Khử cacbon cho nhiên liệu vận tải đường bộ: hậu quả đối với các nhà sản xuất hóa dầu
Khi các nỗ lực nhằm khử cacbon cho nhu cầu nhiên liệu đường bộ ngày càng tăng, cần lưu ý rằng nhu cầu dầu thấp hơn đồng nghĩa với việc lọc dầu ít hơn, điều này sẽ gây ra những hậu quả đáng kể cho ngành công nghiệp hóa dầu toàn cầu.
Trong bài đăng blog cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã thảo luận về cách xe điện (EV) được thiết lập để thay đổi hoàn toàn bản chất của vận tải đường bộ và kéo theo đó là nhu cầu đối với các sản phẩm nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Với 100 triệu xe điện trên đường vào năm 2030, rõ ràng là tiềm năng tăng trưởng nhu cầu đối với nhiên liệu xăng và diesel truyền thống đang nhanh chóng biến mất.
Một báo cáo gần đây của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) của Liên hợp quốc đã nâng cao lợi ích đáng kể. Nó tuyên bố “không có gì chắc chắn rằng sự nóng lên toàn cầu là do hoạt động của con người và việc đốt nhiên liệu hóa thạch”, đồng thời cảnh báo rằng sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 ° C vào đầu năm 2040 gần như là không thể tránh khỏi.
Không có đường nào để trở lại đâu. Việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch chỉ có thể tăng tốc.
Nhu cầu dầu cao điểm ngày càng gần
Ở đây chúng tôi muốn giải quyết những tác động có thể có đối với các nhà sản xuất hóa dầu khi thế giới quay lưng lại với việc sử dụng các sản phẩm dầu mỏ. Chúng được sản xuất từ các nhà máy lọc dầu nên có lý do là nếu thị trường yêu cầu ít hơn, thì nhu cầu về tinh chế cũng giảm. Nhưng lọc dầu là một nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành công nghiệp hóa dầu.
Hiện tại, quan điểm đồng thuận là trong khi nhu cầu toàn cầu đối với nhiên liệu đường bộ làm từ dầu mỏ gần đạt đỉnh và sẽ bắt đầu giảm sau năm 2030, nhu cầu đối với các sản phẩm hóa dầu chính là ethylene và propylene vẫn sẽ tăng lên. Đến năm 2040, nhu cầu nhiên liệu đường bộ được dự báo sẽ thấp hơn 15pc so với năm 2029. Nhưng nhu cầu ethylene và propylene có thể cao hơn 75-80pc.
Nhu cầu toàn cầu về nhiên liệu đường bộ và các sản phẩm hóa dầu quan trọng
Nguồn cung cấp nguyên liệu trở thành mối quan tâm
Chắc chắn, nhu cầu dầu giảm có nghĩa là các nhà máy lọc dầu sẽ hoạt động với hiệu suất thấp hơn hoặc đóng cửa hoàn toàn. Điều này có nghĩa là sẽ có ít naphtha được tạo ra hơn. Naphtha là nguyên liệu chính để sản xuất ethylene - trong năm 2019, gần 50 triệu tấn đã được sử dụng, chiếm 40pc trong tổng số nguyên liệu được tiêu thụ. Vì vậy, cũng như nhu cầu về nguyên liệu thô đang tăng, nguồn cung naphtha của các nhà máy lọc dầu sẽ giảm xuống.
Các nguồn nguyên liệu quan trọng khác để sản xuất ethylene là etan và LPG, đến từ quá trình chế biến khí. Và vì vai trò của khí trong hỗn hợp năng lượng toàn cầu đang tăng lên - suy cho cùng, khí đóng góp ít hơn vào sự nóng lên toàn cầu - nên có nhiều chất lỏng khí hơn để cung cấp làm nguyên liệu cho ngành công nghiệp hóa dầu và bù đắp cho việc mất nguồn cung naphtha.
Không cần thiết. Khí đốt vẫn là một nguồn phát thải khí nhà kính (GHG) đáng kể và sẽ không thoát khỏi sự thúc đẩy quá trình khử cacbon trên toàn cầu. Vai trò của nó như một loại nhiên liệu để phát điện sẽ suy yếu theo thời gian và tăng trưởng nhu cầu khí đốt toàn cầu sẽ giảm một nửa sau năm 2030 so với một thập kỷ trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng cung cấp LPG và etan cũng yếu hơn.
Quá trình lọc dầu cũng cung cấp khoảng 1/3 nhu cầu propylene toàn cầu. Nhưng việc giảm cung cấp propylene có nguồn gốc từ nhà máy lọc dầu có thể được bù đắp bằng việc xây dựng các nhà máy khử hydro propan (PDH), sản xuất propylene trực tiếp từ nguyên liệu propan. Công suất PDH đã được thiết lập để trở thành một nguồn ngày càng quan trọng của propylene nhưng công suất nhiều hơn sẽ làm giảm sự sẵn có của nguyên liệu propane để sản xuất ethylene.
Những hạn chế đối với sự sẵn có của naphtha, etan và LPG cho thấy nguy cơ thiếu nguyên liệu đầu vào đang phát triển là có thật. Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng khoảng cách về nguyên liệu có thể mở ra sớm nhất là vào năm 2030 và đến năm 2040 có thể trở nên đáng kể.
Đáp ứng nhu cầu toàn cầu về ethylene
Khoảng cách nguồn cung tương đối nhỏ thường có thể được bắc cầu một cách hữu cơ, với các tín hiệu giá phù hợp sẽ kích thích đầu tư gia tăng để mang lại nhiều nguồn cung hơn cho bất kỳ loại nguyên liệu nào ra thị trường. Nhưng ở đây kích thước của trường hợp chênh lệch nguồn cung có thể tăng lên đến một kích thước mà điều này sẽ không thể xảy ra. Trong trường hợp đó những thứ khác sẽ phải cung cấp cho.
Tăng trưởng nhu cầu có thể yếu hơn do giá nguyên liệu đầu vào cao hơn ảnh hưởng đến giá của các sản phẩm cuối cùng. Nhu cầu có thể thấp hơn vì tăng tái chế. Sản xuất các sản phẩm hóa dầu trực tiếp từ nguyên liệu thô có thể trở thành xu hướng chủ đạo.
Bất cứ điều gì xảy ra, rõ ràng là khi thị trường vận tải giảm lượng cacbon, môi trường thị trường cho các nhà sản xuất hóa dầu cũng sẽ thay đổi. Hiện tại, các công ty đang tập trung hơn vào việc đóng cửa nhà máy lọc dầu có ý nghĩa như thế nào đối với nguồn cung cấp nguyên liệu trong nước. Về lâu dài, họ sẽ phải đối mặt với tình trạng mất nguồn cung cấp nguyên liệu lớn hơn nhiều.
