Giá thầu 'đáng kinh ngạc' trong đấu thầu BESS 16GWh của Power China khi các công ty nhà nước siết chặt thị phần

Công ty EPC thuộc sở hữu nhà nước China Power Construction Group (Power China) gần đây đã kết thúc một cuộc đấu thầu cung cấp BESS 16GWh, dẫn đến giá cực kỳ thấp trong bối cảnh thị phần bị siết chặt và sức mua từ các công ty nhà nước tăng lên, một nhà phân tích của S&P nói với Energy-Storage.news.

Đấu thầu thiết kế, sản xuất, lắp đặt và vận hành & bảo trì (O&M) trong 20 năm của hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) cho các dự án 2025-2026 của Power China đã được công bố vào ngày 13 tháng 11 và kết quả đã được công bố vào tuần trước.

Theo tin tức địa phương, cuộc đấu thầu đã thu hút 76 nhà thầu với giá niêm yết dao động từ 60-82 USD/kWh, trung bình 66,3 USD/kWh. Dựa trên số lượng 16GWh, điều đó có nghĩa là tổng giá trị hợp đồng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.

Tài liệu đấu thầu từ tháng 11 nói rằng các nhà thầu cần phải có 'pin pin, PCS (hệ thống chuyển đổi năng lượng) và EMS (hệ thống quản lý năng lượng)', ngụ ý một giải pháp BESS chìa khóa trao tay. Nó cũng yêu cầu pin phải được chế tạo trong vòng ba tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết và hồ sơ an toàn cháy nổ trong ba năm cho công ty.

Cựu nhân viên Marek Kubik của Fluence mô tả những con số này là "đáng kinh ngạc" trong một bài đăng trên trang mạng doanh nghiệp LinkedIn, trong đó nhiều nguồn tin khác trong ngành cũng nhận xét sự kinh ngạc và sốc của họ trước mức giá thấp như vậy cho một giải pháp BESS chìa khóa trao tay, ngay cả đối với Trung Quốc. BloombergNEF gần đây đã ghi nhận giá trung bình toàn cầu cho BESS (không có PCS hoặc EMS) là 125 đô la Mỹ mỗi kWh.

Kubik cho rằng các yêu cầu của đấu thầu ngụ ý rằng nó bao gồm một giải pháp khối AC. Energy-Storage.news đã xem xét động thái hướng tới các khối AC tích hợp PCS trong một bài báo gần đây (Quyền truy cập cao cấp).

Sức mua khổng lồ
Anqi Shi, nhà phân tích có trụ sở tại Thượng Hải của S&P Commodity Insights, tập trung vào lưu trữ năng lượng ở Trung Quốc, nói rằng khi đánh giá kết quả, điều quan trọng là phải thừa nhận động lực mua trên thị trường điện Trung Quốc.

Trung Quốc có 5 công ty sản xuất điện nhà nước 'lớn' và 6 công ty phát điện 'nhỏ' phát triển, sở hữu và vận hành phần lớn tài sản phát điện của mình, và Power China là một trong hai công ty kỹ thuật, xây dựng mua sắm (EPC) xây dựng hầu hết các tài sản đó, công ty còn lại là CEEC. Các EPC ở Trung Quốc đang ngày càng mua sắm và lắp đặt BESS cho khách hàng của họ.

"Là nhà cung cấp thiết bị, hợp tác với các doanh nghiệp nhà nước này rất quan trọng không chỉ đối với bất kỳ cuộc đấu thầu nào mà còn đánh giá các cơ hội dài hạn từ ngành điện của Trung Quốc", Shi nói.

CEEC và hai trong số các công ty phát điện 'lớn' hiện đã thành lập các công ty con tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng của riêng họ để cung cấp cho các dự án của công ty mẹ, Shi giải thích. Những công ty này và các nhà tích hợp hệ thống thuộc sở hữu nhà nước khác đang siết chặt thị phần của các công ty tư nhân.

Do đó, điều này khiến Power China có sức mua khổng lồ, là công ty EPC duy nhất ở quy mô đó mà các nhà tích hợp hệ thống thuộc sở hữu tư nhân có thể cung cấp thiết bị BESS, Energy-Storage.news lưu ý.

"Với hơn 100% tình trạng dư cung toàn cầu về tế bào pin và hệ thống lưu trữ năng lượng tính đến năm 2024, một số công ty tư nhân ở Trung Quốc đang cố gắng nhận được đơn đặt hàng bằng cách đấu thầu thua lỗ", Shi giải thích.

"Giá đấu thầu trung bình LFP (lithium iron phosphate) (bao gồm PCS và pin) đã giảm dần từ khoảng 120 USD/kWh vào tháng 1 xuống khoảng 80 USD/kWh vào tháng 11. Với một số cuộc đấu thầu quy mô lớn công bố kết quả vào tháng 12, giá dự kiến sẽ tiếp tục giảm. Áp lực chi phí giảm đang lan sang các khu vực khác khi các nhà cung cấp Trung Quốc đang tìm cách mở rộng ra nước ngoài, nơi giá có thể đắt gấp đôi so với Trung Quốc".

Công ty đôi khi còn được gọi là Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc.