Next Hydrogen Solutions Inc thông báo phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm
/EIN News/ — MISSISSAUGA, Ontario, ngày 12 tháng 11 năm 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Next Hydrogen Solutions Inc. (Công ty hoặc Next Hydrogen) (TSXV:NXH, OTC:NXHSF), một công ty thiết kế và sản xuất máy điện phân, hân hạnh thông báo về đợt chào bán riêng lẻ (Đợt chào bán) trái phiếu chuyển đổi không được bảo đảm (mỗi trái phiếu được gọi là một “Trái phiếu”) bao gồm số tiền gốc lên tới 3.000.000 đô la.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào thời điểm sớm hơn trong các thời điểm sau:
Trái phiếu sẽ chịu lãi suất 10,0% mỗi năm kể từ ngày phát hành, được tính toán và trả bằng tiền mặt theo cơ sở nửa năm một lần. Người nắm giữ Trái phiếu có thể lựa chọn chuyển đổi tiền gốc và tất cả các khoản lãi đã tích lũy nhưng chưa thanh toán theo Trái phiếu thành số lượng cổ phiếu phổ thông của Công ty (“ Cổ phiếu phổ thông ”), được tính toán trên cơ sở tiền gốc chưa thanh toán và tất cả các khoản lãi đã tích lũy nhưng chưa thanh toán theo Trái phiếu chia cho 1,00 đô la cho mỗi Cổ phiếu phổ thông.
Việc kết thúc Đợt chào bán dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2024 hoặc ngày khác do Công ty xác định.
Next Hydrogen dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư vào các nỗ lực mở rộng quy mô và cho các mục đích chung của công ty.
Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ trực tiếp, không được bảo đảm, thứ cấp của Công ty và sẽ được xếp hạng ngang bằng và theo tỷ lệ với tất cả các khoản nợ không được bảo đảm hiện tại và tương lai khác của Next Hydrogen trong phạm vi được xếp hạng thứ cấp theo cùng các điều khoản. Trái phiếu sẽ không hạn chế Công ty hoặc các công ty con của Công ty khỏi việc phải chịu thêm nợ hoặc thế chấp, cầm cố hoặc thế chấp tài sản của mình để bảo đảm bất kỳ khoản nợ hoặc nghĩa vụ nào. Trái phiếu đang được chào bán trên cơ sở chào bán riêng lẻ tại Canada và tại các khu vực pháp lý nước ngoài dựa trên các miễn trừ đối với các yêu cầu về bản cáo bạch theo luật chứng khoán hiện hành.
Mọi số tiền được trích dẫn trong thông cáo báo chí này đều được nêu và thanh toán bằng đơn vị tiền tệ hợp pháp của Canada.
Trái phiếu chưa được và sẽ không đủ điều kiện để bán ra công chúng theo luật chứng khoán hiện hành tại Canada, và theo đó, bất kỳ chào bán và bán Trái phiếu nào tại Canada sẽ được thực hiện trên cơ sở được miễn trừ khỏi các yêu cầu về bản cáo bạch của luật chứng khoán đó. Trái phiếu chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (gọi tắt là “Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ ”), hoặc luật chứng khoán của bất kỳ khu vực tài phán nào khác, và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ, hoặc vì lợi ích của một cá nhân Hoa Kỳ, nếu không đăng ký theo hoặc được miễn trừ khỏi các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
Bản tin này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua cũng như không có bất kỳ hoạt động bán Trái phiếu nào tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp.
Đợt chào bán riêng tư được đề xuất này phải tuân theo việc nhận được tất cả các phê duyệt theo quy định bắt buộc, bao gồm cả phê duyệt của Sàn giao dịch TSX Venture (“ TSXV ”). Không có gì đảm bảo rằng Đợt chào bán sẽ được hoàn tất như đề xuất hoặc không hoàn tất.
TSXV không hề bỏ qua giá trị của Đợt chào bán và không chấp thuận cũng không phản đối nội dung của thông cáo báo chí này.
Next Hydrogen Solutions Inc thông báo phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
