Thuế quan của Trump gây rắc rối cho hydro xanh của Hoa Kỳ
Vòng thuế nhập khẩu mới toàn diện có thể kìm hãm sự bùng nổ hydro xanh của Hoa Kỳ - ngay khi nó đang tăng tốc. Jackie Park điều tra.
Trong số 8,6 triệu tấn công suất hydro carbon thấp được công bố tại Hoa Kỳ cho đến năm 2030, hydro xanh chỉ chiếm 36%. Tín dụng: AI tạo ra / Shutterstock
Trong vài năm qua, Hoa Kỳ đã nổi lên như một nhân tố chính trong bối cảnh hydro xanh toàn cầu.
Được thúc đẩy bởi các ưu đãi chính sách mạnh mẽ theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và Luật Cơ sở hạ tầng Lưỡng đảng, còn được gọi là Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm, đường ống hydro của Hoa Kỳ đã tăng lên hơn 8,6 triệu tấn mỗi năm (mtpa) công suất sản xuất được nhắm mục tiêu vào năm 2030. Trong số đó, hơn một phần ba là các dự án hydro xanh.
Nhưng hành trình này không hề dễ dàng. Ngành công nghiệp từ lâu đã trích dẫn chi phí sản xuất bình quân cao và nhu cầu không chắc chắn, chỉ được làm trầm trọng thêm bởi những thay đổi chính sách trong nước.
Vào tháng 1, chính phủ đã hoàn thiện các quy tắc tín dụng thuế hydro 45V theo IRA, gây ra phản ứng dữ dội trong ngành vì các hướng dẫn quá nghiêm ngặt. Một vấn đề khác đang bao trùm ngành công nghiệp là việc Tổng thống Trump tạm dừng tài trợ IRA, mặc dù không ảnh hưởng đến tín dụng thuế, nhưng lại gây nguy hiểm cho hàng tỷ đô la tiền tài trợ hydro cùng với các khoản vay cho các nhà sản xuất hydro lớn như Plug Power.
Hiện tại, ngành hydro xanh phải đối mặt với một thách thức hoàn toàn mới - và cực kỳ gây gián đoạn: thuế quan.
Thuế quan "Ngày giải phóng" mới được Tổng thống Trump công bố - mức thuế cơ bản 10% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu, với mức thuế cao hơn đối với một số quốc gia nhất định - đảm bảo tác động đến tất cả các lĩnh vực nhưng lại đặt ra thách thức đặc biệt nghiêm trọng đối với chuỗi giá trị của các công nghệ sạch mới nổi như hydro xanh.
Theo báo cáo mới của công ty mẹ của Future Power Technology, GlobalData, sự kết hợp của chuỗi cung ứng tập trung về mặt địa lý, một số ít thành viên của các nhà sản xuất máy điện phân và các yêu cầu về thiết bị và vật liệu chuyên dụng cao sẽ khiến các thông báo gần đây gây sức ép lớn lên ngành hydro xanh của Hoa Kỳ.
Năng lượng tái tạo thổi bùng sự chảy máu vào hydro xanh
“Sự chậm lại trong phát triển hydro xanh đang trở thành hậu quả tất yếu của lập trường rộng hơn của Tổng thống Trump về năng lượng tái tạo”, Clarice Brambilla, nhà phân tích chuyển đổi năng lượng tại GlobalData cho biết. Thật vậy, sản xuất hydro xanh được định nghĩa là các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng điện sạch để phân tách nước (điện phân) thành hydro và oxy thông qua các phương pháp như điện phân kiềm, điện phân màng trao đổi proton (PEM) và điện phân oxit rắn (SOEC).
Kết quả là một hiệu ứng tích lũy: chi phí vật liệu cao hơn, ít dự án tái tạo hơn và cuối cùng là công suất hydro xanh giảm.
Do đó, các dự án hydro xanh của Hoa Kỳ dựa vào các cơ sở lắp đặt năng lượng mặt trời và gió cùng vị trí dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi những thay đổi chính sách gần đây, vì họ sẽ phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn do thuế quan đối với các thành phần năng lượng mặt trời và gió. Brambilla giải thích rằng "Mức thuế mới áp dụng là 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, kết hợp với mức thuế khổng lồ 145% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, sẽ làm tăng thêm chi phí cho các dự án năng lượng mặt trời và gió sắp tới, vốn rất cần thiết để sản xuất hydro xanh".
Các nhà sản xuất tua bin gió sẽ cảm thấy áp lực từ thuế quan đối với thép, làm gia tăng thêm tình trạng hỗn loạn mà ngành công nghiệp gió của Hoa Kỳ đã phải đối mặt sau khi Trump vô thời hạn dừng phát triển các dự án năng lượng gió ngoài khơi trên khắp Hoa Kỳ, một liên minh các tổng chưởng lý đã đệ đơn kiện vào ngày 5 tháng 5.
Trong khi đó, việc tăng thuế quan của Trump – ngoài các mức thuế trước đây của thời Biden – đối với các vật liệu và thành phần chính như polysilicon, tấm wafer và pin mặt trời từ Trung Quốc và Đông Nam Á sẽ hạn chế khả năng tiếp cận thị trường sản xuất PV mặt trời quy mô lớn và chi phí thấp của các nhà sản xuất quang điện mặt trời (PV) của Hoa Kỳ.
Brambilla cho biết “Kết quả là một hiệu ứng tích lũy: chi phí vật liệu cao hơn, ít dự án năng lượng tái tạo hơn và cuối cùng là công suất hydro xanh giảm”. “Do đó, các nhà phát triển sẽ thấy ngày càng khó để biện minh cho các khoản đầu tư vào hydro xanh tại Hoa Kỳ trong bối cảnh chính trị và kinh tế bất lợi như vậy”.
Kinh tế điện phân trở nên phức tạp hơn
Các mức thuế quan mới sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp điện phân cho các dự án hydro xanh của Hoa Kỳ, phần lớn trong số đó được mua từ Châu Âu – hiện phải chịu mức thuế quan tương hỗ 20% đối với hàng hóa của EU.
Theo cơ sở dữ liệu hydro của GlobalData, gã khổng lồ năng lượng Đức Siemens Energy là nhà sản xuất máy điện phân hàng đầu cho các dự án hydro xanh của Hoa Kỳ, với riêng dòng sản phẩm PEM chiếm gần 2GW công suất trên tất cả các dự án đang hoạt động và sắp tới tính đến năm 2024. Tuy nhiên, công ty không có năng lực sản xuất tại Hoa Kỳ, khiến nguồn cung này dễ bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trump.
Nguồn: Cơ sở dữ liệu hydro của GlobalData
Xếp hạng máy điện phân thấp hơn nữa, dựa trên việc sử dụng trong các dự án đang hoạt động và sắp tới của Hoa Kỳ, thuế quan
dự kiến sẽ có tác động ít nghiêm trọng hơn, vì các nhà sản xuất châu Âu như NEL và John Cockerill đã thực hiện các bước để thiết lập hoạt động sản xuất tại địa phương tại Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, ngay cả khi ít bị ảnh hưởng hơn từ thuế quan, triển vọng thị trường Hoa Kỳ đối với các nhà sản xuất máy điện phân hàng đầu châu Âu vẫn chưa rõ ràng. Nhà máy máy điện phân kiềm theo kế hoạch của HydrogenPro có trụ sở tại Na Uy tại Texas đã bị tạm dừng do không chắc chắn về các hướng dẫn 45V. Tương tự như vậy, Haldor Topsoe có trụ sở tại Đan Mạch đã nhấn mạnh vai trò của khoản tín dụng dự án năng lượng tiên tiến 48C, cũng được thành lập theo IRA, trong việc hỗ trợ xây dựng cơ sở SOEC của mình tại Virginia - các khoản tín dụng thuế hiện phải chịu sự giải ngân.
Nếu không có sự rõ ràng về hỗ trợ của liên bang, thì không rõ liệu các cơ sở này có bao giờ được khởi công hay không. “Trump nên ưu tiên duy trì các ưu đãi thuế hỗ trợ như tín dụng thuế sản xuất hydro 45V, vì chúng rất quan trọng để khuyến khích đầu tư vào các dự án hydro xanh”, Brambilla gợi ý, lưu ý rằng “45V đã nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, mang lại lợi ích cho cả các tiểu bang đỏ và xanh, đặc biệt là nơi các dự án hydro quy mô lớn đang được triển khai”.
Phản ứng dữ dội toàn cầu, sự thúc đẩy trong nước?
Mặt khác, các nhà sản xuất máy điện phân của Mỹ như PlugPower, Electric Hydrogen, Ohmium và Verdagy có thể tận hưởng lợi thế tạm thời. Với ít đối thủ cạnh tranh châu Âu hơn trên thị trường, các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ có thể giành được thị phần - ít nhất là trong nước.
Nhưng ngay cả tia hy vọng này cũng nhuốm màu rủi ro. Đầu tiên, các nhà sản xuất trong nước vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi các khoáng chất quan trọng được sử dụng trong máy điện phân như niken, bạch kim và iridi đã được miễn thuế, thì các thành phần khác thì không. Ví dụ, mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu ảnh hưởng đến cả các nhà sản xuất tuabin gió và máy điện phân. Nói cách khác, các công ty Hoa Kỳ có thể tránh được việc chịu thuế quan trực tiếp đối với sản phẩm cuối cùng nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng lạm phát chi phí ở thượng nguồn.
Thứ hai, có vấn đề về sự trả đũa. Nếu các quốc gia châu Âu đáp trả bằng thuế quan có đi có lại, các nhà sản xuất máy điện phân của Hoa Kỳ đang hướng đến việc mở rộng toàn cầu có thể thấy mình bị loại khỏi các thị trường nước ngoài.
“Thuế quan bảo hộ đang làm rạn nứt các chuỗi cung ứng quan trọng và cô lập các nhà sản xuất Hoa Kỳ khỏi sự đổi mới và quy mô toàn cầu, vào thời điểm mà sự hợp tác là điều cần thiết để giảm chi phí bình quân của năng lượng tái tạo - kết quả là thị trường hydro trong nước yếu hơn và mất khả năng cạnh tranh quốc tế”, Brambilla lưu ý.
“Khi những nước khác tăng cường quan hệ đối tác về hydro, đặc biệt là EU và Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể thấy mình bị loại khỏi chính nền kinh tế mà họ đã giúp khởi động”.
Cuối cùng, việc thu hẹp các lựa chọn cung ứng không chỉ làm tăng chi phí mà còn làm giảm chất lượng. Các nhà phát triển hydro xanh của Hoa Kỳ có thể sẽ phải đối mặt với viễn cảnh giảm phạm vi sản phẩm và khả năng tiếp cận trên toàn bộ các công nghệ máy điện phân.
Điều này đặt ra thách thức trong việc tìm ra công nghệ tương thích nhất cho các dự án khác nhau khi xem xét các thông số như đặc điểm nguồn điện, mức độ tinh khiết của hydro và khối lượng hydro mục tiêu. Khi sự lựa chọn thu hẹp lại, các nhà phát triển có thể buộc phải thỏa hiệp về sự phù hợp của công nghệ, có khả năng lựa chọn các hệ thống kém tối ưu hơn chỉ để duy trì các dự án.
'Sự thiên vị' hydro của Trump và triển vọng cho hydro xanh của Hoa Kỳ
Tất cả sự hỗn loạn này trong lĩnh vực hydro xanh diễn ra vào thời điểm hydro xanh - được sản xuất từ khí tự nhiên với công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) - đã chiếm 64% trong tổng số 8,6 triệu tấn công suất hydro carbon thấp được công bố tại Hoa Kỳ cho đến năm 2030.
Hydro xanh càng gặp nhiều trở ngại thì con đường xanh càng trở nên hấp dẫn, đặc biệt là khi Hoa Kỳ có trữ lượng khí đốt trong nước dồi dào và cơ sở hạ tầng CCS tương đối hoàn thiện.
Brambilla cho biết: “Sự mất cân bằng này có khả năng sẽ gia tăng trong những năm tới”, vì “sự thiên vị của Trump đối với năng lượng truyền thống hơn là các giải pháp thay thế sạch có ý nghĩa rõ ràng đối với hydro: hydro xanh dựa vào khí đốt tự nhiên kết hợp với thu giữ carbon, một cách tiếp cận phù hợp hơn nhiều với chiến lược năng lượng của Trump, trong khi thái độ của ông đối với hydro xanh phần lớn được hình thành bởi sự phản đối rộng rãi hơn về mặt ý thức hệ của ông đối với năng lượng tái tạo”.
“Do đó, các chính sách của ông sẽ làm thay đổi sân chơi theo hướng hydro có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và tránh xa các con đường dựa trên năng lượng tái tạo”.
Đối với các nhà phát triển hydro xanh tại Hoa Kỳ, thuế quan của Trump có nghĩa là ít lựa chọn máy điện phân hơn, thời gian thực hiện lâu hơn và chi phí cao hơn, điều này có thể làm chậm tiến độ dự án hoặc thậm chí hủy bỏ các sáng kiến giai đoạn khả thi không thể thông qua các quyết định đầu tư cuối cùng.
Giả sử quỹ đạo chính sách hiện tại tiếp tục, có thể dự kiến sẽ hợp nhất đường ống hydro xanh hiện có trong năm tới. Nếu không hiệu chỉnh chính sách nhanh chóng, giấc mơ hydro xanh của Hoa Kỳ có nguy cơ bị cuốn vào cuộc chiến thương mại.
“Thuế quan ‘Ngày Giải phóng’ toàn diện có thể mang tính chiến lược về mặt chính trị, nhưng chúng lại thiển cận về mặt kinh tế,” Brambilla kết luận.
Nhưng mọi hy vọng có thể vẫn chưa mất hết. Trong một thay đổi, Trump ám chỉ rằng ông cân nhắc nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc – một dấu hiệu cho thấy ông có thể nhận ra rằng chiến lược chính trị của mình có thể phản tác dụng đối với các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ như ngành hydro xanh.
“Nhưng câu hỏi lớn hơn hiện nay là: thiệt hại đã xảy ra chưa? Mặc dù Trump hiện có thể thấy giá trị của việc tái hợp tác với các nhà cung cấp Trung Quốc, nhưng vẫn chưa rõ liệu Bắc Kinh có sẵn sàng hợp tác sau những tuần đối đầu gần đây hay không”, Brambilla cảnh báo.
“Nếu thuế quan không sớm được dỡ bỏ và quyết liệt, Hoa Kỳ có nguy cơ tự cô lập mình khỏi một thị trường mà họ không thể bỏ qua, đặc biệt là khi các quốc gia khác tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Trung Quốc trong cuộc chạy đua công nghệ carbon thấp”.
