Quỹ tín dụng trị giá 7,1 tỷ USD của công ty cổ phần tư nhân và quản lý tài sản lớn nhất thế giới Blackstone Inc. sẽ giúp bơm vốn vào các tài sản thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng như nhà máy sản xuất xe điện và cơ sở thu hồi carbon.
Công ty cho biết Quỹ tín dụng tư nhân xanh Blackstone III mới đóng cửa gần đây là quỹ lớn nhất từng được huy động để hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
Theo người đứng đầu Nhóm Tài nguyên Bền vững của Blackstone Credit, Robert Horn, quá trình chuyển đổi sẽ tác động đến các lĩnh vực chính của nền kinh tế. Điều này càng dẫn đến yêu cầu về vốn tư nhân nhiều hơn.
Tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng để khử cacbon cho nền kinh tế toàn cầu
Các giải pháp sáng tạo và mang tính cách mạng là điều cần thiết cho cả quá trình chuyển đổi năng lượng sạch và quá trình khử cacbon trong công nghiệp.
Theo Hiệp hội Năng lượng Quốc tế, các công nghệ đang được phát triển có thể giảm hơn 40% lượng khí thải carbon vào năm 2050. Một số giải pháp công nghệ này bao gồm hydro xanh, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và thu hồi và lưu trữ carbon (CCS).
Nhưng những công nghệ xanh này vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa có khả năng cạnh tranh với các giải pháp thay thế sử dụng nhiều carbon hiện nay. Cần có hàng nghìn tỷ đô la đầu tư vốn để tài trợ cho hoạt động R&D và mở rộng quy mô để thương mại hóa.
Như được thấy dưới đây, IEA ước tính rằng vốn đầu tư hàng năm cần thiết cho số 0 ròng là hơn 4 nghìn tỷ USD.
Do tính chất rủi ro cao và thâm dụng vốn của những khoản đầu tư đó, hiện nay nguồn tài chính sẵn có đang bị thiếu hụt. Nhưng việc thu hẹp khoảng cách tài trợ là rất quan trọng để khử cacbon cho các ngành công nghiệp và đạt được các mục tiêu về lượng không khí ròng trên toàn cầu.
Mặc dù phần lớn lượng khí thải carbon toàn cầu được bao phủ bởi các cam kết bằng không của chính phủ, khu vực tư nhân vẫn còn một lỗ hổng lớn cần khắc phục. Và thế giới cần hơn 100 nghìn tỷ USD cho đến năm 2050 để khử cacbon cho nền kinh tế toàn cầu theo dữ liệu của IEA.
Blackstone đã cam kết đầu tư tư nhân hơn 15 tỷ USD phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng rộng hơn. Quỹ tín dụng tư nhân xanh III trị giá 7,1 đô la của nó là một phần của thị trường tín dụng tư nhân trị giá 2 nghìn tỷ đô la . Nó được quản lý bởi Nền tảng tài nguyên bền vững của Credit.
Horn lưu ý rằng nhu cầu tài trợ cho lĩnh vực khí đốt tự nhiên và năng lượng tái tạo ngày càng tăng. Ông nói thêm rằng các thỏa thuận sắp tới thông qua quỹ chuyển đổi năng lượng của họ sẽ liên quan đến các lĩnh vực như thu hồi carbon, LNG và năng lượng mặt trời dân dụng.
Đặc biệt, việc thu hồi carbon (CCS hoặc CCUS) gần đây đã được chú ý, cả về đầu tư tư nhân và công cộng.
Công ty con Oxy ngẫu nhiên đã mua lại một công ty khởi nghiệp đổi mới thu giữ carbon với giá hơn 1 tỷ USD. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đặt cược rất lớn vào lĩnh vực này và vừa mới tiết lộ khoản đầu tư 1,2 tỷ USD vào hai công ty thu hồi carbon hàng đầu, bao gồm cả Oxy.
Tài trợ tư nhân để tài trợ cho quá trình chuyển đổi
Tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về đầu tư vốn chuyển đổi năng lượng, Blackstone kỳ vọng cơ hội trị giá 100 tỷ USD trong thập kỷ tới. Mảng tín dụng và bảo hiểm của công ty cổ phần tư nhân này quản lý tài sản trị giá 295 tỷ USD.
Quỹ tín dụng tư nhân xanh III của nó bao gồm một cơ sở nhà đầu tư rộng lớn bao gồm “các quỹ tài sản có chủ quyền, các khoản tài trợ, lương hưu và các công ty bảo hiểm”.
Là một phần trong cam kết tài trợ chuyển đổi năng lượng, Blackstone đã đầu tư 400 triệu USD vào Xpansiv vào năm ngoái. Người quản lý tài sản nhận thấy Xpansiv, nhà giao dịch hàng hóa ESG lớn nhất, có điểm phù hợp cho quá trình chuyển đổi năng lượng.
Trong khi đó, S&P Global Commodity Insights Climate và Cleantech báo cáo rằng nợ tư nhân chiếm 22% nguồn tài trợ cho một dự án chuyển đổi năng lượng nhất định từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 6 năm nay. Con số này cho thấy vai trò ngày càng tăng của nguồn tài trợ hoặc cho vay tư nhân trong tài trợ chuyển đổi năng lượng.
Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) và các khoản trợ cấp khác của chính phủ càng làm tăng thêm nhu cầu về tài chính tư nhân như quỹ của Blackstone. Theo một nghĩa nào đó, càng có nhiều trợ cấp hoặc chương trình trợ cấp của chính phủ thì càng cần nhiều vốn đầu tư. Và Blackstone sẽ giúp lấp đầy nó thông qua quỹ tín dụng tư nhân trị giá 7,1 tỷ USD.
