Bùng nổ AI biến các đồn điền dầu cọ của Malaysia thành trung tâm dữ liệu
Các công ty dầu cọ Malaysia đang dành một số vùng đất rộng lớn mà họ sở hữu cho các khu công nghiệp được trang bị các trung tâm dữ liệu và tấm pin mặt trời.
Kuala Lumpur – Những gã khổng lồ dầu cọ của Malaysia, từ lâu bị đổ lỗi cho việc phá hủy rừng mưa nhiệt đới, gây ra khói mù độc hại và đẩy loài đười ươi đến bờ vực tuyệt chủng, đang tự biến mình thành những nhà vô địch bất ngờ trong một cuộc đua khác, có khả năng xanh hơn: nỗ lực thu hút các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) của thế giới đến quốc gia Đông Nam Á này.
Các công ty dầu cọ đang dành một số vùng đất rộng lớn mà họ sở hữu cho các khu công nghiệp được trang bị các trung tâm dữ liệu và tấm pin mặt trời, những thứ sau này được cho là để đáp ứng nhu cầu năng lượng vô độ của các công ty trước.
Lý luận rất đơn giản: trung tâm dữ liệu là những kẻ chiếm dụng năng lượng và đất đai. Đến năm 2035, nhu cầu điện tại Malaysia có thể đạt ít nhất 5 gigawatt – gần 20% công suất phát điện hiện tại của cả nước và gần đủ để cung cấp điện cho một thành phố lớn như Miami. Malaysia cũng cần không gian để đặt các trang trại máy chủ, và các tập đoàn dầu cọ khổng lồ kiểm soát nhiều đất đai hơn bất kỳ tổ chức tư nhân nào khác trong nước.
Malaysia là trung tâm của sự bùng nổ trung tâm dữ liệu trong khu vực. Theo công ty tư vấn ngành DC Byte, vào năm 2024, đây là thị trường trung tâm dữ liệu phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và khoảng 40% tổng công suất dự kiến ở Đông Nam Á hiện đang được lên kế hoạch cho Malaysia.
Trong bốn năm qua, 34 tỷ đô la Mỹ (44,3 tỷ đô la Singapore) đầu tư vào trung tâm dữ liệu đã đổ vào quốc gia này – Google của Alphabet đã cam kết 2 tỷ đô la Mỹ, Microsoft công bố khoản đầu tư 2,2 tỷ đô la Mỹ và Amazon đang chi 6,2 tỷ đô la Mỹ, đó là một vài ví dụ. Chính phủ đặt mục tiêu có 81 trung tâm dữ liệu vào năm 2035.
Sự đổ xô này một phần là do ảnh hưởng từ Singapore, nơi lệnh tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu mới kéo dài nhiều năm đã buộc các nhà khai thác phải hướng về phía bắc. Johor, ngay bên kia đường đắp cao, hiện là một ổ cần cẩu xây dựng và các trang trại máy chủ - bao gồm cả các công ty như Singtel, Nvidia và ByteDance. Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết của chính phủ về năng lượng tái tạo đang tỏ ra khó khăn hơn.
Những căng thẳng đã bắt đầu xuất hiện tại thủ phủ trung tâm dữ liệu của Malaysia. Theo DC Byte, Công viên Công nghệ Sedenak, một trong những địa điểm hàng đầu của Johor, đang thông báo với các khách thuê tiềm năng rằng họ sẽ phải đợi đến quý IV năm 2026 để được cung cấp nước và điện theo cam kết trong giai đoạn mở rộng thứ hai.
Theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, tỷ lệ trống tại các cơ sở đang hoạt động của Johor chỉ là 1,1%. Mặc dù tăng trưởng nhanh chóng, thị trường vẫn chưa đến mức bão hòa, với công suất dự kiến sẽ đạt 6 gigawatt theo thời gian, theo ông Fred Fitzalan Howard, người đứng đầu trung tâm dữ liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Knight Frank.
Nút thắt tiềm ẩn đó đã khuyến khích các công ty dầu cọ lớn như SD Guthrie tự quảng bá mình vừa là chủ sở hữu đất vừa là nhà cung cấp năng lượng xanh.
“Đây là nơi chúng tôi có thể đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái này”, ông Mohamad Helmy Othman Basha, giám đốc điều hành tập đoàn của nhà sản xuất dầu cọ trị giá 8,9 tỷ đô la Mỹ SD Guthrie, cho biết. Đây là nhà máy dầu cọ lớn nhất thế giới tính theo diện tích, với hơn 340.000 ha do công ty quản lý tại Malaysia.
SD Guthrie đang chuyển hướng sang các trang trại năng lượng mặt trời và khu công nghiệp, tin rằng các gã khổng lồ công nghệ đang khao khát không gian máy chủ sẽ ưu tiên các địa điểm có khả năng tiếp cận dễ dàng với năng lượng tái tạo. Công ty đã dành 10.000 ha cho các dự án như vậy trong thập kỷ tới, bắt đầu bằng việc khai hoang các đồn điền cao su cũ và các lô đất trồng cọ năng suất thấp ở các khu vực gần trung tâm dữ liệu và trung tâm đầu tư chất bán dẫn.
Tính toán của công ty dựa trên điều này: một megawatt năng lượng mặt trời cần khoảng 1,5 ha. Ông Helmy cho biết SD Guthrie muốn vận hành một gigawatt trong vòng ba năm, đủ để cung cấp năng lượng cho 10 trung tâm dữ liệu siêu quy mô được sử dụng cho điện toán AI. Mảng kinh doanh mới này dự kiến sẽ chiếm khoảng một phần ba lợi nhuận của công ty vào cuối thập kỷ.
"Mỗi inch đất của chúng tôi trong tương lai sẽ tạo ra thu nhập", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg News tại bang Selangor của Malaysia.
Các đối thủ cũng đang làm theo. Kuala Lumpur Kepong (KLK), nhà trồng cọ lớn thứ hai của Malaysia, gần đây đã khai trương một Công viên Công nghệ KLK rộng 607 ha, với BYD, gã khổng lồ ô tô điện của Trung Quốc, là đơn vị thuê chính. Một công viên thứ hai, có quy mô gần gấp đôi, đang được lên kế hoạch tại Johor. Công ty xác nhận đã nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư trung tâm dữ liệu để thiết lập các khu phức hợp trong các công viên, việc này sẽ được xem xét dựa trên giá trị mà họ có thể tạo ra.
Tập đoàn IOI, một tập đoàn dầu cọ lớn khác, đã phân bổ đất trồng trọt ở Johor cho các dự án năng lượng mặt trời, mặc dù công ty cho biết vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào.
Giám đốc điều hành IOI Lee Yeow Chor cho biết trong một cuộc họp báo đầu tháng 11: "Là một chủ sở hữu đất đai tương đối lớn, chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng các nhà máy điện mặt trời với quy mô nhất định", hoặc ít nhất là 300 megawatt. Mục tiêu là sử dụng các khu vực có cây cọ dầu già cỗi hoặc cần trồng lại.
Tập đoàn KLK kiểm soát khoảng 355.000 ha, chủ yếu trên khắp Malaysia và Indonesia. IOI có gần 200.000 ha. Cùng với Guthrie, bộ ba này thống trị quỹ đất của Malaysia.
“Đây là một cơ hội độc đáo cho các đồn điền dầu cọ ở Malaysia, với diện tích đất rộng lớn mang lại khả năng mở rộng cho việc phát triển trung tâm dữ liệu”, Vivian Wong, nhà phân tích chính của DC Byte, cho biết.
Điều này cũng có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho các công ty dầu cọ. Một báo cáo của Maybank năm 2024 ước tính lợi nhuận từ các hoạt động năng lượng mặt trời quy mô lớn sẽ cao hơn 50 lần so với lợi nhuận trung bình từ việc trồng cọ. Đã có một số câu chuyện thành công nhỏ trong ngành, chẳng hạn như Gopeng, một công ty trồng trọt quy mô nhỏ đã chuyển từ thua lỗ sang mang lại lợi nhuận cổ đông lớn nhất trong ba năm nhờ đầu tư vào năng lượng tái tạo.
Nhưng hoạt động kinh doanh mới này không phải là không có rủi ro. Các công ty dầu cọ có thể sẽ phải đối mặt với hàng mẫu đất trống của các trung tâm dữ liệu chưa sử dụng. “Rủi ro nằm ở việc xây dựng các khu công nghiệp sai vị trí, vì các trung tâm dữ liệu có tính đặc thù cao về vị trí”, ông Fitzalan Howard, người lưu ý rằng các địa điểm lớn cần tới 20 ha – khiến việc xác định sai vị trí trở nên tốn kém.
Nắng nóng nhiệt đới lại càng là một thách thức. Ông cho biết các trung tâm dữ liệu cần được làm mát đáng kể, đồng nghĩa với việc các cơ sở ở Malaysia sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn khoảng 25% so với các cơ sở ở một thành phố như London.
Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu các công ty từng bị coi là những kẻ bị ruồng bỏ về khí hậu trong nhiều thập kỷ có thể tự tái tạo mình thành những vị cứu tinh năng lượng xanh hay không?
Điều đó khó xảy ra, bà Ivy Ng, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và kinh doanh nông nghiệp tại CIMB Securities, cho biết. Đúng, điều này có thể giúp giảm lượng khí thải carbon và cải thiện hồ sơ môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của họ, nhưng dầu cọ vẫn sẽ là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của họ, bà nói.
Từ một loại cây trồng thời thuộc địa, dầu cọ đã phát triển thành một mặt hàng tiêu dùng thiết yếu toàn cầu, có mặt trong gần một nửa số sản phẩm tại siêu thị.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, các công ty dầu cọ đã chuyển sang phá rừng, đặc biệt là ở Malaysia và Indonesia, nơi những khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn đã bị chặt phá để nhường chỗ cho các đồn điền. Tại khu vực Borneo thuộc Malaysia, có tới 60% diện tích rừng mưa đã bị phá hủy từ năm 1973 đến năm 2015, dẫn đến mất môi trường sống và phát thải khí nhà kính.
Các nhà sản xuất hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc áp dụng các biện pháp bền vững.
“Đây là một bước đi đúng hướng”, bà Ng nói về việc các công ty dầu cọ đẩy mạnh năng lượng xanh. Nhưng “nó quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt lớn đối với triển vọng tương lai chung của công ty”.
Các nhóm môi trường tỏ ra hoài nghi, gọi các dự án năng lượng mặt trời là một nỗ lực kiếm tiền từ các khu đất cũ kỹ hơn là cải cách các hoạt động cốt lõi.
Greenpeace Malaysia cho biết: “Mặc dù những dự án này có thể giúp cải thiện vị thế ESG của công ty trên giấy tờ, nhưng uy tín và tính bền vững thực sự phụ thuộc vào việc giải quyết các vấn đề cốt lõi trong hoạt động dầu cọ của họ - chẳng hạn như nạn phá rừng, suy thoái đất than bùn, quyền lao động và tính minh bạch của chuỗi cung ứng”. “Việc chỉ thêm ‘các dự án xanh’ vào bên cạnh là không còn đủ nữa, vì các nhà đầu tư và thị trường ngày càng sáng suốt và có thể phân biệt được những nỗ lực chuyển đổi thực sự với việc tẩy xanh.” BLOOMBERG
