McDermott công bố thỏa thuận bán mảng kinh doanh lưu trữ của CB&I cho Liên minh các nhà đầu tư tài chính
Giao dịch tuân theo quy trình tiếp thị toàn diện, đạt đến đỉnh cao là lời đề nghị chiến thắng từ một tập đoàn do Mason Capital Management dẫn đầu
HOUSTON, ngày 7 tháng 10 năm 2024 /PRNewswire/ — McDermott International, Ltd (McDermott) hôm nay thông báo rằng công ty đã ký kết thỏa thuận bán mảng kinh doanh lưu trữ CB&I (CB&I) cho một nhóm các nhà đầu tư tài chính do Mason Capital Management đứng đầu. Theo các điều khoản của thỏa thuận, McDermott dự kiến sẽ nhận được 475 triệu đô la tiền thu được trước thuế và chi phí giao dịch. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV.
Giao dịch này là đỉnh cao của một quá trình tiếp thị toàn diện trong đó McDermott đã nhận được nhiều lời chào hàng từ những người mua tiềm năng. Theo các điều khoản của thỏa thuận tín dụng của McDermott, số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng để trả khoản vay kỳ hạn hiện tại của CB&I, thế chấp tiền mặt một số thư tín dụng của McDermott và giảm khoản vay kỳ hạn hiện tại của McDermott.
Michael McKelvy , Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của McDermott, cho biết:
Sự quan tâm đáng kể được thể hiện trong hoạt động kinh doanh lưu trữ của chúng tôi là sự phản ánh trực tiếp về lịch sử lâu dài trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp lưu trữ đẳng cấp thế giới và tương lai tươi sáng của công ty,
“Chúng tôi tin rằng đây là giao dịch tốt nhất cho doanh nghiệp của chúng tôi, CB&I, khách hàng và nhân viên của chúng tôi.”
CB&I có dấu ấn toàn cầu và là đơn vị thiết kế và xây dựng hàng đầu về cơ sở lưu trữ, bồn chứa và nhà ga. Công ty đã trở thành một phần của McDermott vào năm 2018 khi hai công ty hợp nhất. Vào năm 2023, McDermott đã hoàn tất các hành động để củng cố hoạt động kinh doanh lưu trữ, bao gồm cung cấp một cấu trúc vốn chuyên dụng.
Mark Butts , Phó chủ tịch cấp cao của CB&I, cho biết:
Chúng tôi mong đợi chương tiếp theo trong lịch sử 130 năm của chúng tôi,
“Liên minh này đại diện cho một nhóm cổ đông đa dạng, những người hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của chúng tôi và từ lâu đã tin tưởng và ủng hộ chiến lược của chúng tôi.”
Mike Martino, Thành viên quản lý và Hiệu trưởng của Mason, cho biết:
Chúng tôi rất vui mừng khi đạt được thỏa thuận này để tiếp quản và trở thành người quản lý tương lai của CB&I,
“Chúng tôi tin rằng Công ty có tiềm năng đáng kể như một doanh nghiệp độc lập và chúng tôi mong muốn tận dụng kinh nghiệm của mình để đầu tư thành công vào các doanh nghiệp tập trung vào công nghiệp và kỹ thuật để cải thiện hoạt động của Công ty và hỗ trợ tăng trưởng có lợi nhuận, lâu dài.”
Goldman Sachs & Co. LLC đang đóng vai trò là cố vấn tài chính độc quyền cho giao dịch với McDermott. Kirkland & Ellis LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho McDermott. Citi đang hoạt động như cố vấn tài chính độc quyền cho Mason. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Mason Capital Management.
McDermott công bố thỏa thuận bán mảng kinh doanh lưu trữ của CB&I cho Liên minh các nhà đầu tư tài chính
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
