Công ty quản lý quỹ tài sản Bridgepoint sẽ mua Energy Capital Partners với số tiền ban đầu là 835 triệu bảng Anh (1,05 tỷ USD) bao gồm cả nợ, công ty cho biết hôm thứ Tư, nhằm tăng cường sự hiện diện của công ty trong hoạt động đầu tư tài sản ở thị trường tầm trung.
Energy Capital Partners đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuyển đổi năng lượng, điện khí hóa và khử cacbon, bao gồm sản xuất điện, năng lượng tái tạo và lưu trữ.
Giám đốc độc lập cấp cao Archie Norman cho biết giao dịch này “hoàn toàn phù hợp với chiến lược mà công ty đặt ra tại thời điểm IPO và sẽ mang lại cho Bridgepoint chiều sâu và quy mô trên ba lĩnh vực đầu tư thay thế quan trọng”.
Bridgepoint chủ yếu đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân và nợ tư nhân, đồng thời quản lý tài sản trị giá hơn 38 tỷ euro (40,76 tỷ USD) trên khắp Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc.
Bridgepoint cho biết, việc xem xét thỏa thuận bao gồm 233 triệu bảng tiền mặt, cổ phiếu và giải thưởng trong công ty kết hợp trị giá 423 triệu bảng và khoản nợ hiện tại của Energy Capital là 179 triệu bảng.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận cho Bridgepoint kể từ ngày đóng cửa.
Việc xem xét bao gồm khả năng trao thêm hơn 30 triệu cổ phiếu cho việc thuê hoặc thăng chức của Energy Capital và khoảng 55 triệu cổ phiếu vào năm 2027 tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của công ty.
Bridgepoint cho biết họ sẽ phân chia vai trò chủ tịch và CEO do William Jackson nắm giữ, Jackson vẫn là chủ tịch trong khi Đối tác quản lý hiện tại của Tập đoàn Raoul Hughes sẽ được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành.
Công ty nói thêm rằng họ sẽ mua lại số cổ phiếu trị giá thêm 50 triệu bảng sau khi chương trình mua lại hiện tại kết thúc.
