Gã khổng lồ tuabin gió Trung Quốc gia nhập thị trường Úc, hứa hẹn giảm giá và mở rộng danh mục sản phẩm
Một trong những nhà cung cấp tuabin gió lớn nhất thế giới đang lần đầu tiên thâm nhập thị trường Úc, hứa hẹn sẽ giảm chi phí đáng kể cho các nhà phát triển và mở rộng danh mục dự án.
Tuần trước, Envision Energy, công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc, đã công bố thỏa thuận đầu tiên về năng lượng gió và pin tại Úc, và đang đặt mục tiêu chuyển một phần trong tổng số 30 gigawatt (GW) đơn đặt hàng tuabin mà họ đã ký kết năm ngoái vào thị trường Úc.
Công ty hứa hẹn sẽ tạo ra sự cạnh tranh mới trên thị trường, vốn đang bị chi phối bởi một số ít nhà cung cấp toàn cầu như Vestas, Goldwind và GE, nhưng đó không phải là trọng tâm duy nhất của công ty.
Peter Cowling, cựu giám đốc Hội đồng Năng lượng Sạch và Vestas Úc, hiện là giám đốc bộ phận năng lượng gió của Envision tại Úc, cho biết công ty cũng đang nhắm đến các loại pin độc lập, các dự án điện gió độc lập và các loại pin lai được kết nối phía sau đồng hồ đo, với tất cả các linh kiện do công ty sản xuất và cung cấp.
“Hệ thống lưu trữ năng lượng pin BESS của chúng tôi có chức năng hình thành lưới điện thực sự tốt, và chúng tôi dự kiến sẽ tích hợp hệ thống BESS hình thành lưới điện này với hầu hết các trang trại gió trong tương lai”, Cowling chia sẻ với Renew Economy.
Envision đang tìm cách tham gia vào các dự án quy mô lớn, cả trong và ngoài lưới điện, trong đó dự án thứ hai hướng đến Pilbara, nơi các công ty khai thác mỏ vẫn đang cố gắng tìm cách hợp tác để khử cacbon cho các dự án khai thác quặng sắt của họ và tiến tới các dự án hydro xanh quy mô lớn.
Tuy nhiên, bất chấp màn ra mắt ấn tượng tại Hội nghị Gió Úc 2025 ở Melbourne tuần trước, Envision thực tế đã có mặt tại Úc được khoảng sáu năm.
“Vào thời điểm đó, chúng tôi chưa thực sự sẵn sàng về mặt sản phẩm, năng lực tại địa phương, đặc biệt là về mặt nhân tài”, Phó chủ tịch cấp cao của Envision, Kane Xu, chia sẻ với Renew Economy.
Thị trường Úc nổi tiếng là khá khắt khe về nhiều mặt. Bạn cần phải hiểu rõ về lưới điện địa phương, giấy phép địa phương, quy trình chứng nhận, hậu cần EPC, vân vân.
Nhận thấy việc đặt chân vào thị trường Úc sẽ phức tạp như thế nào, công ty đã tạm gác kế hoạch lại nhưng bắt tay vào tìm hiểu tình hình tại đây. Những người đầu tiên được tuyển dụng là các chuyên gia lưới điện, tiếp theo là kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC), rồi cuối cùng là bán hàng và phát triển dự án.
Xu cho biết họ đã gắn bó lâu dài, nhưng ngay cả sau sáu năm quan sát, học hỏi và đưa những chuyên gia địa phương vào, chẳng hạn như cựu giám đốc điều hành của GE, Vestas và Suzlon là Cowling, Úc vẫn là một thị trường khó khăn.
"Theo cách chúng tôi nhìn nhận, vẫn có một vài thách thức", Xu nói. “Vấn đề đầu tiên là sự bất ổn của chính [dự án] từ phía các nhà phát triển. Họ mất thời gian nhưng… dự án bị hủy bỏ, [gặp] một số khó khăn và thách thức.
“Chúng tôi cũng thấy thách thức của toàn bộ chuỗi cung ứng, ví dụ như cơ sở hạ tầng tại cảng, cơ sở hạ tầng giao thông địa phương, [những thứ mà chúng tôi, với tư cách là nhà cung cấp tua-bin] phải xử lý. Chúng tôi coi đó là một thách thức. Rồi đến việc thiếu hụt EPC trong nước. Tất cả những điều này làm cho bức tranh trở nên phức tạp hơn.”
Rẻ hơn bao nhiêu?
Xu không tiết lộ sản phẩm của Envision sẽ rẻ hơn bao nhiêu.
Nhưng Scott de Keizer, giám đốc phát triển của Engie, cho biết dựa trên các gói thầu mà công ty ông đang thực hiện, Goldwind, nhà cung cấp tuabin Trung Quốc đầu tiên thâm nhập thị trường Úc, rẻ hơn khoảng 15% tính theo chi phí năng lượng bình quân so với các đối thủ phương Tây.
Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng tình hình rất cụ thể tại Úc, và không phải tất cả các địa điểm đều được hưởng mức chiết khấu như nhau.
“Rõ ràng là các nhà cung cấp hiện tại đang hoạt động, họ sẽ có biên lợi nhuận cao hơn”, de Keizer nói với Renew Economy.
“Nhưng bạn biết đấy, nếu [tất cả các nhà cung cấp tuabin] đều sản xuất tại Trung Quốc, bạn sẽ mong đợi giá cả tương đương cho các tuabin Trung Quốc khác. Nhưng tôi đoán kỳ vọng về biên lợi nhuận và lợi nhuận có thể khác nhau đối với mỗi tổ chức.”
Renew Economy đã đưa tin vào cuối năm ngoái rằng giá tua-bin trong nước của Goldwind có thể rẻ hơn 20% so với tua-bin Vestas. Giám đốc điều hành Neoen, Xavier Barbaro, cũng cho biết họ có thể sẽ chọn một nhà cung cấp tua-bin Trung Quốc cho các dự án tương lai tại Úc sau khi gặp phải vấn đề về giá cả, dịch vụ và chất lượng của các nhà sản xuất phương Tây.
Goldwind đến vào năm 2009 và bắt đầu với trang trại gió Mortons Lane công suất khiêm tốn 19,5 megawatt (MW) ở Victoria.
Envision cũng đang bắt đầu ở quy mô nhỏ, với dự án Wombelano "thí điểm" công suất 35 MW ở phía tây Victoria, nhưng đây sẽ là dự án kết hợp điện gió và pin đầu tiên của quốc gia này, sử dụng chung một điểm kết nối và sử dụng biến tần hòa lưới.
“Đây sẽ là dự án kết hợp điện gió và pin BESS sử dụng 100% sản phẩm công nghệ của Envision. Vì vậy, chúng tôi sẽ tích hợp toàn bộ bộ chuyển đổi vào tuabin và đồng thời tích hợp toàn bộ mô hình GPS với hệ thống BESS của chúng tôi”, ông Xu nói.
Chuyển đổi các công ty hiện tại
Lý do tại sao Úc được các nhà sản xuất tua-bin hiện tại tạo ra là do các dự án điện gió, không giống như năng lượng mặt trời hay pin, đòi hỏi một đội ngũ lớn để xử lý kết nối lưới điện, vận chuyển và tất cả các khía cạnh khác của việc đưa một tua-bin khổng lồ ra khỏi nhà máy ở nước ngoài và lắp đặt tại vùng nông thôn Úc, de Keizer nói.
“Người châu Âu đã tham gia và đầu tư vào lực lượng lao động, đầu tư vào năng lực kỹ thuật, đầu tư vào đội ngũ hỗ trợ kết nối lưới điện. Vì vậy, có một hệ sinh thái xung quanh những doanh nghiệp cụ thể đó để thực hiện những gì họ nói rằng họ có thể thực hiện,” ông nói.
“Giờ đây, chúng ta biết rằng tua-bin của họ có thể đang được chế tạo tại Trung Quốc, nhưng cuối cùng, chính hệ thống châu Âu mới là bên thực hiện.”
Nhà cung cấp tua-bin lớn nhất của Úc, Vestas, vẫn tự tin về vị thế của mình và cho biết việc bổ sung một thương hiệu lớn của Trung Quốc chỉ đơn giản cho thấy Úc là một thị trường lành mạnh và đang phát triển.
“Vestas cung cấp điện gió nhiều hơn bất kỳ nhà sản xuất thiết bị gốc nào khác tại Úc và đã cam kết với thị trường này trong hơn 25 năm,” một phát ngôn viên của công ty cho biết trong một tuyên bố với Renew Economy.
“Thông qua bề dày thành tích lâu dài này, chúng tôi hiểu được trách nhiệm quan trọng của các OEM — dẫn đầu về an toàn, cung cấp công nghệ tiên tiến, duy trì quan hệ đối tác dịch vụ lâu dài đáng tin cậy và xây dựng niềm tin với cộng đồng địa phương.
“Khi các dự án điện gió tại Úc phát triển về quy mô và độ phức tạp, các OEM phải chứng minh được năng lực đã được chứng minh để thực hiện các dự án năng lượng quy mô lớn đồng thời đảm bảo an ninh hệ thống — một cách an toàn và đáng tin cậy.”
Và bề dày thành tích đó rất quan trọng đối với các nhà phát triển đang huy động hàng tỷ đô la nợ và vốn chủ sở hữu để chi trả cho một dự án, de Kiezer của Engie cho biết.
“Goldwind đã có mặt trên thị trường và họ có bề dày thành tích. Vì vậy, bạn sẽ thấy ít lo lắng hơn về nhà sản xuất cụ thể đó,” ông nói.
“Giờ đây, khi liên quan đến những công ty mới tham gia như Envision, những công ty hiện đang quay trở lại hệ thống, điều đó sẽ gây lo lắng cho một số nhà phát triển vì họ chưa có bề dày thành tích [mặc dù] có thể họ tin tưởng vào công nghệ. Nhưng việc triển khai và công nghệ là hai vấn đề hoàn toàn tách biệt.”
