Hydro tự nhiên – MAX Power đóng vòng chào bán riêng trị giá 1,2 triệu đô la
Ngày 4 tháng 12 năm 2024
Hydro tự nhiên – MAX Power đóng vòng chào bán riêng trị giá 1,2 triệu đô la
VANCOUVER, British Columbia, ngày 02 tháng 12 năm 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF; FRANKFURT: 89N) (“MAX Power” hoặc “Công ty”) báo cáo rằng họ đã đóng vòng chào bán riêng không có môi giới đã công bố trước đó (ban đầu được công bố vào ngày 21 tháng 11 năm 2024 và tăng vào ngày 26 tháng 11 năm 2024). Theo đợt chào bán (“Đợt chào bán”), Công ty đã phát hành tổng cộng 6.000.000 đơn vị (“Đơn vị”) với giá 0,20 đô la cho mỗi Đơn vị để MAX Power thu được tổng cộng 1.200.000 đô la.
Ông Mansoor Jan, Tổng giám đốc điều hành của MAX Power, nhận xét:
Chúng tôi chào đón các nhà đầu tư chiến lược mới đến với MAX Power và chúng tôi cảm ơn tất cả các cổ đông vì đã tiếp tục ủng hộ một cơ hội ngày càng phong phú trong lĩnh vực Hydro tự nhiên với trọng tâm rõ ràng của chúng tôi là Saskatchewan.
"Tôi sẽ trở lại tỉnh vào tuần lễ ngày 9 tháng 12 khi chúng tôi tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến quan trọng trên nhiều mặt trận."
Điều khoản chào bán riêng lẻ
Mỗi Đơn vị sẽ bao gồm một cổ phiếu phổ thông trong vốn của Công ty và một nửa của một lệnh mua cổ phiếu phổ thông không thể chuyển nhượng (mỗi lệnh mua cổ phiếu phổ thông trọn gói, một "Lệnh"). Mỗi Lệnh mua trọn gói sẽ có thể thực hiện để mua một cổ phiếu với giá thực hiện là 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày phát hành, tùy thuộc vào quyền tăng tốc.
Điều khoản tăng tốc
Nếu, tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành Chứng quyền, giá đóng cửa của cổ phiếu phổ thông của Công ty trên CSE (hoặc bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào khác mà cổ phiếu phổ thông có thể được giao dịch theo thời gian) ở mức hoặc cao hơn 0,45 đô la Canada cho mỗi cổ phiếu trong thời gian 10 ngày giao dịch liên tiếp (gọi là “Sự kiện kích hoạt”), trong trường hợp đó, Công ty có thể, trong vòng 5 ngày kể từ Sự kiện kích hoạt, đẩy nhanh ngày hết hạn của Chứng quyền bằng cách thông báo cho những người nắm giữ Chứng quyền, thông qua thông cáo báo chí và trong trường hợp đó, Chứng quyền sẽ hết hạn vào ngày đầu tiên sau 30 ngày dương lịch kể từ ngày Công ty đưa ra thông báo về Sự kiện kích hoạt và mọi quyền của người nắm giữ Chứng quyền đó sẽ bị chấm dứt mà không có bất kỳ khoản bồi thường nào cho người nắm giữ đó.
Sử dụng Tiền thu được
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng từ khoản tài trợ này để thăm dò, đánh giá và mua lại các bất động sản tiềm năng, chi phí chung và hành chính bao gồm tiền cho phí tiếp thị và quan hệ nhà đầu tư, và tiền mặt cho vốn lưu động.
Chi tiết bổ sung
Đợt chào bán được thực hiện cho những người mua là cư dân tại mỗi Tỉnh của Canada, ngoại trừ Quebec, theo miễn trừ tài chính của đơn vị phát hành được niêm yết theo Phần 5A của Văn bản pháp lý quốc gia 45-106 – Miễn trừ bản cáo bạch (gọi tắt là “Miễn trừ”).
Theo Miễn trừ và luật chứng khoán Canada hiện hành, các chứng khoán được phát hành theo Đợt chào bán không phải chịu bất kỳ thời hạn nắm giữ theo luật định nào.
Có thể truy cập tài liệu chào bán đã sửa đổi và nêu lại (gọi tắt là “Tài liệu chào bán”) liên quan đến Đợt chào bán theo hồ sơ của Công ty tại www.sedarplus.ca và trên trang web của Công ty tại: www.MaxPowerMining.com.
Liên quan đến Đợt chào bán, Công ty đã trả phí tìm kiếm bao gồm (i) phí tìm kiếm tiền mặt là 24.710 đô la và (ii) 123.550 lệnh tìm kiếm (“Lệnh tìm kiếm”) được phát hành theo Đợt chào bán, có thể thực hiện ở mức giá 0,30 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông trong thời hạn 24 tháng sau ngày kết thúc Đợt chào bán, điều này cũng sẽ tuân theo điều khoản tăng tốc nêu trên. Lệnh tìm kiếm sẽ phải tuân theo thời hạn nắm giữ là bốn tháng.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán tại Hoa Kỳ, cũng không có bất kỳ hoạt động bán chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp. Các chứng khoán được chào bán chưa được và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (gọi tắt là “Đạo luật năm 1933”) hoặc theo bất kỳ luật chứng khoán nào của tiểu bang Hoa Kỳ và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không đăng ký hoặc không có miễn trừ áp dụng đối với các yêu cầu đăng ký của Đạo luật năm 1933, đã sửa đổi và luật chứng khoán tiểu bang hiện hành.
Cấp quyền chọn mua cổ phiếu
Công ty đã cấp tổng cộng 700.000 quyền chọn mua cổ phiếu cho một giám đốc và một cố vấn của Công ty. 400.000 quyền chọn mua cổ phiếu sẽ hết hạn trong 3 năm và giá thực hiện là 0,25 xu. 300.000 quyền chọn mua cổ phiếu sẽ hết hạn trong 3 năm và giá thực hiện là 0,35 xu.
