Altus Power niêm yết trên NYSE trong thương vụ sáp nhập trị giá 1,58 tỷ USD
Mảng điện mặt trời thương mại trên mái nhà kho
Ngày 13 tháng 7 (Renewables Now) - Altus Power Inc là công ty năng lượng sạch mới nhất đảm bảo niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) bằng cách đồng ý hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC).
Công ty điện khí sạch có trụ sở tại Greenwich, Connecticut đã ký một thỏa thuận hợp tác kinh doanh với CBRE Acquisition Holdings inc (NYSE: CBAH), một công ty kiểm định được tài trợ bởi các dịch vụ bất động sản thương mại lớn CBRE Group Inc (NYSE: CBRE).
Giao dịch này dự kiến sẽ tạo ra tổng số tiền thu được khoảng 678 triệu USD (574 triệu EUR) cho công ty, bao gồm khoản đầu tư tư nhân vào cổ phiếu phổ thông được cam kết hoàn toàn trị giá 275 triệu USD vào vốn cổ phần đại chúng (PIPE), do Tập đoàn CBRE và các nhà đầu tư hiện tại ký kết. - Ban quản lý của Altus Power và Blackstone Credit - cũng như các nhà đầu tư mới như ValueAct Capital, Liberty Mutual Investments và các nhà đầu tư tổ chức khác. Các cổ đông hiện hữu của Altus Power đang sử dụng 100% vốn cổ phần phổ thông của họ trong giao dịch và cũng đang đầu tư thêm vốn.
Việc sáp nhập có nghĩa là giá trị vốn chủ sở hữu theo quy ước cho công ty hợp nhất là 1,58 tỷ USD với giá PIPE là 10 USD / cổ phiếu.
Các cổ đông đang chờ giải phóng mặt bằng, thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ kết thúc vào quý cuối cùng của năm. Khi điều này xảy ra, công ty sẽ giao dịch trên NYSE dưới biểu tượng mã mới “AMPS”. Ban lãnh đạo của nó sẽ vẫn giữ nguyên, với Lars Norell và Gregg Felton tiếp tục là đồng CEO.
Altus Power lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại chỗ, bộ lưu trữ năng lượng và các trạm sạc xe điện (EV) trên khắp Hoa Kỳ để phục vụ khách hàng năng lượng mặt trời thương mại, khu vực công và cộng đồng. Kể từ khi thành lập vào năm 2009, công ty đã xây dựng hoặc mua lại hơn 200 mảng năng lượng mặt trời thế hệ phân tán từ Vermont đến Hawaii, với tổng công suất vượt quá 265 MW. Nó cho biết họ dự kiến sẽ kết thúc năm 2021 với danh mục tài sản năng lượng mặt trời hơn 400 MW.
Tất cả số tiền thu được từ giao dịch sẽ được sử dụng để tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng của Altus Power và củng cố bảng cân đối kế toán của công ty kết hợp.
(1,0 USD = 0,848 EUR)
