CHARBONE Hydrogen thông báo về đợt đóng cửa thứ hai của đợt chào bán riêng tư không có môi giới trị giá 1 triệu đô la
Brossard, Quebec TheNewswire – Ngày 3 tháng 12 năm 2024 Charbone Hydrogen Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (“CHARBONE” hoặc “Công ty”), công ty hydro xanh thuần túy duy nhất được giao dịch công khai tại Bắc Mỹ, hân hạnh thông báo về đợt đóng vòng thứ hai của đợt chào bán riêng tư không có môi giới trị giá 1 triệu đô la. Công ty đã bảo đảm thêm 0,163 triệu đô la với đợt đóng vòng thứ hai, với tổng số tiền là 0,818 triệu đô la, để đẩy nhanh quá trình hoàn thành cơ sở sản xuất hydro xanh hàng đầu của mình tại Sorel-Tracy, Quebec, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong những tuần tới. Khoản đầu tư này đến từ bốn nhà đầu tư, bao gồm cả Giám đốc tài chính của Công ty với số tiền đăng ký là 0,045 triệu đô la.
Dự án Sorel-Tracy, Quebec của CHARBONE sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất hydro xanh hàng đầu của Công ty, đưa CHARBONE trở thành đơn vị dẫn đầu và tiên phong, với dự kiến sản xuất sẽ bắt đầu trong vài tuần nữa, ngay sau khi máy điện phân đã được đặt hàng trước và sẵn sàng vận chuyển được vận chuyển và giao đến địa điểm. CHARBONE có kế hoạch xây dựng và cung cấp mạng lưới mười sáu (16) cơ sở sản xuất hydro xanh trên khắp Bắc Mỹ vào năm 2030.
Số tiền 0,818 triệu đô la huy động được cho đến nay là một phần của đợt chào bán cổ phiếu riêng tư trị giá 1 triệu đô la. Đợt thứ hai liên quan đến việc phát hành 3.260.000 Đơn vị, với mỗi Đơn vị có giá 0,05 đô la và bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một lệnh mua cổ phiếu phổ thông.
Tiền thu được từ hoạt động tài trợ sẽ chủ yếu được phân bổ cho:
- Kỹ thuật và xây dựng tại cơ sở Sorel-Tracy
- Mua sắm thiết bị và phát triển cơ sở hạ tầng
- Quản lý dự án và chuẩn bị cho vòng tài trợ lớn hơn
Mỗi đơn vị được chào bán (mỗi đơn vị là một "Đơn vị"), có giá 0,05 đô la cho mỗi Đơn vị, bao gồm một cổ phiếu phổ thông của Công ty (mỗi đơn vị là một "Cổ phiếu Đơn vị") và một lệnh mua cổ phiếu phổ thông (mỗi lệnh là một "Giấy chứng nhận"). Mỗi Giấy chứng nhận cho phép người nắm giữ được mua thêm một cổ phiếu phổ thông của Công ty với giá thực hiện là 0,05 đô la trong thời hạn 12 tháng sau ngày kết thúc Đợt chào bán (Ngày kết thúc). Vào Ngày kết thúc, Công ty đã trả phí tìm kiếm là 1.630 đô la và phát hành 32.600 giấy chứng nhận tìm kiếm cho các đại lý đã đăng ký liên quan đến việc bán một số Đơn vị cho những người đăng ký đủ điều kiện được các đại lý đó giới thiệu đến Công ty. Các Đơn vị được chào bán thông qua các miễn trừ "nhà đầu tư được công nhận" theo Văn bản pháp lý quốc gia 45-106 - Miễn trừ Bản cáo bạch (tại Québec, Quy định 45-106 - Miễn trừ Bản cáo bạch). Tuy nhiên, Công ty có quyền không chấp nhận số tiền đăng ký dưới 5.000 đô la (100.000 Đơn vị) để tránh chi phí hành chính không cân xứng.
Việc đóng Đợt chào bán cổ phiếu vẫn phải tuân theo sự chấp thuận của Sàn giao dịch TSX Venture và các điều kiện đóng cửa thông thường khác. Tất cả các chứng khoán được phát hành theo Đợt chào bán đều phải tuân theo thời hạn nắm giữ theo luật định là bốn tháng và một ngày tại Canada sau Ngày đóng cửa.
Bản tin này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời chào mua cũng như không có bất kỳ việc bán bất kỳ chứng khoán nào tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà lời đề nghị, chào mời hoặc bán đó là bất hợp pháp, bao gồm bất kỳ chứng khoán nào tại Hoa Kỳ. Các chứng khoán này chưa và sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã sửa đổi (gọi tắt là "Đạo luật năm 1933") hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được chào bán hoặc bán trong phạm vi Hoa Kỳ hoặc cho, hoặc vì lợi ích của, Người Hoa Kỳ (như được định nghĩa trong Quy định S theo Đạo luật năm 1933) trừ khi được đăng ký theo Đạo luật năm 1933 và luật chứng khoán tiểu bang hiện hành hoặc có miễn trừ đối với các yêu cầu đăng ký đó.
CHARBONE Hydrogen thông báo về đợt đóng cửa thứ hai của đợt chào bán riêng tư không có môi giới trị giá 1 triệu đô la
