng vào hoặc trước ngày 7 tháng 8 năm 2023.
Theo Văn kiện Quốc gia 45-106 – Miễn trừ trong Bản cáo bạch (“NI 45-106”) và trong khi chờ tuân thủ các yêu cầu quy định hiện hành, các Đơn vị sẽ được cung cấp cho người mua cư trú tại Canada (ngoại trừ Quebec) và/hoặc các khu vực pháp lý đủ điều kiện khác theo Phần 5A của NI 45-106 ("Miễn miễn cấp vốn cho tổ chức phát hành niêm yết"). Cho rằng Vị trí riêng tư đang được thực hiện theo Miễn trừ cấp vốn cho tổ chức phát hành niêm yết, chứng khoán được phát hành trong Vị trí riêng tư sẽ không phải tuân theo thời gian giữ theo luật chứng khoán có liên quan của Canada.
Có thể truy cập tài liệu chào bán liên quan đến Vị trí riêng tư này thông qua hồ sơ của Công ty tại www.sedar.com và trên https://ir.powertapcapital. com/ . Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến khích xem xét tài liệu chào bán này trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.
Việc hoàn thành Vị trí riêng phải được sự chấp thuận của NEO Exchange. Công ty có thể bồi thường cho những người tìm kiếm đủ điều kiện với khoản phí dành cho người tìm kiếm bao gồm tối đa 7% tổng số tiền thu được của Ưu đãi và bảo đảm của người tìm kiếm không thể chuyển nhượng lên tới 7% số lượng Đơn vị được mua. Các chứng quyền của người tìm kiếm này sẽ trao cho người nắm giữ quyền mua một cổ phần phổ thông của Công ty với mức giá 1,15 USD trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành.
Giới thiệu về PowerTap Hydrogen Capital Corp.
PowerTap Hydrogen Capital Corp., thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (“PowerTap”), tập trung vào việc lắp đặt cơ sở hạ tầng sản xuất và phân phối nhiên liệu hydro tại Hoa Kỳ. Giải pháp được cấp bằng sáng chế của PowerTap đã được phát triển hơn 20 năm. PowerTap hiện đang thương mại hóa sản phẩm hydro xanh thế hệ thứ ba của mình, sản phẩm này sẽ tập trung vào nhu cầu tiếp nhiên liệu của thị trường ô tô và vận tải đường dài thiếu cơ sở hạ tầng cung cấp nhiên liệu hydro.
www.PowerTapcapital.com
www.PowerTapfuels.com
