Gói vốn chủ sở hữu sẽ được đảm bảo thông qua việc chào bán riêng lẻ.
Đợt chào bán riêng lẻ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các yêu cầu về vốn chủ sở hữu của Elia Group, cho phép thực hiện kế hoạch đầu tư giai đoạn 2025–2028. Nguồn: Piotr Swat/ Shutterstock.
Tập đoàn Elia đã ký các thỏa thuận huy động gói vốn chủ sở hữu trị giá 850 triệu euro (922 triệu đô la) thông qua đợt chào bán riêng lẻ (PIPE) cổ phiếu mới để tài trợ cho các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đảm bảo độ tin cậy của lưới điện và thúc đẩy khả năng cạnh tranh về năng lượng sạch.
PIPE là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm huy động 2,2 tỷ euro (2,3 tỷ đô la), với quyền phát hành sẽ diễn ra sau khi PIPE kết thúc.
Ngoài ra, kế hoạch còn bao gồm đợt phát hành quyền mua cổ phiếu trị giá 1,35 tỷ euro, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 4 năm 2025.
Đợt chào bán riêng lẻ này có sự tham gia của các nhà đầu tư chủ chốt như ATLAS Infrastructure cùng The Future Fund, BlackRock, Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) và cổ đông tham chiếu của Elia Group, Publi-T/NextGrid Holding.
Số tiền thu được sẽ được chuyển vào cơ sở hạ tầng của Elia để hỗ trợ chiến lược tăng trưởng của công ty.
ATLAS cùng The Future Fund sẽ góp 234,6 triệu euro, còn BlackRock và CPP Investments mỗi bên góp 117,3 triệu euro.
Publi-T/NextGrid sẽ đầu tư 380,7 triệu euro, duy trì tỷ lệ sở hữu 44,79% thông qua khoản đầu tư theo tỷ lệ.
Đợt chào bán riêng lẻ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các yêu cầu về vốn chủ sở hữu của Elia Group, cho phép thực hiện kế hoạch đầu tư từ năm 2025 đến năm 2028.
PIPE sẽ dẫn đến việc phát hành 7,6 triệu cổ phiếu Loại B mới cho ATLAS cùng với The Future Fund, BlackRock và CPP Investments, và 6,2 triệu cổ phiếu mới cho Publi-T/NextGrid.
Số cổ phiếu phát hành cho Publi-T/NextGrid sẽ bao gồm 16,9 nghìn cổ phiếu loại B mới và 6,1 triệu cổ phiếu loại C mới.
Cổ phiếu mới theo PIPE sẽ được phát hành với giá 61,88 euro/cổ phiếu, tương ứng với giá trung bình theo khối lượng giao dịch trong 30 ngày, được điều chỉnh theo quyền hưởng cổ tức năm 2024.
Việc đóng PIPE và phát hành cổ phiếu mới phải tuân theo một số yêu cầu nhất định, đặc biệt là việc triển khai quyền phát hành có hiệu lực.
Elia Group đã nhận được các cam kết đăng ký không thể hủy ngang, chiếm hơn 55% tổng số quyền phát hành dự kiến.
Phần không cam kết dự kiến sẽ được bảo lãnh bởi một nhóm ngân hàng.
ATLAS, BlackRock và CPP Investments đã cam kết thực hiện mọi quyền mua cổ phiếu gắn liền với cổ phiếu nhận được trong PIPE.
Tương tự như vậy, Publi-T/NextGrid đã cam kết mua tất cả các quyền mà công ty sẽ nhận được đối với cả cổ phiếu PIPE hiện có và mới phát hành.
Publi-T/NextGrid sẽ mua lại các quyền của Publipart tương ứng với quyền sở hữu cổ phiếu Loại A (2,5%) của họ, với ý định thực hiện các quyền này và đăng ký mua số lượng cổ phiếu Loại C mới tương ứng.
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
