Báo cáo mới nhất của CSIRO phác thảo cơ hội tiềm năng được đưa ra trong bối cảnh đánh giá lại lời hứa về hydro xanh và xu hướng thị trường mà một CEO người Đức dự đoán sẽ chứng kiến số lượng công ty trong lĩnh vực này giảm đáng kể.
Tuy nhiên, ở Úc, CSIRO lạc quan hơn nhiều và cho biết có những cơ hội lớn từ các công ty địa phương đang tìm cách thiết lập công nghệ điện phân của riêng họ.
Nó nói rằng nếu đất nước có thể huy động sự hỗ trợ mạnh mẽ cho việc mua sắm trong nước thì điều đó cho thấy doanh thu chỉ từ các máy điện phân sản xuất tại Úc có thể chạm tới 1,7 tỷ USD, và lĩnh vực lắp ráp và lắp đặt có thể trị giá thêm 1,1 tỷ USD, cả vào năm 2050.
Và bất chấp những khó khăn mà các nhà sản xuất máy điện phân trên toàn thế giới đang phải đối mặt, họ cho biết cánh cửa vẫn chưa đóng lại.
Báo cáo cho biết: “Sản xuất máy điện phân hydro (HEM) là một cơ hội đáng kể do cần phải tăng nhanh công suất lắp đặt để đáp ứng các kịch bản bằng 0 và tiềm năng cho các thiết kế và quy trình sản xuất đổi mới nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí”.
“Những yếu tố này tạo ra cơ hội cho những người mới tham gia tác động đến một thị trường vẫn còn non trẻ về quy mô.”
Nhu cầu lớn được đề xuất về hydro xanh trong nước, cho các ngành công nghiệp khử cacbon như thép và vận tải, cũng như ngành công nghiệp điện phân ở giai đoạn sơ khai có nghĩa là Úc có thể phát triển chuỗi cung ứng điện phân của riêng mình ngay từ đầu.
Ba con đường
Theo kịch bản thấp, tổng cơ hội thị trường đến năm 2050 để sản xuất và lắp đặt máy điện phân của Australia chỉ là 282 triệu USD. Nó dự đoán sản lượng hydro sẽ ở mức tối thiểu và chỉ tạo ra dưới 400 việc làm trong một ngành công nghiệp mới.
Kịch bản trung tâm, trong đó mua sắm địa phương là một nguyên lý chính sách mạnh mẽ, sẽ lạc quan hơn.
Ba con đường
Theo kịch bản thấp, tổng cơ hội thị trường đến năm 2050 để sản xuất và lắp đặt máy điện phân của Australia chỉ là 282 triệu USD. Nó dự đoán sản lượng hydro sẽ ở mức tối thiểu và chỉ tạo ra dưới 400 việc làm trong một ngành công nghiệp mới.
Kịch bản trung tâm, trong đó mua sắm địa phương là một nguyên lý chính sách mạnh mẽ, sẽ lạc quan hơn.
Theo luận điểm này, tổng cơ hội thị trường là 2,9 tỷ USD và sử dụng gần 4000 người.
Nếu các nhà hoạch định chính sách có thể thiết lập một khung chính sách công nghiệp hỗ trợ mạnh mẽ thì sản xuất máy điện phân có thể trở thành cơ hội thị trường trị giá 5,5 tỷ USD, hoặc nhiều hơn một chút so với lời hứa đầu tư của Microsoft vào điện toán đám mây ở Australia trong năm 2023 và 2024.
Úc hiện có một số nhà sản xuất máy điện phân giai đoạn đầu ở Fortescue, Hysata, Hadean Energy, Endua và Cavendish Renewable Technology.
Tiến sĩ Patrick Hartley, lãnh đạo Phái đoàn Công nghiệp Hydro của CSIRO, cho biết báo cáo ủng hộ “suy nghĩ sâu sắc” về những gì có thể làm để đảm bảo các cơ hội trong chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu cho các công ty Australia.
Ông nói với Renew Economic: “Thách thức là rất nhiều dự án muốn sử dụng máy điện phân không thể đạt được FiD [quyết định đầu tư cuối cùng] vào lúc này”.
“Việc tạo ra nhu cầu về hydro đang tạo ra một vấn đề trong các dự án thực tế không đạt được FiD. Nếu chúng ta có thể giải quyết được điều đó thì nhu cầu về chất điện giải sẽ ở đây. Có nhu cầu, nhưng nó chưa sẵn sàng để nhận ra.”
Hartley cho biết các lựa chọn dành cho các công ty địa phương có thể là phục vụ thị trường địa phương hoặc hợp tác và sử dụng các công ty toàn cầu lớn hơn để mở rộng quy mô và thương mại hóa các công nghệ tiên tiến.
Ông nói: “Vị thế khởi đầu mạnh mẽ của Australia trong ngành là chúng tôi có các công ty mới nổi, chúng tôi có thế mạnh lớn về nghiên cứu và đổi mới trong lĩnh vực này, đồng thời chúng tôi có những nguyên liệu thô mà bạn sử dụng để sản xuất máy điện phân”.
“Đó là tiềm năng cho một thị trường nội địa rộng lớn cũng như nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng.”
Chưa có mầm xanh
Nhưng những kịch bản này phải diễn ra trong bối cảnh toàn cầu cạnh tranh khốc liệt.
Vào tháng 3, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hydro của BNEF, Martin Tengler, đã không đi xa đến mức gọi bong bóng là gì, nhưng nhấn mạnh vấn đề dư thừa công suất lớn đang ngày càng lớn hơn.
Ông nói trên LinkedIn sau một nghiên cứu của BNEF có tên Sản xuất máy điện phân 2024: Quá nhiều cá trong ao: “Tiềm năng của hydro xanh đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào ngành sản xuất máy điện phân – có lẽ là quá nhiều”.
Báo cáo tính toán công suất nhà máy điện phân đang hoạt động là 31 gigawatt (GW), so với nhu cầu chỉ dưới 2 GW. Họ giả định công suất nhà máy sẽ tăng lên 54 GW trong năm nay để đáp ứng nhu cầu chỉ 4GW.
Con số này tăng lên 75 GW vào năm 2025.
“Bất chấp tình trạng dư thừa công suất trầm trọng này, những công ty lớn hiện có và những công ty mới tham gia vẫn đang xây dựng nhà máy. Không phải tất cả các nhà sản xuất sẽ tồn tại”, Tengler nói.
“Ngay cả khi bạn áp dụng giảm giá 50% cho tổng giá trị bảng tên, tình trạng dư thừa công suất rõ ràng là một vấn đề ở quy mô toàn cầu. Tình hình tài chính của hầu hết các nhà sản xuất máy điện phân niêm yết đều phản ánh thực tế này dựa trên dữ liệu của Bloomberg Terminal.”
Tình trạng dư thừa công suất đó khó có thể giảm bớt sớm khi Trung Quốc và Ấn Độ bắt tay đầu tư vào lĩnh vực này khi họ cố gắng thống trị ngành công nghiệp mới.
ydogCuộc tàn sát giữa các công ty không phải của Ấn Độ hoặc Trung Quốc, theo báo cáo của Renew Economic vào tháng 2, vẫn tiếp tục diễn ra.
Plug Power tiếp tục ghi nhận khoản lỗ đáng kể trong quý thứ ba và cổ phiếu của nó giảm 97% so với mức cao nhất năm 2021.
Nhà sản xuất máy điện phân Nel của Na Uy giảm 92% và Enapter niêm yết ở Pháp giảm 91%.
Nhu cầu đã tăng chậm hơn dự kiến, do các nhà sản xuất và đơn vị phân phối của họ chậm hoàn tất việc tài trợ cho các địa điểm và do các khoản trợ cấp ở Mỹ và Châu Âu chảy chậm hơn so với cam kết.
Chỉ có một nhà sản xuất máy điện phân thuần túy, Thyssenkrupp Nucera, báo cáo lợi nhuận vào năm 2023 và đó là nhờ thực hiện đơn đặt hàng khổng lồ 2,2 GW cho dự án Neom ở Ả Rập Saudi.
Nils Aldag, Giám đốc điều hành của nhà sản xuất máy điện phân Sunfire của Đức, tin rằng khoảng 150 công ty điện phân trên toàn thế giới sẽ sớm chứng kiến sự hợp nhất triệt để - đặc biệt là 100 công ty ở Trung Quốc.
Ông nói với Hydrogen Insight vào đầu năm 2024 rằng không có chỗ cho tất cả họ và có thể sẽ xảy ra sự sụp đổ và sáp nhập.
