Hội đồng quản trị của Metacon dự định giải quyết vấn đề quyền trị giá khoảng 120 triệu SEK

Hội đồng quản trị tại Metacon dự định giải quyết vấn đề quyền khoảng 120 triệu SEK.

Hội đồng quản trị của Metacon Hội đồng quản trị của Metacon AB (publ) ("Metacon" hoặc "Công ty") hôm nay thông báo ý định giải quyết về vấn đề quyền của các đơn vị bao gồm cổ phiếu và chứng quyền mới quyền của loạt TO 1, khoảng 120 triệu SEK ("Vấn đề quyền"). Tổng cộng, các cam kết đăng ký từ các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao lên tới khoảng 2,4 triệu SEK. Công ty cũng đã nhận được các cam kết bảo lãnh, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, tổng cộng, lên tới khoảng 97,6 triệu SEK. Theo đó, vấn đề quyền được bao phủ bởi các cam kết đăng ký và cam kết bảo lãnh lên đến khoảng 100 triệu SEK. Để đảm bảo yêu cầu tài chính từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, Công ty đã ký kết thỏa thuận cho vay bắc cầu trị giá 10 triệu SEK theo điều khoản thị trường và với tùy chọn được cấp để tăng lên 25 triệu SEK. Do vấn đề bản quyền, việc công bố báo cáo cuối năm của Metacon sẽ bị hoãn đến ngày 28 tháng 3 năm 2024. Một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 1 năm 2024 để ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết về Vấn đề quyền và các điều khoản của nó cũng như quyết tâm sửa đổi các điều khoản về giới hạn vốn cổ phần và số lượng cổ phần của hiệp hội. Thông báo cho đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được công bố thông qua một thông cáo báo chí riêng.

Tóm tắt

• Hội đồng quản trị của Metacon hôm nay thông báo ý định giải quyết vấn đề quyền của các đơn vị khoảng 120 triệu SEK, trước khi khấu trừ chi phí giao dịch, được bao phủ một phần bởi các cam kết đăng ký và cam kết bảo lãnh.
• Liên quan đến vấn đề quyền, Công ty đã ký kết thỏa thuận cho vay bắc cầu trị giá 10 triệu SEK theo điều khoản thị trường, với tùy chọn được cấp để tăng lên 25 triệu SEK, để đảm bảo đủ thanh khoản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024.
• Một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến được tổ chức vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 1 năm 2024 và thông báo sẽ được công bố thông qua một thông cáo báo chí riêng.
• Số tiền thu được ròng từ Vấn đề quyền được dự định sử dụng cho các mục đích sau theo thứ tự ưu tiên: (i) Hoàn trả khoản vay bắc cầu, (ii) mở rộng quốc tế và xây dựng năng lực trong các dự án chiến lược, (iii) tăng cường tổ chức, (iv) mục đích vốn lưu động và (v) phát triển quan hệ đối tác.
• Các cam kết đăng ký từ những người từ Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao lên tới khoảng 2,4 triệu SEK.
• Công ty đã nhận được cam kết bảo lãnh lên tới khoảng 97,6 triệu SEK. Cùng với các cam kết đăng ký, Vấn đề quyền được bao phủ bởi các cam kết đăng ký và cam kết đảm bảo lên đến khoảng 100 triệu SEK.
• Nếu Đợt phát hành quyền được đăng ký đầy đủ và sau khi thực hiện đầy đủ các chứng quyền của loạt TO 1, Công ty dự kiến sẽ huy động thêm khoảng 60 triệu SEK, trước khi khấu trừ chi phí giao dịch.
• Thời gian đăng ký trong Vấn đề quyền dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ và bao gồm cả ngày 5 tháng 2 năm 2024 cho đến và bao gồm cả ngày 19 tháng 2 năm 2024.
• Thời gian đăng ký chứng quyền của series TO 1 dự kiến sẽ bắt đầu khoảng 12 tháng sau khi hoàn thành Vấn đề quyền.
• Các điều khoản hoàn chỉnh của Vấn đề Quyền dự kiến sẽ được thông báo vào khoảng ngày 25 tháng 1 năm 2024.
• Giá đăng ký trong Vấn đề quyền sẽ được xác định bởi Hội đồng quản trị với mức chiết khấu thông thường.

Christer Wikner, Giám đốc điều hành của Metacon nhận xét:

Tôi rất hài lòng rằng chúng tôi hiện đang có được các nguồn lực bổ sung cần thiết để đưa công ty đến giai đoạn tiếp theo về thương mại hóa và khả năng mở rộng trong ngành công nghiệp tăng trưởng toàn cầu và mở rộng mà hydro xanh đã phát triển trong năm ngoái.

"Cũng rất vui khi lưu ý rằng chúng tôi đã nhận được phản hồi lớn và nhanh chóng từ các nhà đầu tư, những người góp phần đảm bảo phát hành cổ phiếu mới ở mức mong muốn và có sự quan tâm lớn đến Metacon và thị trường hydro."

Bối cảnh và lý do

Để hỗ trợ chiến lược và cơ hội của Metacon để đạt được các mục tiêu thương mại và tài chính trong tương lai, Hội đồng quản trị dự định giải quyết về Vấn đề quyền. Số tiền thu được ròng từ Vấn đề quyền dự kiến sẽ giúp Công ty thúc đẩy tăng trưởng và thương mại hóa, tập trung vào việc tăng cường năng lực sản xuất của Công ty trong các dự án chiến lược, bao gồm, trong số những thứ khác, việc thiết lập sản xuất nối tiếp các lò phản ứng xúc tác được cấp bằng sáng chế của Metacon, là trung tâm của các sản phẩm cải cách của Công ty. Điều này được coi là cần thiết để đáp ứng nhu cầu dự kiến từ các khách hàng tương lai của Metacon cũng như các hợp tác đã công bố trước đó với PERIC Hydrogen Technologies Co., Ltd. cho thị trường Trung Quốc và cho các dự án hợp tác đang diễn ra với các đối tác của Công ty trong amoniac để vận chuyển biển sâu và ethanol-to-hydro để sạc nhanh xe pin và cho cái gọi là lưới điện siêu nhỏ. Hơn nữa, Công ty có kế hoạch mở rộng ra quốc tế, đẩy nhanh phát triển sản phẩm và tăng cường năng lực tổ chức để tối ưu hóa hoạt động và quản lý hiệu quả sự tăng trưởng của nó.

Bao gồm các khoản đầu tư lớn mới mà Công ty dự định thực hiện, đánh giá của Công ty là vốn lưu động hiện tại không đủ cho nhu cầu hiện tại trong mười hai tháng tới.

Sử dụng số tiền thu được

Nếu Vấn đề quyền được đăng ký đầy đủ, Công ty sẽ nhận được khoảng 120 triệu SEK trước khi khấu trừ chi phí giao dịch. Với kế hoạch kinh doanh hiện tại của Công ty và xem xét nền tảng nêu trên, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích sau được liệt kê theo thứ tự ưu tiên:

• Khoảng 10 - 20 phần trăm sẽ được sử dụng để trả nợ khoản vay bắc cầu, bao gồm lãi suất và phí thiết lập. Khoản vay lên tới khoảng 25 triệu SEK khi sử dụng hết và nhằm mục đích duy trì thanh khoản trong suốt tháng 1 đến tháng 2 để bắt đầu kế hoạch tăng trưởng và mở rộng.
• Khoảng 20 - 30% sẽ được sử dụng để bắt đầu thiết lập năng lực sản xuất của riêng mình, cung cấp các lò phản ứng quy mô đầy đủ cho các máy phát điện hydro của Metacon (HHG) và chuẩn bị chuyển giao công nghệ để sản xuất máy phát điện hydro hoàn chỉnh cho các đối tác sản xuất bao gồm PERIC, đảm bảo khả năng cung cấp và mở rộng sự hiện diện quốc tế của máy phát điện hydro của Metacon tại thị trường châu Âu và Trung Quốc.
• Khoảng 10 - 20 phần trăm sẽ được sử dụng để củng cố và mở rộng tổ chức với các nguồn lực quản lý, kỹ thuật và bán hàng có kinh nghiệm để thúc đẩy mở rộng toàn cầu, tăng trưởng doanh số và khả năng phân phối cho các sản phẩm và dịch vụ của Công ty bao gồm lãnh đạo hoặc tham gia vào các dự án bán hàng quy mô lớn của các nhà máy điện phân công nghiệp với công suất 10 - 500 MW ở các nước châu Âu khác nhau.
• Khoảng 10 - 20 phần trăm sẽ được sử dụng để tăng cường vốn lưu động của Công ty bao gồm nhu cầu tài chính thương mại để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chất điện phân và các hệ thống liên quan cho các trạm lưu trữ, vận chuyển và tiếp nhiên liệu.
• Khoảng 10 - 20 phần trăm sẽ được sử dụng để phát triển quan hệ đối tác chiến lược và các sáng kiến tăng trưởng với các công ty hàng đầu trong ngành khí sinh học, hydro và các ngành công nghiệp liên quan, trong số những thứ khác, tạo ra các trang web trình diễn để đẩy nhanh nỗ lực bán hàng thông qua quan hệ đối tác lâu dài.

Nếu Đợt phát hành quyền được đăng ký đầy đủ và sau khi thực hiện đầy đủ các chứng quyền của loạt TO 1, Công ty dự kiến sẽ huy động thêm khoảng 60 triệu SEK, trước khi khấu trừ chi phí giao dịch. Số tiền thu được ròng từ các chứng quyền của chuỗi ĐẾN 1 sẽ được sử dụng cho các mục đích tương tự như trên.

Khoản vay bắc cầu

Để đảm bảo đủ thanh khoản trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2024, Công ty đã ký kết thỏa thuận cho vay bắc cầu trị giá 10 triệu SEK theo điều khoản thị trường và với tùy chọn được cấp để tăng lên 25 triệu SEK. Khoản vay bắc cầu sẽ được hoàn trả bằng số tiền thu được từ Vấn đề quyền.

Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị dự định triệu tập một cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua một thông cáo báo chí riêng, dự kiến được tổ chức vào hoặc khoảng ngày 24 tháng 1 năm 2024, để ủy quyền cho Hội đồng quản trị giải quyết về Vấn đề quyền và các điều khoản của nó cũng như sửa đổi các điều khoản về giới hạn vốn cổ phần và số lượng cổ phần của hiệp hội.

Các điều khoản hoàn chỉnh của Vấn đề Quyền dự kiến sẽ được công bố vào hoặc khoảng ngày 25 tháng 1 năm 2024.

Cam kết đăng ký và cam kết bảo lãnh

Công ty đã nhận được cam kết đăng ký từ các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao lên tới khoảng 2,4 triệu SEK.

Người bảo lãnh đã cung cấp các cam kết bảo lãnh theo các điều kiện thông thường, tổng cộng, lên tới khoảng 97,6 triệu SEK. Cùng với các cam kết đăng ký, Vấn đề quyền do đó được bao phủ bởi các cam kết đăng ký và cam kết đảm bảo lên đến khoảng 100 triệu SEK.

Không phải trả phí cho các cam kết đăng ký đã gửi từ các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao. Một khoản phí bảo lãnh sẽ được trả cho người bảo lãnh, dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, là mười một (11) phần trăm số tiền được đảm bảo bằng tiền mặt. Cả cam kết đăng ký và cam kết bảo lãnh đều không được bảo đảm thông qua bảo lãnh ngân hàng, quỹ hạn chế, tài sản đảm bảo hoặc các thỏa thuận tương tự.

Thông tin thêm về các bên đã ký kết cam kết đăng ký và cam kết bảo lãnh sẽ được trình bày trong bản cáo bạch sẽ được công bố trước khi bắt đầu thời gian đăng ký.

Cam kết khóa

Trước khi thực hiện Vấn đề quyền, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị và quản lý cấp cao của Công ty là cổ đông trong Công ty đã tham gia vào các cam kết khóa, trong số những điều khác và với các ngoại lệ thông thường, có nghĩa là họ đã cam kết không bán cổ phần trong Công ty. Các cam kết khóa sẽ hết hạn vào ngày rơi vào ngày rơi vào 180 ngày sau ngày giải quyết trong Vấn đề quyền.

Hơn nữa, Công ty đã cam kết đối với Pareto Securities AB, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ thông thường, không phát hành thêm cổ phiếu hoặc các công cụ liên quan đến cổ phiếu khác trong thời gian 12 tháng sau khi kết thúc thời gian đăng ký.

Thời gian biểu sơ bộ

Bản cáo bạch
và mẫu đăng ký Bản cáo bạch và biểu mẫu đăng ký sẽ được cung cấp trước khi thời gian đăng ký bắt đầu trên trang web của Metacon, và trên trang web Pareto Securities AB:s,

Cố vấn vấn Pareto Securities là Pareto Securities là Nhà quản lý duy nhất và Bookrunner, Advokatfirman Schjødt là cố vấn pháp lý cho Công ty và Baker & McKenzie Advokatbyrå KB là cố vấn pháp lý cho Pareto Securities liên quan đến Vấn đề Quyền.

Hội đồng quản trị tại Metacon dự định giải quyết vấn đề quyền khoảng 120 triệu SEK.