Hydro – CHARBONE Thông Báo Hoàn Tất Đợt Phát Hành Riêng Tư Không Qua Trung Gian Trị Giá 3,1 Triệu USD
Ngày 12 tháng 1 năm 2026
BROSSARD, QC, ngày 12 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ — CHARBONE CORPORATION (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (“CHARBONE” hoặc “Công ty“), một nhà sản xuất và phân phối tại Bắc Mỹ chuyên về hydro siêu tinh khiết (“UHP“) sạch và khí công nghiệp chiến lược, vui mừng thông báo về việc hoàn tất đợt phát hành riêng tư không qua trung gian ( “Đợt Phát Hành Cổ Phần“) với tổng số tiền thu được là 3,1 triệu USD.
Ông Benoit Veilleux, Giám đốc Tài chính kiêm Thư ký Công ty của CHARBONE, cho biết:
Chúng tôi rất vui mừng khi bắt đầu năm 2026 với sự cải thiện mạnh mẽ về bảng cân đối kế toán và sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư dài hạn trong đợt phát hành riêng lẻ này.
“Việc hoàn tất đợt huy động vốn này cung cấp cho CHARBONE nguồn lực cho Giai đoạn 1B tại địa điểm Sorel-Tracy, tăng công suất sản xuất hydro siêu cao áp sạch của chúng tôi lên gấp 4,5 lần, đạt gần 1 tấn mỗi ngày.”
Chi tiết về đợt phát hành riêng lẻ
CHARBONE phát hành 23.614.286 đơn vị, mỗi đơn vị có giá 0,13125 đô la và bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông.
Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được phân bổ chủ yếu cho việc mua và lắp đặt thiết bị sản xuất hydro Giai đoạn 1B tại địa điểm Sorel-Tracy, và các nhu cầu vốn lưu động chung của Công ty.
Mỗi đơn vị được chào bán (mỗi đơn vị gọi là “Đơn vị”), với giá 0,13125 đô la mỗi Đơn vị, bao gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty (mỗi cổ phiếu gọi là “Cổ phiếu Đơn vị”) và một chứng quyền mua cổ phiếu phổ thông (mỗi chứng quyền gọi là “Chứng quyền”). Mỗi Chứng quyền cho phép người sở hữu quyền mua thêm một cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thực hiện là 0,18 đô la trong vòng 24 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phần (ngày “Kết thúc”) với quyền đẩy nhanh việc thực hiện Chứng quyền trong vòng 30 ngày nếu giá thị trường của cổ phiếu phổ thông của Công ty trên Sàn giao dịch TSX Venture Exchange đạt mức 0,30 đô la trở lên trong 10 ngày giao dịch liên tiếp.
Vào Ngày Kết thúc, Công ty đã trả phí môi giới là 247.950 đô la. Công ty cũng đã phát hành 1.889.143 chứng quyền môi giới cho các đại lý đã đăng ký liên quan đến việc bán các Đơn vị cụ thể cho các nhà đầu tư đủ điều kiện do các đại lý này giới thiệu. Các đơn vị được phân phối theo quyết định theo Mục 12 của Đạo luật Chứng khoán (Quebec) cho các nhà đăng ký đủ điều kiện bên ngoài tỉnh Quebec, chủ yếu là cho một nhà đầu tư tổ chức đặt tại Đức.
Việc hoàn tất đợt chào bán cổ phần vẫn phụ thuộc vào sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán TSX Venture và các điều kiện hoàn tất thông thường khác.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc lời mời chào mua, cũng như không được phép bán chứng khoán tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, mời chào mua hoặc bán đó là bất hợp pháp, bao gồm cả Hoa Kỳ. Các chứng khoán này chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, được sửa đổi (“Đạo luật năm 1933”) hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào áp dụng và không được chào bán hoặc bán trong Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc vì lợi ích của, Người Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật năm 1933) trừ khi được đăng ký theo Đạo luật năm 1933 và luật tiểu bang có liên quan, hoặc nếu có miễn trừ đăng ký.
