Nhật Bản dựa vào LNG làm phương án dự phòng cho các kế hoạch phi cacbon

Nhật Bản dựa vào LNG làm phương án dự phòng cho các kế hoạch phi cacbon

VladSV/Shutterstock

LNG đã đóng vai trò chiến lược hơn trong bản dự thảo mới nhất của Nhật Bản về kế hoạch năng lượng chiến lược thứ bảy mới khi Tokyo chuyển các ưu tiên chính sách của mình từ phi cacbon sang an ninh năng lượng.

Bản dự thảo mới nhất, được công bố vào tháng trước, lần đầu tiên đưa vào một kịch bản rủi ro đòi hỏi phải cung cấp nhiều LNG hơn cho quốc gia nhập khẩu LNG lớn thứ hai thế giới để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, trong trường hợp các công nghệ phi cacbon mới ra đời, chẳng hạn như thu giữ và lưu trữ carbon (CCS) và hydro, không tiến triển như mong đợi.

Những người theo dõi ngành công nghiệp LNG địa phương hy vọng sẽ thấy ngôn ngữ thuận lợi hơn nhấn mạnh tầm quan trọng của LNG, thay vì dán nhãn LNG là nhiên liệu chuyển tiếp, với hàm ý rằng nó có thể trở thành một tài sản bị mắc kẹt trong tương lai.

Sự chuyển dịch sang an ninh năng lượng của Nhật Bản bắt nguồn từ mối lo ngại của nước này về sự bất ổn địa chính trị gần đây do căng thẳng ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng năng lượng trầm trọng hơn do cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ của Nhật Bản đối với tình hình thế giới vào năm 2021, khi Tokyo công bố kế hoạch năng lượng chiến lược thứ sáu sau khi cam kết mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2020.

Nhật Bản cũng đang dự đoán mức tiêu thụ điện của nước này sẽ tăng lần đầu tiên sau hai thập kỷ, do trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu thúc đẩy, nghĩa là Nhật Bản cần phải tối đa hóa tất cả các nguồn điện.

Theo công ty tư vấn Wood Mackenzie, mức tiêu thụ điện của Nhật Bản tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước vào năm 2024, một phần là do thời tiết ấm áp kéo dài sau những tháng mùa hè thông thường.

Khu vực Kyushu báo cáo nhu cầu điện tăng 2% do một nhà máy bán dẫn mới do Taiwan Semiconductor Manufacturing xây dựng. Trong khi đó, Tokyo và Kansai, các trung tâm chính của ngành trung tâm dữ liệu, báo cáo mức tăng lần lượt là 1% và 0,8%. Woodmac nói với Energy Intelligence rằng "Điều này cho thấy chúng ta đã chứng kiến ​​xu hướng nhu cầu tăng, dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến năm 2030 và sau đó".

Có thể cần thêm LNG

LNG dự kiến ​​sẽ lấp đầy khoảng trống cung ứng nếu hạt nhân và năng lượng tái tạo không đạt được các mục tiêu do kế hoạch năng lượng chiến lược thứ bảy sắp tới đặt ra, dự kiến ​​sẽ được nội các Nhật Bản phê duyệt vào tháng tới.

Bản dự thảo mới cho kế hoạch năng lượng vẫn sử dụng kịch bản tham chiếu rằng quốc gia này sẽ đạt được mục tiêu đóng góp tạm thời do quốc gia tự xác định (NDC) là giảm 73% lượng khí thải nhà kính vào năm tài chính 2040 so với năm 2013.

Bản dự thảo kế hoạch thừa nhận trong "kịch bản rủi ro" của mình những bất ổn về tốc độ phát triển và chi phí của các công nghệ khử cacbon — chẳng hạn như CCS, hydro và gió ngoài khơi — có thể ngăn cản Nhật Bản đạt được mục tiêu NDC của mình.

Theo kịch bản này, bản dự thảo kế hoạch ước tính rằng sẽ cần 110 triệu kilolit, hoặc 74 triệu tấn, nguồn cung cấp LNG vào năm 2040 so với 54 triệu-60,5 triệu tấn cần thiết theo trường hợp tham chiếu.

“Mặc dù được viết đơn giản, nhưng điều này rất quan trọng đối với hoạt động mua LNG”, một nguồn tin trong ngành của Nhật Bản cho biết.

Theo ước tính của nhánh Nghiên cứu và Tư vấn của Energy Intelligence, theo trường hợp cơ sở, nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ giảm từ 68,7 triệu tấn vào năm 2024 xuống còn 57,6 triệu tấn vào năm 2030 và 51 triệu tấn vào năm 2040, theo báo cáo triển vọng cung-cầu dài hạn mới nhất được công bố vào tháng 12.

Năng lượng tái tạo, Mục tiêu hạt nhân

Không giống như các kế hoạch trước đây, Tokyo đã không phân bổ các mục tiêu cụ thể cho từng loại nhiên liệu hóa thạch riêng biệt trong hỗn hợp năng lượng của mình. Bản dự thảo kế hoạch dự kiến ​​nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt tỷ trọng 30%-40% trong hỗn hợp năng lượng, với 40%-50% cho năng lượng tái tạo và 20% cho hạt nhân vào năm tài chính 2040, kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2041.

Những người chỉ trích bản dự thảo kế hoạch cho rằng một số mục tiêu chia sẻ là quá lạc quan, đặc biệt là đối với hạt nhân. Mục tiêu chia sẻ 20% điện hạt nhân của dự thảo sẽ yêu cầu khởi động lại tất cả 33 lò phản ứng đang hoạt động của Nhật Bản và xây dựng các lò thay thế cho các đơn vị đã ngừng hoạt động, việc này tốn thời gian và tốn kém. Cho đến nay, chỉ có 14 lò phản ứng được khởi động lại kể từ năm 2011.

Tương tự như vậy, để đạt được mục tiêu chia sẻ năng lượng tái tạo của dự thảo kế hoạch, Nhật Bản đang có kế hoạch tăng công suất điện gió ngoài khơi lên 10 gigawatt vào năm 2030 và 30-45 GW vào năm 2040, nhưng những thách thức về chi phí có thể ngăn cản sự mở rộng nhanh chóng như vậy. Vùng nước ven biển sâu của đất nước không hỗ trợ các tua-bin cố định ngoài khơi và do đó, đòi hỏi các trang trại điện gió nổi đắt tiền.

Nhiều thỏa thuận dài hạn hơn?

Các nhà quan sát thị trường cho biết dự thảo kế hoạch sẽ khuyến khích người mua Nhật Bản cam kết cung cấp nhiều nguồn cung cấp LNG dài hạn hơn để dự đoán nhu cầu điện sẽ tăng.

Một nhà phân tích năng lượng địa phương cho biết: "Với dự kiến ​​nhu cầu phát điện toàn bộ sẽ tăng và các nhà máy điện than kém hiệu quả sẽ ngừng hoạt động, thì việc chia sẻ nhiên liệu nhiệt dường như khuyến khích người mua ký hợp đồng dài hạn".

Theo kế hoạch năng lượng chiến lược thứ sáu hiện tại, Tokyo đã giảm tỷ lệ LNG dự kiến ​​vào năm 2030 xuống còn 20% từ mức 27% trước đó, điều này sẽ 

người mua ade không muốn cam kết các hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng sắp hết hạn. Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hóa Kpler, khoảng 20 triệu tấn mỗi năm trong danh mục hợp đồng LNG 60 triệu tấn/năm hiện tại của Nhật Bản sẽ hết hạn vào năm 2030.

Theo nhà phân tích Go Katayama của Kpler, người mua Nhật Bản có thể không muốn cam kết quá mức đối với nguồn cung dài hạn và chuyển sang thị trường giao ngay để có thêm nguồn cung như một lựa chọn ít tốn kém hơn, như đã xảy ra sau thảm họa Fukushima năm 2011.

Chính phủ Nhật Bản và người mua LNG dự kiến ​​sẽ tiếp tục thúc đẩy tính linh hoạt hơn về điểm đến trong các hợp đồng LNG dài hạn. Tokyo cũng đang cân nhắc đưa ra một chỉ số để đánh giá tính ổn định của nguồn cung LNG của Nhật Bản so với nhu cầu của nước này và các biện pháp khác có thể giúp người mua cam kết các hợp đồng mới.

Để phòng ngừa tình trạng gián đoạn nguồn cung tiềm ẩn, chính phủ cũng đang cân nhắc mở rộng chương trình LNG đệm chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm vào mùa đông và mùa hè từ ba lô hàng lên 12 lô hàng mỗi năm. Jogmec thuộc sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm quản lý một quỹ sẽ bù đắp các khoản lỗ từ các đợt bán khẩn cấp hoặc giữ lại lợi nhuận, nếu có.

Nhà ga mới tiềm năng

Công ty khí đốt Hokkaido Gas cho biết vào tháng trước rằng họ đang cân nhắc xây dựng một nhà ga nhập khẩu LNG mới tại thành phố Tomakomai ở tỉnh cực bắc của Nhật Bản, với mục tiêu đưa hydro và e-methane vào sử dụng trong tương lai. Năm ngoái, công ty đã ký một thỏa thuận cung cấp LNG trong 10 năm với Santos của Úc với khối lượng 400.000 tấn/năm bắt đầu từ năm 2027.

"Hokkaido là một trong số ít khu vực (nếu không muốn nói là khu vực duy nhất ở Nhật Bản) có tiềm năng tăng trưởng nhu cầu theo cấu trúc dần dần do kết nối khí đốt hạn chế và điều kiện mùa đông khắc nghiệt", Masa Odaka, một nhà phân tích của công ty tư vấn Rystad Energy, cho biết. "Không giống như đảo chính [Honshu], nơi này hiện không được cung cấp khí đốt tốt".

Về trung hạn, Rystad dự kiến ​​nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ vẫn yếu do hiệu quả năng lượng được cải thiện, sản xuất điện hạt nhân cao hơn, áp dụng năng lượng tái tạo và dân số giảm. Rystad ước tính nhu cầu LNG cơ bản của Nhật Bản là 60 triệu tấn vào năm 2027, duy trì ổn định đến năm 2032 trong kịch bản 2,2°C hoặc kịch bản chuyển đổi năng lượng "muộn". Odaka cho biết sau năm 2030, nhu cầu LNG của Nhật Bản sẽ phụ thuộc vào tốc độ khởi động lại nhà máy điện hạt nhân, phát triển công nghệ trong năng lượng tái tạo và việc sản xuất điện từ than sẽ bị loại bỏ hay tăng cường. Ông nói thêm rằng dân số đang giảm nhanh chóng của đất nước cũng là một yếu tố không chắc chắn lớn đối với nhu cầu năng lượng chung của nước này.

Odaka cho biết thời tiết cũng sẽ đóng vai trò chính trong mức tiêu thụ điện của Nhật Bản trong năm nay, đặc biệt là nếu nhiệt độ mùa hè kéo dài tái diễn như năm 2023 và 2024. Ông nói thêm rằng "Việc khởi động lại các tổ máy [lò phản ứng hạt nhân] Shimane số 2 của Chugoku Electric và Onagawa số 2 của Tohoku Electric sẽ cải thiện hiệu quả sản xuất điện cho cả hai công ty tiện ích và khuyến khích họ sản xuất với chi phí thấp hơn từ tải cơ sở bổ sung của mình".

Bản dự thảo Kế hoạch năng lượng chiến lược thứ bảy của Nhật Bản (Năm tài chính 2040)

Năm tài chính 2040 Năm tài chính 2023 Mục tiêu trước đó Năm tài chính 2030
Sản lượng điện (tỷ kWh) 1.100-1.200 985,4 934
Năng lượng tái tạo 40%-50% 22,9% 36%-38%
Năng lượng mặt trời 22-29 9,8 14-16
Gió 4-8 1,1 5
Thủy điện 8-10 7,6 11
Địa nhiệt 1-2 0,3 1
Sinh khối 5-6 4,1 5
Hạt nhân 20 8,5 20-22
Nhiệt 30%-40% 68,6% 41%*
*Tỷ trọng nhiệt trong tổng hỗn hợp vào năm 2030 bao gồm LNG (20%), than (19%) và dầu (2%). Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, tháng 12 năm 2024.