Nền kinh tế Hydro – HydrogenPro ASA – Đảm bảo 70 triệu NOK từ các nhà đầu tư hiện tại và có điều kiện là 70 triệu NOK từ đối tác chiến lược mới
KHÔNG PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN HOẶC PHÂN PHỐI, TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP, Ở HOẶC VÀO ÚC, CANADA, HỒNG KÔNG, NHẬT BẢN HOẶC HOA KỲ HOẶC BẤT KỲ KHU VỰC PHÁP LÝ NÀO KHÁC MÀ VIỆC PHÁT HÀNH, XUẤT BẢN HOẶC PHÂN PHỐI LÀ VI PHẠM HỢP PHÁP. THÔNG BÁO NÀY KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MỘT ĐỀ NGHỊ BẤT KỲ CHỨNG KHOÁN NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ Ở ĐÂY.
OSLO, Na Uy, ngày 23 tháng 12 năm 2024 /PRNewswire/ — HydrogenPro ASA (OSE: HYPRO): HydrogenPro ASA (“ HydrogenPro ” hoặc “ Công ty “) đã bảo đảm được khoảng 70 triệu NOK vốn chủ sở hữu mới thông qua đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu mới (“ Đợt chào bán riêng lẻ “) cho các cổ đông hiện tại là ANDRITZ AG (“ ANDRITZ “) và Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (“ MHI “). Công ty cũng vui mừng thông báo rằng công ty đã ký kết một thỏa thuận đầu tư (“ Thỏa thuận đầu tư “) liên quan đến khoản đầu tư vốn chủ sở hữu có điều kiện khoảng 70 triệu NOK (“ Khoản đầu tư LONGi “) của LONGi Hydrogen Technology (Xi'an) Co., Ltd. (“ LONGi Hydrogen “) và một thỏa thuận hợp tác (“ Thỏa thuận hợp tác “) với LONGi Hydrogen. Do đó, với điều kiện là hoàn thành thành công Khoản đầu tư LONGi, tổng số tiền thu được gộp của Công ty từ Đợt chào bán riêng lẻ và Khoản đầu tư LONGi lên tới khoảng 140 triệu NOK. Giá đăng ký trong đợt chào bán riêng lẻ và đầu tư LONGi là 5,50 NOK cho mỗi cổ phiếu (so với 4,50 NOK cho mỗi cổ phiếu tính đến thời điểm đóng cửa ngày 20 tháng 12 năm 2024).
LONGi Hydrogen tham gia vào việc phát triển và sản xuất thiết bị và giải pháp hydro xanh. Đây là công ty con của LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., một công ty hàng đầu thế giới về sản phẩm và giải pháp PV mặt trời, được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải.
Jarle Dragvik , Giám đốc điều hành của HydrogenPro, nhận xét:
Chúng tôi rất biết ơn sự tin tưởng và bỏ phiếu tín nhiệm của hai cổ đông công nghiệp lớn nhất của chúng tôi.
“Trong vài năm qua, chúng tôi đã chứng minh được tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chặt chẽ với MHI và ANDRITZ, thực hiện hai trong số các dự án hydro xanh lớn nhất thế giới. Khoản đầu tư này càng củng cố thêm sự hợp tác vững chắc trong công nghệ và phát triển thị trường.”
Ông Dragvik nói thêm:
Chúng tôi rất vui mừng được chào đón LONGi Hydrogen trở thành đối tác chiến lược trong quá trình chúng tôi tiếp tục thực hiện tầm nhìn cung cấp các giải pháp hydro bền vững trên toàn cầu.
“Họ mang đến chuyên môn công nghiệp và kỹ thuật hạng nhất. Chúng tôi thấy sự phù hợp chiến lược tuyệt vời khi cùng với tất cả các đối tác công nghiệp của mình, chúng tôi sẽ mở rộng cơ hội để tối ưu hóa hơn nữa các dịch vụ hiện tại của mình trên thị trường.”
Việc Đặt Chỗ Riêng Tư
Thông qua Đợt chào bán riêng lẻ, ANDRITZ và MHI sẽ mỗi bên đăng ký mua 6.350.000 cổ phiếu mới (các “ Cổ phiếu mới ”) với giá đăng ký là 5,50 NOK cho mỗi cổ phiếu ( Giá đăng ký ). Tổng số tiền đăng ký mua Cổ phiếu mới là khoảng 70 triệu NOK. Sau khi phát hành, các Cổ phiếu mới sẽ chiếm khoảng 15,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.
Liên quan đến Đợt chào bán riêng lẻ, cả ANDRITZ và MHI đều đồng ý khóa cổ phần trong 6 tháng, tùy thuộc vào các miễn trừ thông thường.
5.281.300 Cổ phiếu mới sẽ được phát hành cho ANDRITZ và MHI với mã ISIN tạm thời bị chặn giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Euronext Oslo cho đến khi bản cáo bạch niêm yết được công bố.
Số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty.
Việc chào bán riêng lẻ và phát hành cổ phiếu mới dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu tháng 1 năm 2025.
Tăng vốn điều lệ
Liên quan đến Đợt chào bán riêng lẻ, hội đồng quản trị của HydrogenPro (sau đây gọi tắt là “ Hội đồng quản trị ”) đã quyết định tăng vốn cổ phần của Công ty lên 254.000 NOK bằng cách phát hành 12.700.000 cổ phiếu mới, mỗi cổ phiếu có mệnh giá là 0,02 NOK theo sự ủy quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 23 tháng 4 năm 2024.
Thỏa thuận đầu tư và Thỏa thuận hợp tác với LONGi Hydrogen
Theo Thỏa thuận đầu tư, LONGi Hydrogen sẽ đăng ký mua 12.703.209 cổ phiếu mới của Công ty theo Giá đăng ký. Việc hoàn tất Đầu tư LONGi tùy thuộc vào việc LONGi Hydrogen có được sự chấp thuận theo quy định về Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ODI) cần thiết tại Trung Quốc để thực hiện khoản đầu tư của mình vào Công ty (gọi là “ Phê duyệt ”) và các cổ đông của Công ty, sau khi LONGi Hydrogen có được sự Chấp thuận, sẽ quyết định chấp thuận hoặc tạo điều kiện thông qua ủy quyền của hội đồng quản trị, việc phát hành cổ phiếu liên quan đến Đầu tư LONGi tại một cuộc họp chung. Dự kiến Đầu tư LONGi sẽ được hoàn tất trong nửa đầu năm 2025.
Tùy thuộc vào việc hoàn tất LONGi Investment, LONGi Hydrogen đã đồng ý khóa cổ phần trong 6 tháng (tùy thuộc vào các miễn trừ thông thường). Hơn nữa, LONGi Hydrogen có ý định đề cử một ứng cử viên vào hội đồng quản trị của Công ty liên quan đến cuộc họp chung sẽ được tổ chức nhằm mục đích hoàn tất LONGi Investment.
Số tiền thu được ròng từ LONGi Investment của Công ty sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty.
Mục đích chính của Thỏa thuận hợp tác là để Công ty và LONGi Hydrogen tận dụng thế mạnh của nhau để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và tiết kiệm chi phí cho khách hàng, hỗ trợ tầm nhìn dài hạn của họ về quá trình khử cacbon toàn cầu. Thỏa thuận hợp tác này đặc biệt cho phép hợp tác trong các dự án có liên quan, mở rộng phạm vi các dự án mà Công ty và LONGi Hydrogen có thể đấu thầu và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp. Ngoài ra, Thỏa thuận hợp tác sẽ cải thiện dấu ấn sản xuất của HydrogenPro và LONGi Hydrogen tại Trung Quốc và Châu Âu, đảm bảo hiệu quả sản xuất và chuỗi cung ứng được tối ưu hóa.
Cân nhắc về việc đối xử bình đẳng – Đợt chào bán tiếp theo
Việc Phát hành Riêng lẻ kéo theo sự sai lệch so với quyền ưu tiên mua của cổ đông theo Mục 10-4 và 10-5 của Đạo luật Công ty Cổ phần Đại chúng Na Uy. Hội đồng quản trị đã cân nhắc cẩn thận việc sai lệch so với quyền ưu tiên mua của cổ đông là vì lợi ích tốt nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty. Hơn nữa, việc Phát hành Riêng lẻ đã được Hội đồng quản trị xem xét theo nghĩa vụ đối xử bình đẳng theo Mục 5-14 của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán Na Uy, Mục 2.1 của Sách Quy tắc Oslo II và Thông tư số 2/2014 của Oslo Børs, và Hội đồng quản trị cho rằng việc này tuân thủ các yêu cầu và hướng dẫn này.
Khi đưa ra những kết luận này, Hội đồng quản trị nhấn mạnh rằng việc Phát hành riêng lẻ cho phép Công ty huy động vốn mới một cách hiệu quả, và do đó cải thiện tình hình thanh khoản của Công ty. Hơn nữa, Cổ phiếu mới được phát hành cao hơn giá trung bình theo khối lượng giao dịch (VWAP) của cổ phiếu Công ty trong 30 ngày giao dịch gần nhất trước ngày này, và do đó, dựa trên giá thị trường hiện tại, việc Phát hành riêng lẻ không dẫn đến tình trạng pha loãng tài chính cho các cổ đông hiện tại của Công ty. Các cấu trúc thay thế cho việc Phát hành riêng lẻ đã được xem xét.
Để tạo điều kiện cho việc đối xử bình đẳng, bao gồm việc hạn chế tác động pha loãng của Đợt chào bán riêng lẻ và cung cấp cho các cổ đông không tham gia Đợt chào bán riêng lẻ cơ hội đăng ký mua cổ phiếu với cùng mức giá, Hội đồng quản trị đề xuất rằng đợt chào bán tiếp theo (gọi tắt là “Đợt chào bán tiếp theo ”) được thực hiện bằng cách phát hành tối đa 6.350.000 cổ phiếu mới, với Giá đăng ký, tương đương với tổng số tiền thu được lên tới 34,925 triệu NOK, hướng đến các cổ đông của Công ty tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2024 (được đăng ký với VPS hai ngày giao dịch sau đó) (trừ Andritz và MHI) không cư trú tại khu vực pháp lý mà đợt chào bán đó là bất hợp pháp hoặc (ở các khu vực pháp lý khác ngoài Na Uy) yêu cầu bất kỳ bản cáo bạch, hồ sơ, đăng ký hoặc hành động tương tự nào (gọi tắt là “ Cổ đông đủ điều kiện ”). Thời gian đăng ký mua cho Đợt chào bán tiếp theo sẽ bắt đầu sau khi bản cáo bạch chào bán được phê duyệt và công bố, dự kiến trong quý 1 năm 2025.
Đợt chào bán tiếp theo phải tuân theo, trong số những điều khác, việc hoàn tất Đợt chào bán riêng lẻ, các nghị quyết của công ty có liên quan (bao gồm các nghị quyết cần thiết của cuộc họp chung bất thường của Công ty), giá thị trường hiện hành và khối lượng giao dịch của cổ phiếu Công ty, và sự chấp thuận của bản cáo bạch chào bán. Thông tin thêm về bất kỳ Đợt chào bán tiếp theo nào sẽ được cung cấp trong một bản thông cáo báo chí riêng của sàn giao dịch chứng khoán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định không tiến hành hoặc hủy bỏ Đợt chào bán tiếp theo.
Hội đồng quản trị cũng lưu ý rằng LONGi Investment, nếu và khi hoàn thành, sẽ dẫn đến sự sai lệch so với quyền ưu tiên mua của cổ đông theo Mục 10-4 và 10-5 của Đạo luật Công ty đại chúng Na Uy. Do đó, Hội đồng quản trị sẽ xem xét các nghĩa vụ đối xử bình đẳng áp dụng liên quan đến LONGi Investment sau khi hoàn thành các điều kiện để hoàn thành LONGi Investment, có tính đến giá thị trường hiện hành và khối lượng giao dịch của cổ phiếu Công ty tại các thời điểm đó.
Nền kinh tế Hydro – HydrogenPro ASA – Đảm bảo 70 triệu NOK từ các nhà đầu tư hiện tại và có điều kiện là 70 triệu NOK từ đối tác chiến lược mới
Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt
