Đang tiến hành xây dựng toàn bộ hệ thống SunZia Transmission và SunZia Wind, mang lại năng lượng sạch cho 3 triệu người Mỹ và mang lại tác động kinh tế dự kiến hơn 20 tỷ USD
Albuquerque, New Mexico, ngày 27 tháng 12 năm 2023 – Pattern Energy Group LP (Pattern Energy), công ty dẫn đầu về cơ sở hạ tầng truyền tải và năng lượng tái tạo, đã đóng khoản tài trợ không truy đòi trị giá 11 tỷ USD và bắt đầu xây dựng toàn bộ SunZia Transmission và SunZia Wind, cùng nhau là dự án cơ sở hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
SunZia Transmission là đường dây truyền tải dòng điện một chiều điện áp cao (HVDC) dài 550 dặm ±525 kV giữa miền trung New Mexico và miền trung nam Arizona với khả năng vận chuyển 3.000 MW điện sạch, đáng tin cậy và giá cả phải chăng trên khắp các bang miền Tây. SunZia Transmission sẽ cung cấp năng lượng sạch được tạo ra bởi cơ sở SunZia Wind 3.515 MW của Pattern Energy, dự án gió lớn nhất ở Tây bán cầu, đang được xây dựng trên khắp các Hạt Torrance, Lincoln và San Miguel ở New Mexico.
Khoản tài trợ mang tính đột phá này bao gồm một khoản vay xây dựng tích hợp và cơ sở thư tín dụng, hai cơ sở có kỳ hạn riêng biệt, cơ sở thư tín dụng theo giai đoạn hoạt động, cơ sở cho vay có kỳ hạn thuế cổ phần đổi mới và cơ sở cho vay của công ty mẹ.
Hunter Armistead, Giám đốc điều hành của Pattern Energy, cho biết: “Chúng tôi hy vọng việc tài trợ thành công cho dự án cơ sở hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ là ví dụ cho các sáng kiến cơ sở hạ tầng tái tạo đầy tham vọng khác cần thiết để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một tương lai không có carbon”. “Chúng tôi rất biết ơn tất cả các đối tác tài chính đang hỗ trợ SunZia như một phần tài trợ cho dự án lập kỷ lục này. Việc xây dựng dự án lịch sử này đang được tiến hành tốt nhằm cung cấp năng lượng sạch với cơ cấu thế hệ bổ sung cho nguồn năng lượng mặt trời dồi dào hiện có trên khắp miền Tây Hoa Kỳ. Chúng tôi đặc biệt muốn cảm ơn các cổ đông vì đã hỗ trợ những nỗ lực của Pattern nhằm thực hiện dự án quan trọng này và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới một cách có ý nghĩa.”
Đối với các cơ sở xây dựng và kỳ hạn trị giá khoảng 8,8 tỷ USD, BNP Paribas, Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole, CoBank, ACB; Tập đoàn Desjardins, Phát triển Xuất khẩu Canada, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo SpA, Chi nhánh New York, KFW IPEX-Bank, MUFG Bank, Ltd., Ngân hàng Quốc gia Canada, Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư Natixis, Societe Generale, Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò là Nhà thu xếp chính điều phối ban đầu và Nhà quản lý sách chung. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Ngân hàng Nova Scotia và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust, Limited, Chi nhánh New York đóng vai trò là Nhà thu xếp chính điều phối.
BNP Paribas, Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole, Ngân hàng MUFG, Ltd., Societe Generale và Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui đang đóng vai trò là đại lý đồng hợp vốn. MUFG Bank, Ltd. đóng vai trò là Đại lý Hành chính và Deutsche Bank Trust and Agency Services đóng vai trò là đại lý tài sản thế chấp và tiền gửi cho giao dịch.
Các khoản tài trợ được cấu trúc dưới dạng các khoản cho vay xanh phù hợp với Nguyên tắc cho vay xanh và BNP Paribas, Ngân hàng Đầu tư và Doanh nghiệp Crédit Agricole, Tập đoàn Desjardins, ING Capital LLC, Intesa Sanpaolo SpA, Chi nhánh New York, Ngân hàng Quốc gia Canada, Natixis Corporate & Investment Banking, Societe Generale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation và Wells Fargo Securities, LLC đóng vai trò là Đại lý Cấu trúc Khoản vay Co-Green.
Khoản vay có thời hạn bằng vốn cổ phần thuế trị giá 2,25 tỷ USD được cung cấp bởi Banco Santander, SA, Chi nhánh New York và Ngân hàng Santander NA (SBNA) với tư cách là Nhà thu xếp chính điều phối chung. Bank of America, bộ phận Dịch vụ Tài chính của GE Vernova, Ngân hàng Đầu tư & Doanh nghiệp Natixis và Ngân hàng Hoàng gia Canada đóng vai trò là Nhà thu xếp chính chung. SBNA đóng vai trò là đại lý hành chính. Cơ sở kiếm tiền từ các thuộc tính tín dụng thuế của dự án.
Nomura Securities International, Inc., và CPPIB Credit Investments III Inc., một công ty con của Ban Đầu tư Kế hoạch Hưu trí Canada (CPP Investments) đã tham gia vào phần tài trợ cuối cùng, một cơ sở của công ty mẹ để hỗ trợ vốn cổ phần ban đầu cho dự án.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP đóng vai trò là cố vấn người vay cho Bên vay trong khi Norton Rose Fulbright US LLP đóng vai trò cố vấn cho người cho vay cấp cao cho những người cho vay cơ sở vật chất cấp cao và những người cho vay cơ sở vật chất của công ty mẹ và Milbank LLP đại diện cho những người cho vay có thời hạn bằng vốn cổ phần thuế. Holland & Hart LLP và Rodey, Dickason, Sloan, Akin, & Robb, PA từng là cố vấn địa phương cho Bên vay, và Snell & Wilmer LLP từng là cố vấn địa phương cho những người cho vay.
Bill Rogers, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Toàn cầu về Năng lượng Bền vững, CPP Investments, cho biết: “SunZia thể hiện một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi toàn cầu sang năng lượng tái tạo và chúng tôi rất vui được hỗ trợ Pattern khi họ nỗ lực hoàn thành dự án này. “Khả năng của CPP Investments trong việc cung cấp sự kết hợp độc đáo giữa vốn linh hoạt và chuyên môn sâu giúp chúng tôi hỗ trợ tốt cho các dự án như SunZia, dự án mà chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn, được điều chỉnh theo rủi ro cho Quỹ CPP trong dài hạn.”
Ykov Tsveig, Hiệu trưởng của Riverstone Holdings LLC cho biết: “Chúng tôi chúc mừng Hunter và toàn bộ nhóm Pattern về cột mốc quan trọng ngày hôm nay”. “Dự án SunZia đại diện cho phần mới nhất, lớn nhất và thú vị nhất trong hành trình mà chúng tôi bắt đầu với vai trò quản lý khi thành lập Pattern vào năm 2009 và khi chúng tôi thực hiện khoản đầu tư chung đầu tiên vào New Mexico vào năm 2017. Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng của nhiều đối tác tài chính của chúng tôi, giúp mở ra mô hình định vị và giá trị quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Daniel Elkort, Phó Chủ tịch Điều hành tại Pattern Energy cho biết: “Khoản tài trợ này là minh chứng cho cam kết của các đối tác tài chính của chúng tôi đối với không gian năng lượng tái tạo và với Pattern”. “Quy mô và quy mô của cả dự án SunZia và nguồn tài trợ nhiều mặt này cho thấy rằng không gian năng lượng tái tạo có thể đảm bảo nguồn vốn hấp dẫn ở mức trước đây chỉ thấy ở thế hệ truyền thống.”
Dự án Truyền tải và Gió SunZia ở New Mexico đang tiến hành xây dựng
SunZia Wind and Transmission sẽ tuyển dụng hơn 2.000 công nhân tại chỗ trong quá trình xây dựng, bao gồm những người vận hành thiết bị nặng, thợ điện, công nhân và những người khác. Dự án cũng sẽ sử dụng chuyên môn của một số nhà cung cấp và nhà thầu hàng đầu trong ngành. Nhà thầu EPC đường dây truyền tải là Tập đoàn Dịch vụ Hạ tầng Quanta và nhà cung cấp HVDC là Hitachi Energy. Nhà thầu EPC cho dự án điện gió là Blattner Energy, một công ty trực thuộc Quanta. Tua bin gió đang được cung cấp bởi GE Vernova và Vestas.
SunZia Transmission and Pattern Energy đã hợp tác với Cơ quan truyền tải năng lượng tái tạo New Mexico (RETA) để phát triển dự án truyền tải ở New Mexico.
Về mẫu năng lượng
Pattern Energy là một trong những nhà phát triển và vận hành các dự án gió, mặt trời, truyền tải và lưu trữ năng lượng thuộc sở hữu tư nhân lớn nhất thế giới. Danh mục hoạt động của công ty bao gồm 30 cơ sở năng lượng tái tạo sử dụng công nghệ tốt nhất đã được chứng minh với công suất vận hành gần 6.000 MW trên khắp Bắc Mỹ. Pattern Energy được hướng dẫn bởi cam kết lâu dài nhằm phục vụ khách hàng, bảo vệ môi trường và củng cố cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.patternenergy.com.
