HSBC hủy bỏ giao dịch tín dụng carbon trong bối cảnh thị trường carbon tự nguyện giảm 1 tỷ đô la
22/11/2024
HSBC Holdings Plc, ngân hàng lớn nhất châu Âu, đã từ bỏ kế hoạch thành lập một quầy giao dịch tín dụng carbon, theo báo cáo của Bloomberg. Quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về thị trường carbon tự nguyện (VCM), vốn đang bị ảnh hưởng bởi các cáo buộc tẩy xanh và sự suy giảm lòng tin của doanh nghiệp.
Ban đầu, sáng kiến quầy giao dịch tín dụng carbon của HSBC nhằm mục đích giao dịch tín dụng và tài trợ cho các nhà phát triển dự án, đã không tồn tại được lâu và hiện nhóm này đã được chuyển sang các vai trò khác.
Từ cam kết đến xoay trục: HSBC xem xét lại vai trò của thị trường carbon
HSBC đã công bố HSBC Infrastructure Finance (HIF) vào tháng 7 năm ngoái, một đơn vị kinh doanh mới chuyên về tài trợ cơ sở hạ tầng và tư vấn dự án cho các sáng kiến carbon thấp. Đơn vị này tìm cách nắm bắt các giao dịch quan trọng tại các thị trường lớn với chuyên môn từ Global Banking Real Asset Finance của ngân hàng.
Động thái này phù hợp với chiến lược khí hậu rộng hơn của HSBC, bao gồm mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050 và Kế hoạch chuyển đổi không phát thải ròng. Trong buổi ra mắt, HIF nhấn mạnh cam kết của HSBC trong việc hỗ trợ nền kinh tế các-bon thấp thông qua các sáng kiến quản lý rủi ro và tài trợ bền vững. Nhưng chỉ bốn tháng sau, đơn vị này đã phải ngừng hoạt động.
Lộ trình đạt mức phát thải ròng bằng 0 của HSBC
Lượng khí thải trong hoạt động và chuỗi cung ứng của HSBC khiêm tốn so với lượng khí thải được tài trợ. Tuy nhiên, việc cắt giảm lượng khí thải này là rất quan trọng đối với các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của ngân hàng.
Ngân hàng đặt mục tiêu đạt được mức trung hòa các-bon vào năm 2030 thông qua 100% điện tái tạo và giảm thiểu tác động đến môi trường. Các biện pháp chính bao gồm giảm lượng khí thải từ việc sử dụng năng lượng, đi lại và chuỗi cung ứng.
HSBC cũng đã cam kết 1 tỷ đô la vào năm ngoái để đẩy nhanh tiến bộ công nghệ khí hậu toàn cầu, đặc biệt là trong các lĩnh vực sau:
Loại bỏ các-bon điôxít,
Sạc xe điện,
Lưu trữ pin,
Nông nghiệp bền vững và
Các giải pháp thu giữ các-bon.
Đây là một phần trong cam kết rộng hơn của HSBC nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 trên toàn bộ danh mục đầu tư được tài trợ của mình.
Khoản tài trợ này dựa trên các sáng kiến về khí hậu hiện có của HSBC, bao gồm HSBC Innovation Banking và Climate Tech Venture Capital. Cả hai đều được thiết kế để thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ sạch như năng lượng và giao thông vận tải.
Ngoài ra, HSBC đã đầu tư 100 triệu đô la vào Quỹ Breakthrough Energy Catalyst của Bill Gates, tiếp tục hỗ trợ các dự án xanh và mở rộng các sáng kiến tập trung vào khí hậu.
Đầu năm nay, ngân hàng đã hợp tác với Google Cloud để hỗ trợ các công ty thúc đẩy đổi mới khí hậu thông qua chương trình Google Cloud Ready-Sustainability (GCR-Sustainability). Sáng kiến này hỗ trợ các doanh nghiệp giảm phát thải carbon, cải thiện tính bền vững của chuỗi cung ứng và quản lý dữ liệu ESG để giải quyết các rủi ro về khí hậu.
Thông qua sự hợp tác này, HSBC sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho các công ty được chọn, phù hợp với cam kết 1 tỷ đô la của mình cho các dự án công nghệ khí hậu trong các lĩnh vực như EV, lưu trữ pin và hệ thống thực phẩm bền vững vào năm 2030.
Tuy nhiên, quyết định gần đây của ngân hàng này là ngừng hoạt động tại phòng giao dịch tín dụng carbon cho thấy sự thay đổi đột ngột trong chiến lược của đơn vị tài chính này. Quyết định này đã gây chấn động trong VCM, cho thấy các công ty đang tính đến các vấn đề của thị trường như thế nào.
Tại sao lại rút khỏi VCM?
Thị trường carbon tự nguyện, đạt đỉnh cách đây vài năm, đã trải qua một sự suy giảm mạnh vào năm 2023, giảm gần 25% xuống còn ước tính 1 tỷ đô la.
Nguồn: MSCI Lưu ý: Dữ liệu có nguồn từ các sổ đăng ký ACR, ART Trees, BioCarbon, CAR, CDM (chỉ tín dụng đủ điều kiện của NDC), Climate Forward, EcoRegistry, GCC, Gold Standard, PlanVivo, PuroEarth, UKPC, UKWCC và Verra.
Mối quan ngại về tính toàn vẹn của thị trường đã thúc đẩy các công ty lớn giảm bớt sự phụ thuộc vào các khoản bù trừ. Các công ty này bao gồm Google, Delta Air Lines và EasyJet. Hiện tại, họ đang ưu tiên giảm phát thải trực tiếp hơn là mua tín dụng, phản ánh xu hướng chung trên khắp các ngành.
Một vấn đề lớn làm suy yếu uy tín của VCM là việc phát hành quá nhiều tín dụng carbon. Một số khoản tín dụng này, nhằm mục đích đại diện cho việc tránh hoặc loại bỏ một tấn CO₂, không mang lại lợi ích khí hậu như đã hứa hẹn theo báo cáo của các nghiên cứu. Điều này đã dẫn đến việc mất lòng tin của người mua và sự suy giảm tương ứng trong hoạt động thị trường.
Quyết định của HSBC tuân theo một động thái tương tự của Shell Plc, công ty gần đây đã công bố kế hoạch thoái vốn phần lớn cổ phần trong các dự án carbon dựa trên thiên nhiên của mình. Mặc dù là người mua tín dụng carbon lớn nhất được công bố vào năm ngoái, Shell đang đánh giá lại cách tiếp cận của mình trong bối cảnh thị trường không chắc chắn.
Các ngân hàng như Bank of America cũng đã thận trọng đối với VCM do thiếu thanh khoản. Abyd Karmali, giám đốc tư vấn kinh doanh về môi trường của Bank of America, đã mô tả hai năm qua là thách thức đối với thị trường, khi chứng kiến sự tham gia và sự quan tâm giảm sút.
Thay đổi ưu tiên: HSBC nhắm mục tiêu vào công nghệ sạch
Quyết định của HSBC phù hợp với tầm nhìn của giám đốc điều hành mới, George Elhedery, người đã đảm nhận vai trò này vào tháng 9. Ban lãnh đạo mới kể từ đó đã tập trung vào việc tinh giản tổ chức.
Trong khi HSBC rút lui khỏi sự tham gia trực tiếp trong giao dịch tín dụng carbon, ngân hàng vẫn cam kết giải quyết vấn đề phát thải. Kế hoạch chuyển đổi mới nhất của ngân hàng nhấn mạnh vào việc mua tín dụng để giải quyết vấn đề phát thải còn lại và hỗ trợ Climate Asset Management, liên doanh của ngân hàng với Pollination, để phát triển các đường ống tín dụng carbon mới.
Bối cảnh pháp lý cũng đang thay đổi, với các nhà đàm phán COP29 thúc đẩy Điều 6.4. Đây là khuôn khổ cho phép các quốc gia và tập đoàn giao dịch các khoản cắt giảm carbon. Sự phát triển này, cùng với các tiêu chuẩn chất lượng mới từ Hội đồng liêm chính cho thị trường carbon tự nguyện, nhằm mục đích khôi phục niềm tin và tính thanh khoản trên thị trường.
Việc HSBC rút lui khỏi giao dịch tín dụng carbon nhấn mạnh những thách thức mà VCM phải đối mặt khi phải vật lộn với các vấn đề về tính liêm chính và nhu cầu đang suy giảm. Sự thay đổi lớn nhất của ngân hàng châu Âu phản ánh xu hướng hiệu chỉnh lại các chiến lược rộng hơn để phù hợp với các điều kiện thị trường và quy định đang thay đổi.
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
