Hàng loạt vấn đề cản trở các quyết định đầu tư cuối cùng vào H2 trên quy mô lớn
Các dự án hydro xanh ở quy mô hàng trăm megawatt hoặc gigawatt thường được quảng cáo là chìa khóa để thúc đẩy việc giảm phát thải, đồng thời giảm chi phí tổng thể của phân tử do tính kinh tế của quy mô.
Nhưng các giám đốc điều hành tại hội nghị Đầu tư vào Hydro xanh gần đây ở London đã cảnh báo rằng việc mở rộng quy mô sẽ gần như không thể trong bối cảnh tài chính, quy định và công nghệ hiện tại — và chắc chắn không kịp đáp ứng một số lộ trình về số 0 ròng.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tháng này dự báo rằng việc sử dụng H 2 sẽ phải đạt 150 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030, với 40% từ các lĩnh vực mới như thép, vận tải biển và hàng không, để duy trì mức giảm phát thải ở mức bằng 0. 2050.
Nhưng các công ty đằng sau các dự án quy mô gigawatt chỉ ra rằng việc đáp ứng gần mục tiêu này với hydro xanh sẽ là không thể dựa trên chi phí phát triển và tiến trình.
Alex Hewitt, Giám đốc điều hành của CWP, cho biết trong một hội thảo thảo luận về mục tiêu thấp hơn một chút là 100 triệu tấn mỗi năm: “Tôi lạc quan về tương lai và những gì đang được thực hiện… chúng tôi có thể đạt được điều đó nhưng chúng tôi cần một cỗ máy thời gian”. hydro. "Chúng ta cần phải quay lại mười năm trước và ở đúng thời điểm này."
Ông lấy ví dụ là Trung tâm Năng lượng tái tạo Úc 25GW của công ty mình, công ty mà BP đã nắm giữ 40% cổ phần vào năm ngoái.
“Nếu nó được xây dựng ngày nay, nó sẽ là dự án điện lớn nhất trên Trái đất. Nó [sẽ] sản xuất 1,8 triệu tấn mỗi năm khi được xây dựng hoàn chỉnh,” Hewitt nói. “Đó là một dự án trị giá 40 tỷ USD, vì vậy để đạt được 100 [triệu tấn vào năm 2030]… cần khoảng 2,5 nghìn tỷ USD để đạt được điều đó.”
Ông nói thêm rằng điều này cũng sẽ cần 1,5-1,8TW năng lượng tái tạo thượng nguồn. “Quy mô thật đáng kinh ngạc và chúng ta có sáu năm. Vì vậy, đó là lý do tôi nói điều đó không thể thực hiện được - không có nghĩa là chúng ta không nên thử, nhưng thời gian thực hiện các dự án lớn này là mười năm… bạn có sáu năm phát triển [và] bốn năm về xây dựng.”
Quá nhiều tiếng ồn
James Henry, giám đốc thương mại của power-to-X tại Ørsted của Đan Mạch, lập luận rằng sự gia tăng nhanh chóng của các thông báo về dự án - nhiều dự án có trường hợp kinh doanh không rõ ràng và những lời hứa lạc quan về hydro chi phí thấp - đang kìm hãm ngành công nghiệp này.
“Thực ra tại Ørsted, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận độc đáo là thực sự tìm cách thu hẹp quy trình sản xuất của mình trong sáu tháng qua,” ông nói.
“Chúng tôi đã và đang phát triển các dự án trên nhiều sản phẩm và nhiều thị trường, và thành thật mà nói, vì quy mô cơ hội mà chúng tôi thấy ở thị trường này, nó thực sự có thể khiến chúng tôi khá bối rối, khá choáng ngợp khi ưu tiên phân bổ vốn và nguồn nhân lực,” ông nói. cho biết và nói thêm rằng nhà phát triển hiện đang đẩy mạnh “những gì chúng tôi tin là những dự án thực sự mạnh nhất”.
Pierre-Germain Marlier, giám đốc đầu tư của quỹ tập trung vào hydro Hy24 đồng ý, cho biết: “Chúng tôi đi từ một danh sách hàng trăm dự án, gọi đó là 'chọn lọc tự nhiên' trong môi trường hiện tại của các dự án mà chúng tôi nghĩ hiện tại có khả năng thanh toán cho chúng tôi. ."
Henry lưu ý rằng Ørsted đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) vào nhà máy e-metanol công suất 50.000 tấn một năm ở Đan Mạch mà không đòi nợ cho dự án. “Chúng tôi thấy trách nhiệm của mình là phải chứng minh khái niệm này có thể hoạt động trước khi yêu cầu các ngân hàng can thiệp và chia sẻ rủi ro đó với chúng tôi.”
“Tiếng ồn chẳng có ích gì,” anh tiếp tục. “Tôi đã nghĩ rằng, theo một phỏng đoán thận trọng, 5% dự án đã công bố sẽ thực sự được thực hiện, điều đó có nghĩa là chúng tôi có rất nhiều dự án cạnh tranh để giành được sự chú ý của giới tài chính hoặc sự chú ý của các cơ quan quản lý cũng như của những người thực hiện, và về cơ bản chúng tôi ăn thịt lẫn nhau.”
“Tôi khuyến khích [các ngân hàng] tiếp tục nói 'không'. Và lý do cho điều đó là tôi nghĩ ngành này cần có kỷ luật,” ông nói.
“Chúng tôi nói chuyện với một số nhà phát triển thực sự, thực sự nghiêm túc, những tên tuổi quen thuộc, các tổ chức thực sự đáng tin cậy, những người đang đưa ra những gì chúng tôi coi là những giả định cực kỳ tích cực xung quanh tính sẵn có và giá cả. Và sau đó, điều đó dẫn đến chu kỳ thực sự vô ích này, nơi các dự án đang được quảng cáo tới khách hàng và đặt ra những kỳ vọng không thực tế về giá cả, nên thực ra, điều tôi muốn thấy là kiểm tra thực tế một chút, điều mà tôi nghĩ sẽ giúp làm sạch một số vấn đề. tiếng ồn trong ngành.”
'Không cạnh tranh về chi phí' cho bất kỳ mục đích sử dụng cuối cùng nào
Một phần của vấn đề là các dự án cần các thỏa thuận bao tiêu dài hạn để tạo niềm tin cho các ngân hàng rằng họ sẽ có doanh thu trong quá trình hoàn trả nợ - nhưng khách hàng thực sự chậm ký hợp đồng với H 2 carbon thấp vì giá quá cao .
Felipe Arbelaez, phó chủ tịch cấp cao về thu giữ và lưu trữ hydro và carbon (CCS) tại dầu mỏ cho biết: “Với cơ cấu quản lý và nhiệm vụ phù hợp, bắt đầu có những trường hợp sử dụng khả thi khi sử dụng hydro carbon thấp… chẳng hạn như tinh chế”. BP chính trên một hội thảo tại hội nghị.
“Nhưng những điều đó không được khái quát hóa, và điều rõ ràng ngày nay là, những gì chúng tôi nhận thấy là tất cả các trường hợp sử dụng cuối cùng của hydro ngày nay đều không có tính cạnh tranh về mặt chi phí.”
Grete Tveit, phó chủ tịch cấp cao về các giải pháp carbon thấp tại công ty năng lượng Equinor của Na Uy đã kêu gọi các nhà phát triển đa dạng hóa cơ sở khách hàng tiềm năng của họ.
Bà nói: “Các dự án [lớn] cần tìm một thị trường hydro khác với thị trường mà chúng ta đã có trong 10, 20, 50 năm qua”. số lượng lớn H2
Bà cảnh báo: “Ngành công nghiệp đó vẫn chưa sẵn sàng ký các hợp đồng dài hạn về hydro sạch”, đồng thời lưu ý rằng trong các ngành công nghiệp mới, điều này là do “họ cần trang bị thêm quy trình của mình và họ cần đầu tư thực sự lớn”.
Tuy nhiên, Marlier cũng lưu ý rằng thép xanh là con đường dễ dàng hơn để đảm bảo doanh thu cho các nhà phát triển dự án nếu họ tích hợp nhiều chuỗi giá trị hơn vào hoạt động của mình. Ông lấy H2 Green Steel, trong đó Hy24 dẫn đầu khoản đầu tư cổ phần vào đầu tháng này, làm ví dụ.
“Họ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và cam kết từ các ngân hàng trong việc tiếp cận tài chính dự án. Cách họ làm điều này là bằng cách tích hợp các phần của chuỗi giá trị - đó không chỉ là một dự án hydro, mà còn là một dự án hydro với sắt xanh và thép xanh,” ông nói và nói thêm rằng những thứ này “dễ bán hơn cho khách hàng cuối”.
“Có thể ngày mai, khi chúng ta có đường ống và hydro sẽ là mặt hàng được giao dịch toàn cầu, thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng trên thực tế, hôm nay, bằng cách tích hợp và biến hydro thành thứ gì đó dễ giao dịch hơn, họ đã có thể giảm thiểu rủi ro. dự án mặc dù họ đã tăng vốn đầu tư,” ông nói thêm.
Nhưng Henry nêu ra rằng cũng không có chỗ cho những dự án đầu tiên thất bại khi nói đến việc cung cấp nguồn cung cho người tiêu dùng.
“Nếu bạn đang điều hành một công ty vận tải biển và bạn cần nhiên liệu đó để cung cấp năng lượng cho tàu của mình thì tốt nhất là bạn nên đến nơi. Nếu không, bạn sẽ không đặt niềm tin vào các đơn đặt hàng lớn hơn từ các dự án lớn hơn, vì vậy những dự án đầu tiên này nhất định phải thành công,” ông nói.
Quy định
Các quy định cũng được đưa ra như một động lực chính để khách hàng cuối cùng cam kết về khối lượng H2 sạch bằng cách yêu cầu họ giảm lượng khí thải về mặt pháp lý.
Aminta Hall, trưởng nhóm của công ty năng lượng Đức Uniper về quan hệ đối tác dự án hydro, cảnh báo rằng vẫn còn một số điều mơ hồ về cách các mục tiêu RED III, chẳng hạn như 42,5% sử dụng H2 công nghiệp là năng lượng tái tạo, sẽ được quy định trong luật.
Bà nói: “Ngay cả khi có động cơ, ngay cả khi có luật, khách hàng sẽ không tiếp tục trừ khi họ phải làm vậy. Vì vậy, tôi nghĩ rằng luật pháp cần phải mạnh mẽ và rõ ràng hơn”.
Các nhà phát triển tại hội nghị cũng lập luận rằng một phần lý do khiến chi phí sản xuất H2 xanh ở EU cao - hoặc để đáp ứng nhu cầu của châu Âu - là các Đạo luật được ủy quyền, quy định những nguồn năng lượng tái tạo nào mà máy điện phân có thể sử dụng. Cho đến năm 2030, điều này có nghĩa là hydro phải được sản xuất trong cùng tháng với lượng điện tái tạo tương đương được tạo ra. Sau năm 2030, dự kiến sẽ chuyển sang phương thức kết nối hàng giờ, điều mà một số người trong ngành cho rằng sẽ làm tăng thêm chi phí cuối cùng của H 2 .
Arbelaez lập luận rằng việc chuyển đổi bằng điện báo này thực sự khiến các dự án khó được thiết kế theo cách mà các công ty - và những người ủng hộ tài chính của họ - có thể tiếp nhận FID.
“Nếu bạn đang tạo một mô hình kinh doanh và bạn có một dự án mà theo định nghĩa là sẽ có thời gian hoàn vốn lâu dài, nếu ở giữa dự án đó, bạn phải cơ cấu lại hoàn toàn cách bạn thiết lập hệ thống năng lượng xung quanh nó, thì điều đó sẽ không thành công. để giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng, hãy tin tôi,” ông nói.
“Điều này khiến tất cả hội đồng quản trị của các công ty rất lo lắng rằng trong năm thứ năm hoặc năm thứ bảy của dự án, bạn sẽ phải vẽ lại mô hình kinh doanh, [tại một thời điểm] khi bạn chưa thu hồi được toàn bộ vốn của mình. ”
“Các dự án chúng tôi đang xem xét đều có quy mô công nghiệp, mỗi dự án trị giá hàng trăm triệu đô la. Tôi không nói về 5MW, 10MW - hơn 100MW, đó là những gì chúng ta sẽ cần nếu chúng ta định chuyển kim,” ông nói thêm, đồng thời lưu ý rằng rất khó để “viết séc” nếu các hợp đồng thương mại có thay đổi muộn trong vòng đời của dự án.
Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ gửi một báo cáo cho phần còn lại của Liên minh Châu Âu về tác động của Đạo luật được ủy quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2028, điều này có thể thúc đẩy việc xem xét lại các quy tắc như kết hợp hàng giờ giữa sản xuất năng lượng tái tạo và sản xuất hydro, trước khi chúng có hiệu lực. vào từ năm 2030.
Trợ cấp
Mặt khác, ngành này cũng nêu ra rằng trong khi châu Âu cung cấp các khoản trợ cấp hào phóng thì sự chậm trễ trong việc cấp các khoản tài trợ và một số ràng buộc kèm theo đang tích cực cản trở các dự án tiến triển.
“Những gì chúng tôi thấy là, ban đầu các khoản trợ cấp - do số vốn khổng lồ được công bố dành cho trợ cấp - đã thu hút rất nhiều vốn ban đầu, phát triển dự án, các sáng kiến và những thứ tương tự, vì vậy ban đầu nó thực sự rất có đạo đức và rất tích cực. ,” Benjamin Haycraft, phó chủ tịch điều hành EMEA của công ty công nghệ hydro xanh Plug Power có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết.
“Ngày nay, chúng tôi thấy một số dự án đã được thiết kế hoàn chỉnh, quyết định đầu tư gần như đã được đưa ra, nhưng nếu bạn muốn tiếp cận các khoản trợ cấp, bạn cần phải chứng minh với quốc gia thành viên hoặc Liên minh Châu Âu hoặc bất kỳ ai rằng về cơ bản bạn có một khoảng cách tài trợ. Nếu bạn không có khoảng cách về tài chính thì bạn sẽ không nhận được trợ cấp,” ông nói.
Điều này có nghĩa là các dự án đã sẵn sàng chấp nhận FID - nhưng đối với thông báo rằng họ sẽ nhận được trợ cấp - sẽ bị bỏ ngỏ.
“Nếu để có được quyền truy cập là một quá trình kéo dài hai ba tháng thì không phải là vấn đề quá lớn nhưng thường là quá trình một năm hoặc nhiều năm. Nếu bạn đăng ký vào Quỹ Đổi mới, hầu hết các nhà phát triển sẽ biết rằng đăng ký vào Quỹ Đổi mới, bạn có cơ hội thành công cao hơn nhiều vào năm thứ hai khi nộp đơn so với năm đầu tiên bạn nộp đơn,” Haycraft nói thêm.
“Tôi thực sự nghĩ rằng ngày nay, cách cấu trúc các khoản trợ cấp rất phức tạp và phức tạp, đến mức nó bộc lộ rất nhiều sự kém hiệu quả. Tôi có hàng trăm megawatt trong hệ thống nâng cao của mình, số đó có thể tồn đọng vào ngày mai nếu họ xác nhận trợ cấp. Và khi tôi nhìn thấy căn hộ đó trong vài tháng, gần một năm, tôi đã nghĩ, 'ừ, có điều gì đó không ổn ở đây'.”
Ủy ban Châu Âu chuẩn bị khởi động cuộc đấu giá thí điểm cho Ngân hàng Hydro Châu Âu, đưa ra mức phí bảo hiểm cố định lên tới €4,5/kg để bù đắp khoảng cách chi phí giữa H 2 xanh và xám .
Tuy nhiên, một số nhà phát triển chê bai rằng nhiều dự án của họ sẽ không đủ điều kiện do quy định không tìm kiếm hỗ trợ vốn.
Hall cho biết: “Thật tốt khi chúng ta thấy Ngân hàng Hydrogen Châu Âu sắp ra mắt - thật tuyệt vời - nhưng khi bạn đọc các điều kiện, nó nói rằng bạn không thể tham gia nếu bạn đã nộp đơn hoặc đang xin các khoản trợ cấp khác”.
Bà nói thêm, vì các dự án hiện đang cần “một lượng vốn lớn vào lúc này vì giá rất cao”, công ty phải chắp vá các khoản trợ cấp khác nhau để đáp ứng một phần trăm chi phí phát triển hoặc vốn. “Chỉ bằng cách tích lũy kinh phí, bạn mới có thể biến những dự án này trở nên sống động.”
Hall lập luận: “Chúng tôi không thể có những điều kiện như vậy đối với loại tài trợ đó, mà bạn không thể nộp đơn nếu bạn đã nộp đơn cho loại tài trợ khác,” Hall lập luận, đồng thời kêu gọi giới hạn tỷ lệ phần trăm đối với trợ cấp thay vì hạn chế hoàn toàn.
Và ngay cả khi các khoản trợ cấp, quy định, bên bao tiêu và tài chính đều phù hợp, các dự án vẫn có nguy cơ bị chậm trễ lớn về thiết bị, các diễn giả đồng ý.
Chris Gill, phó chủ tịch cấp cao về hydro toàn cầu tại Worley, cho biết: “Ngày nay, chuỗi cung ứng đã gặp phải thách thức đáng kể, đồng thời lưu ý rằng điều này không chỉ xảy ra với máy điện phân mà còn xảy ra với mọi thiết bị đi vào quy trình sản xuất.” cơ sở hydro xanh, từ năng lượng tái tạo ở thượng nguồn đến thiết bị điện cho đến xử lý ở hạ nguồn.
“Vì vậy, nếu bạn đặt mua một máy biến áp cao áp, bạn có thể phải đợi 18 tháng,” Gill nói.
Ông giải thích, điều này có thể đòi hỏi những cách thức mới để phát triển dự án, chẳng hạn như chuyển từ phương pháp phát triển thiết kế rồi đấu thầu truyền thống sang việc hợp tác sớm với các nhà cung cấp để hiểu rõ những nút thắt tiềm ẩn.
Nhưng ngoài điều này, vẫn còn có sự không chắc chắn về loại thiết bị nào cuối cùng sẽ chiếm ưu thế.
Henry lưu ý: “Sẽ cần phải có một cuộc chạy đua để xác định công nghệ nào là công nghệ tối ưu mà chúng tôi, với tư cách là một ngành, sẽ hỗ trợ và sản xuất trên quy mô lớn”, đồng thời cho biết thêm rằng điều quan trọng là các dự án cuối cùng phải thực hiện đúng thiết kế của chúng và có thể vận hành được. theo cách hỗ trợ giảm chi phí.
“Chỉ với việc giảm chi phí, cuối cùng bạn mới có thể đạt được quy mô mà khách hàng yêu cầu.
